本(běn)轮新(xīn)股中，中科(kē)飞(fēi)测(cè)未来国产替(tì)代空间(jiān)比(bǐ)较大，可以适当(dāng)关注一下(xià)，德尔(ěr)玛比较有特色的小(xiǎo)家电公司(sī)，但(dàn)也有问题(tí)，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是一家(jiā)集自主研发、原创设计、自(zì)有生产(chǎn)、自营销(xiāo)售于一体的(de)创新(xīn)家电品牌(pái)企业。德(dé)尔(ěr)玛围绕高速成长(zhǎng)的新兴家电消(xiāo)费品类，针对不(bù)同市场定位(wèi)、目(mù)标客群和经营模式(shì)，形成(chéng宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价)了成熟的(de)品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔(ěr)玛”“飞利浦(pǔ)”等(děng)，主要产品(pǐn)类(lèi)型包括家居(jū)环境(jìng)类(lèi)、水健康类、个(gè)护健康类以及生活卫浴类。

　　小(xiǎo)家电企业，直播带货起家(jiā)，薇(wēi)娅也有持股，但公司主要产品(pǐn)都是授(shòu)权品牌销售，毛(máo)利(lì)率较低，而自主品牌(pái)占比越来越(yuè)低(dī)（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪(jì)恒通是一家专业(yè)的信息(xī)技术服务(wù)商，通(tōng)过自(zì)主开发技术平台(tái)及搭建服务(wù)网(wǎng)络，为(wèi)金融(róng)机构、电信(xìn)运营商、互联网公(gōng)司(sī)、高速集团等拥有众多个(gè)人用户的(de)大型企业客户提供用户增值和拓展服(fú)务(wù)。

　　信息(xī)服务商，客户主要是平安，以前是(shì)移(yí)动，业务(wù)重心也转向(xiàng)了毛(máo)利率(lǜ)更低的(de)车主信息服务，没看到核心竞争(zhēng)力，保险行业低迷，公司业绩也好不到哪里去，这两(liǎng)年(nián)原(yuán)地踏步，还略有倒退。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊疗器械的研发、生产(chǎn)与(yǔ)销(xiāo)售(shòu)，主(zhǔ)要产品应用于消化内镜(jìng)诊疗领域，按治疗用途分(fēn)为止血(xuè)闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗(liáo)仪器类(lèi)。公司前身系成立于2010年(nián)12月的安杰思基因。由(yóu)达安(ān)基因和章(zhāng)贤骏分别出资(zī)600万元(yuán)、400万(wàn)元设(shè)立，设立初期公司以章贤骏团(tuán)队的PCR业(yè)务为主。考虑(lǜ)到公司(sī)主营业务的独立性、与达安基因业(yè)务的关联(lián)性及为(wèi)了不同业务(wù)板块的更好(hǎo)发展，安杰思决(jué)定专注于(yú)从事内镜微创(chuàng)诊疗器械业务并停(tíng)止PCR业务的发展。

　　内镜微创(chuàng)诊疗器械，体量和研发实力远不如同行业的南微，面(miàn)对竞(jìng)争和集采(cǎi)，公司产品(pǐn)价格不断(duàn)下滑，不过由于体量小(xiǎo)，国(guó)产替代(dài)进(jìn)行(xíng)中，业绩还算不错，个人就不关注了。

　　四、中科飞测(cè)（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有(yǒu)限公(gōng)司成立(lì)于2014年，公司是(shì)一家国(guó)内领先的(de)高端半导(dǎo)体(tǐ)质量控制设备公司(sī)，自成立(lì)以(yǐ)来始终专注于检(jiǎn)测和量测两大类(lèi)集成(chéng)电路(lù)专(zhuān)用设备的研发、生(shēng)产和销售(shòu)，产品主要包括无图形晶圆缺陷(xiàn)检测(cè)设备系(xì)列、图形晶圆缺陷(xiàn)检测设(shè)备系列、三维形貌量测(cè)设(shè)备系列、薄膜膜厚量测设备系列等产品，已应用于国(guó)内28nm及(jí)以上制程的集成(chéng)电路制(zhì)造宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价产线。国内半导(dǎo)体(tǐ)检测(cè)与量测设(shè)备市场(chǎng)2020年的市场规模达(dá)到了21亿美元，市(shì)场基(jī)本(běn)被国际巨(jù)头垄断，国(guó)产(chǎn)化率约为2％。公司为(wèi)国(guó)内当仁不让的领军企业，远超(chāo)行业第二和第(dì)三的收入之和。

　　晶圆检(jiǎn)测设备龙头，半导体上(shàng)游公司(sī)，公司收(shōu)入增(zēng)速很快，但利润基本没有(yǒu)，且存货越(yuè)来越多(duō)，短期看半导体(tǐ)行(xíng)业周期(qī)向下，但公司所处行业国产替代(dài)空(kōng)间(jiān)较(jiào)大，未来仍会有发展，可以适当关注。

