要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记者会(huì)上，商务部新闻(wén)发(fā)言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集(jí)团其(qí)他成(chéng)员国）共同限制对华投资(zī)消息属实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者(zhě)会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国欢迎各(gè)国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召(zhào)开扩(kuò)大会(huì)议，会(huì)议强调(diào)，要指导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化(huà)转型升级(jí)，引领(lǐng)带动我国(guó)产业体系(xì)加快向(xiàng)产业链(liàn)、价(jià)值(zhí)链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设(shè)提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的(de)央企才是(shì)中特估中(zhōng)核心(xīn)标(biāo)的，这(zhè)其中还有标100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两的的值得挖掘(jué)，投资者不(bù)要在(zài)银(yín)行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融(róng)统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银行业(yè)金融(róng)机构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可(kě)能重回表外资(zī)产，而非用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公(gōng)司首(shǒu)席执行官(guān)及执行董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告(gào)称(chēng)，本(běn)公(gōng)司现任(rèn)首席财务(wù)官许冉女士将接替(tì)徐雷先生(shēng)担(dān)任京东集团首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)职务。京(jīng)东物(wù)流(liú)现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评(píng)：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内部架构调整动(dòng)作(zuò)频频。先(xiān)是高(gāo)管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事业群大(dà)调(diào)整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退(tuì)休了(le)。这些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京东带(dài)来(lái)新的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中国建设银行股份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工具(jù)承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会(huì)：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅下(xià)跌主要由于(yú)两方面原因，其(qí)一是(shì)本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并(bìng)持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要(yào)的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及产能利(lì)用率下降所致。二(èr)季度，公司预计(jì)产能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一(yī)轮过(guò)山车后(hòu)，处(chù)于相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获(huò)净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预(yù)估(gū)为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停(tíng)加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且首次申请失业(yè)救(jiù)济人数连续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财报(bào)以及地区银行危(wēi)机担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市(shì)形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率一度降10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影(yǐng)视(shì)股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定的回调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位23岁的(de)女网(wǎng)红发布了一款基(jī)于(yú)自己(jǐ)声音、行为和个性的(de)AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道(dào)，三星电(diàn)子(zi)已经通知分(fēn)销商，将不(bù)再以(yǐ)低于当前价(jià)格的(de)价(jià)格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农业农(nóng)村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印(yìn)发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其(qí)中提到(dào)，力争通过(guò)三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基(jī)本满足全(quán)国粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达(dá)成(chéng)专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股票的审核程(chéng)序中止

　　100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两ng>【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动(dòng)人拟增持(chí)公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四(sì)批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成(chéng)首例受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作(zuò)调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立(lì)合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸(chén)智能(néng)部分(fēn)股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人(rén)收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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