近期(qī)《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国(guó)内(nèi)酒店、景区门票(piào)、机票订单量均反(fǎn)超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机票预订(dìng)数据看，五一假(jiǎ)期(qī)订(dìng)票已(yǐ)超(chāo)600万人次，或成为史上旅游出行热度(dù)最高的五一假期。此外近20部影(yǐng)片定档五一(yī)，节假日院(yuàn)线有望迎来(lái)强(qiáng)复(fù)苏。在消费需求(qiú)火爆(bào)下，可以关注交运、旅游(yóu)、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订单(dān)火爆(bào)

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去(qù)年疫情防控优化调(diào)整以来，国内疫后(hòu)复苏趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙(lóng)头企(qǐ)业发布(bù)一季度经营数据，公司一季(jì)度整体入住(zhù)率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生(shēng)的平(píng)均实际营业收入）分(fēn)别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局数据(jù)，一季度(dù)民航(háng)运输共完成运输总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人(rén)次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季度大(dà)幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行(xíng)需(xū)求更是(shì)火爆。4月20日的(de)《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，距离(lí)假期不到10天(tiān)，特别是住宿火爆程(chéng)度远(yuǎn)超(chāo)预(yù)期，五一(yī)境内酒(jiǔ)店市场搜索热(rè)度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年(nián)五一也是出境团队游试点恢复后(hòu)的(de)首(shǒu)个(gè)长假。数(shù)据显(xiǎn)示，出境机票搜(sōu)索热(rè)度同比2019年同(tóng)期恢复至大(dà)约120％，出(chū)境游酒店搜(sōu)索热(rè)度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华人(rén)员可以(yǐ)登(dēng)机前48小(xiǎo)时内抗原检(jiǎn)测(cè)代替(tì)核酸检测(cè)，航空(kōng)公(gōng)司不再查(chá)验登机前检测证明。针(zhēn)对来(lái)华人员的防疫政策(cè)放宽后，入境客流量有望进一步(bù)提升，继续(xù)刺激国际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民(mín)航局预计(jì)，五一假期民航将运输(shū)旅客(kè)900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年(nián)相关(guān)数据未(wèi)公布，不过民(mín)航局当时预计旅客量为200万人次。因此今年(nián)有望将超过疫情(qíng)前(qián)水平，成(chéng)为(wèi)史上旅游出行(xíng)热度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游(yóu)出行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五(wǔ)月”可(kě)期

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线

　　年报(bào)、一季报披露节前结束(shù)，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司(sī)接近(jìn)4000家。从目(mù)前(qián)财报披露情(qíng)况看(kàn)，旅游出行(xíng)相关板块景气度显著恢(huī)复，用整(zhěng)体(tǐ)法测算，申万社会服务行业一季(jì)度归母净利(lì)润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫(yì)情放开(kāi)后第一个长假，积压的旅游出行需求集中释放(fàng)，且春节(jié)后旅游行情(qíng)转入淡季，市场普遍(biàn)预期旅(lǚ)游业(yè)复苏(sū)趋(qū)缓。但从五(wǔ)一(yī)的数据来看(kàn)，伴随(suí)着景气(qì)复苏的持(chí)续兑(duì)现(xiàn)，行(xíng)业(yè)有望重(zhòng)获市(shì)场关注(z三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口hù)。

　　另一方面(miàn)，民航出(chū)行需求恢复有(yǒu)望(wàng)贯穿全年。同时供给端，疫情期间三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口我国(guó)机队(duì)引进收紧，飞行员(yuán)结构性短缺问题凸显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍(réng)在推进(jìn)，看好后续(xù)票(piào)价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节假日(rì)，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历史(shǐ)数据看(kàn)，国内电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升(shēng)至2021年的16.74亿(yì)元，五(wǔ)一档期票房占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤(chè)档，票房(fáng)远不(bù)及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档重点影片加码五(wǔ)一档期，叠加观(guān)众报(bào)复性(xìng)消费热情(qíng)，预(yù)计今年五一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有近20部影(yǐng)片(piàn)宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数(shù)量上已超(chāo)过历(lì)年(nián)同档期，重点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮(lán)高手》累计(jì)票房(fáng)破(pò)4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的(de)变(biàn)革也会带来内容生产效(xiào)率(lǜ)的提升。前期策(cè)划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本中角色(sè)、场景、道具、特(tè)效等(děng)元素(sù)转换成拍(pāi)摄日程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直(zhí)接使用虚拟人(rén)替代(dài)真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等(děng)宣传素(sù)材。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前投资机会凸显。

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