因(yīn)市(shì)场需求减少(shǎo)，正在持续(xù)发力(lì)的存(cún)储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累(lèi)计减持该公司股票约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动(dòng)人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一(yī)季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，公司一季度(dù)归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产品市场需(xū)求减少，公(gōng)司营(yíng)业收(shōu)入同(tóng)比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利(lì)润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当日同时(shí)发(fā)布的2022年年(nián)报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务(wù)收入(rù)减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业务(wù)、传感(gǎn)器业务(wù)收入(rù)减少主要是受消费市(shì)场需求疲软影响(xiǎng)，而(ér)微控制器(qì)业务(wù)收入增加(jiā)得益于公司(sī)多元(yuán)化产(chǎn)品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域的(de)收(shōu)入增加(jiā)弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业(yè)务(wù)收入增长(zhǎng)。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一方(fāng)面(miàn)，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美元(yuán)兑人民(mín)币(bì)汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛利(lì)同比(bǐ)减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等(děng)费用的增(zēng)加(jiā)；资产减(jiǎn)值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同(tóng)比增(zēng)加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一(yī)致行(xíng)动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公告，实际控制(zhì)人(rén)朱一明(míng)的(de)一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，拟自披(pī)露(lù)该(gāi)减持计划(huà)公告日起15个(gè)交易日后(hòu)的6个月内，采(cǎi)取集中(zhōng)竞价交易(yì)方式(shì)，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)的业务主要有(yǒu)三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传感器(qì)，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占率排名(míng)全(quán)球(qiú)第三，竞(jìng)争(zhēng)对手主要有旺(wàng)宏、华(huá)邦(bāng)等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行木铎金声是什么意思在论语中，木铎金声的意思业(yè)内供应(yīng)商包括(木铎金声是什么意思在论语中，木铎金声的意思kuò)铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电(diàn)子(zi)等企业占据了较高的市场份额(é)。兆易(yì)创新通过差异化产(chǎn)品需求切入该(gāi)细分领域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应用(yòng)领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用于(yú)手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技(jì)术、产品以及(jí)市(shì)场应用方面都处于领先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产(chǎn)，将更一(yī)步拓展(zhǎn)应用领域至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球存(cún)储器产业处于(yú)高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子(zi)、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占据全球(qiú)90％以上的(de)市场(chǎng)份额(é)，排名其后的多为中国台湾(wān)地区的企业。兆(zhào)易创(chuàng)新主要通过其(qí)兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看(kàn)，其(qí)产业技(jì)术开始起步(bù)发展(zhǎn)，但(dàn)占(zhàn)比(bǐ)依(yī)旧很低(dī)。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的(de)销售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的双(shuāng)位数增长，其中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金(jīn)公司旗下被动(dòng)和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十大流通(tōng)股东变化看，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成(chéng)长是持有该股最多的主动偏(piān)股基金，不(bù)过，两(liǎng)只基金均(jūn)在(zài)一季度减(jiǎn)持了(le)兆(zhào)易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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