要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)共同(tóng)限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上(shàng)，商(shāng)务部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫(pò)盟(méng)友(yǒu)（七国集团其(qí)他成员国）共同限(xiàn)制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中国欢(huān)迎各(gè)国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机(jī)等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推(tuī)动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升(shēng)级(jí)，引领带(dài)动我国产(chǎn)业(yè)体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资监管工作(zuò)协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业更好服(fú)务支撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业(yè)中的(de)央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其(qí)中还有标的的(de)值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融(róng)统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月社(shè)会融资(zī)规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业金融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个(gè)月以(yǐ)来同比首次(cì)也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能(néng)重(zhòng)回表外(wài)资(zī)产，而(ér)非用于消费，消费在二季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席(xí)执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财(cái)务官许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先生担任京东(dōng)集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)因个人原因(yīn)将退任本(běn)公司首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席财(cái)务(wù)官。评：京东(dōng)在刘强东回归(guī)之后，内部(bù)架(jià)构(gòu)调整动(dòng)作频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后是(shì)京东零(líng)售事(shì)业(yè)群大调整(zhěng)，如今公司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和(hé)人员变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建设(shè)银行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反馈线索，依据(jù)《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融(róng)资工具(jù)承销业务涉(shè)嫌(xián)违(wéi)规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工(gōng)业协(xié)会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌主要由(yóu)于两方面(miàn)原因，其(qí)一是本(běn)周(zhōu)价格降(jiàng)幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降(jiàng)价(jià)空间(jiān)，并持(chí)续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不(bù)要(yào)的，没有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预(yù)计(jì)产能利用率和出货(huò)量都高于一季度，销售收(shōu)入预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新(xīn)低。上(shàng)周美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂(zàn)停加息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首(shǒu)次(cì)申请失业救济人数连(lián)续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持(chí)续(xù)一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财(cái)报以及地区银(yín)行危机担忧(yōu)重燃再度(dù)对股(gǔ)市形成双重打击(jī)，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据(jù)令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌(diē)量缩的量价(jià)关系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动(dòng)力(lì)衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日(rì)线附近(jìn)仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为(wèi)和(hé)个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天(tiān)机器人(rén)，可以作为用户(hù)的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分(fēn)销商，将(jiāng)不再以低于(yú)当前价(jià)格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停止下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部(bù)门(mén)共(gòng)同印发的关(guān)于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)能(néng)力建设的意(yì)见，岭南大学位置在哪里啊，岭南大学在哪个城市其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的(de)粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足(zú)全(quán)国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象(xiàng)发行股票的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资(zī)子公(gōng)司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情(qíng)形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区(qū)域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂岭南大学位置在哪里啊，岭南大学在哪个城市离(lí)子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公(gōng)司合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大(dà)楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的方式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称(chēng)将(jiāng)变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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