三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容p>

　　兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容(zài)是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容p>

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读(dú)：【客观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预(yù)期(qī)看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分(fēn)析(xī)到(dào)这了。

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