兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的(de)反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每(měi)一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口(kǒ秋肖是指哪几个生肖，十二生肖北方生肖有哪些u)水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单(dān)规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四(sì)家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据(jù)业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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