兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美？新能(néng)源的(de)每一次反弹(dàn)杨震四知的文言文翻译及注释及翻译，杨震四知文言文原文及翻译，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析(xī)到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 杨震四知的文言文翻译及注释及翻译，杨震四知文言文原文及翻译