　　五、长(zhǎng)青科技(jì)（001324）

　　长青科技是一家以三(sān)明治复合材(cái)料为基础，通过轨道交通和建筑装饰两(liǎng)大领域实现(xiàn)产品应(yīng)用的高新技(jì)术(shù)企业。公司的业务主要为轨道交通业务(wù)及建筑装饰业务，在轨道(dào)交通业务(wù)方(fāng)面(miàn)，公司提(tí)供轨道交通车辆内部装饰产品、检修业务(wù)及备品备件和(hé)车载乘客信息系统(tǒng)；在建(jiàn)筑装饰业务方面，公司提(tí)供(gōng)建筑内外部装(zhuāng)饰(shì)产品。

　　车辆和(hé)建筑内部装饰公司，下游房地产和轨道交通行业未(wèi)来(lái)景气度都一般，公司业绩也没亮(liàng)点，不关注了。

　　六、华纬科技(jì)（001380）

　　公司主营业(yè)务为公司主营(yíng)业(yè)务为悬架弹簧、制动弹(dàn)簧、阀类及异形(xíng)弹簧、稳定(dìng)杆等研发、生产及销(xiāo)售。公(gōng)司深耕弹簧行(xíng)业40余年，是国家(jiā)级(jí)专精特新(xīn)“小(xiǎo)巨人”企业、浙(zhè)江省“隐形(xíng)冠(guān)军”培育对象。公司是中国弹簧(huáng)行业知(zhī)名度较(jiào)高的弹簧(huáng)及相关产品宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价的制(zhì)造(zào)企业(yè)，其综(zōng)合实力位列国内(nèi)弹簧行业排名(míng)前三位(wèi)。

　　弹簧行(xíng)业公司(sī)，虽然(rán)号称隐形(xíng)冠军，但公(gōng)司市(shì)占率国内也就排第三，下游汽车行业周期景(jǐng)气度(dù)高(gāo)峰已过(guò)，未(wèi)来不是很乐观，就是(shì)一(yī)个门槛不(bù)高的(de)传统制(zhì)造业公司。

　　七、亚华(huá)电子(zi)（301337）

　　亚华电子是医(yī)院智能通讯交(jiāo)互系统软(ruǎn)硬(yìng)件一体化综合(hé)解决方案提(tí)供商(shāng)，主要(yào)产品(pǐn)分(fēn)为病房智能通讯交互系统及(jí)门诊(zhěn)服务交互系统两大类别(bié)，是该公(gōng)司主营业务收入的重要组成(chéng)部分(fēn)。

　　医(yī)疗信(xìn)息公司，主(zhǔ)要是医(yī)院的门诊和(hé)病(bìng)房(fáng)交互，没什么(me)技术(shù)门(mén)槛的软硬件行业，公(gōng)司规模不(bù)大，竞争力一般(bān)，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美(měi)芯晟是一家(jiā)专注于高性能模拟及数模混(hùn)合芯片研发和(hé)销售(shòu)的集成电(diàn)路设计企业(yè)，主要产品为无线充电系列产品和LED照(zhào)明(míng)驱动系列产品，主要包括高集成(chéng)度MCU数(shù)字控(kòng)制SoC电源——无(wú)线充电芯片，以及模(mó)拟电源——LED照明(míng)驱(qū)动(dòng)芯片。目前，美芯(xīn)晟能(néng)够(gòu)为(wèi)客户(hù)提(tí)供超(chāo)过700款芯片产品(pǐn)，可广泛应用于通信终端(duān)、消费类电(diàn)子、照明应用及(jí)智能家居等众多(duō)领域。

　　无线充电芯片和LED芯(xīn)片公(gōng)司，技术含量不(bù)算太(tài)高的芯片行业，下游主(zhǔ)要是LED行业，22年(nián)开(kāi)始行(xíng)业景气度(dù)下(xià)滑，公司(sī)业绩也转向，收入增速放缓，产品(pǐn)价(jià)格大幅下滑，扣非利润下滑，至(zhì)于无线充电(diàn)芯片这块业务(wù)增速也大幅放缓了，而且占比比较低，依赖单一客户，面对(duì)竞争也非常激(jī)烈。没太多的亮点(diǎn)，感觉没必要关注了。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航(háng)天软件(jiàn)是航天科技集团直接控(kòng)股的(de)大(dà)型专业软件与信息化服务公司，实际控制人为国务院国资(zī)委。公司(sī)在支撑(chēng)航天信息化建设的过程中(zhōng)，以(yǐ)神通数(shù)据库(kù)和AVIDM Foundation为基础，构建了(le)自主软件产品（基础软件(jiàn)、工业软件）、信息技术服(fú)务(wù)（金审信(xìn)息化(huà)服务、商密网云服(fú)务、信息化运维服务）和信息系(xì)统集成（主(zhǔ)要面向航天及党政军(jūn)领域）等三大主营业务，是(shì)我国航天及(jí)党政军领(lǐng)域(yù)的软件和信(xìn)息化(huà)服务龙(lóng)头企业之一。

　　航天系(xì)的软件公司，大量关联交易，主营毛利(lì)率非常低，软件产(chǎn)品基(jī)本(běn)没什么竞争力，利(lì)润(rùn)基本没有，完全依靠补贴，完全(quán)靠政(zhèng)府采购和政(zhèng)策(cè)强推，这类公司业绩非常不好预测，个人建议不(bù)要浪费精力了(le)。

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