要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例(lì)行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方(fāng)将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议(yì)，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、决别和诀别哪个是对的意思，诀别和决别是什么意思薪酬、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组(zǔ)合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不(bù)要在银决别和诀别哪个是对的意思，诀别和决别是什么意思行股上一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低(dī)0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次(cì)也转为(wèi)减少，但更可能重(zhòng)回表外(wài)资(zī)产(chǎn)，而(ér)非用于(yú)消费，消费在(zài)二(èr)季度(dù)同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事(shì)职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席财务(wù)官单(dān)苏先(xiān)生将(jiāng)担任(rèn)本公(gōng)司首席(xí)财务官。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部(bù)架构调(diào)整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席(xí)执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能(néng)否为京东带(dài)来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于(yú)监(jiān)管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市(shì)场自律处分规(guī)则》，交易(yì)商协会已对中(zhōng)国(guó)建设银行股(gǔ)份有限公司(sī)债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调(diào)查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本(běn)周硅(guī)片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要(yào)由于两方面原因，其一(yī)是(shì)本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间(jiān)，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是(shì)由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入(rù)预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单(dān)价(jià)受产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯(xīn)片(piàn)股(gǔ)在做了(le)一轮(lún)过山(shān)车(chē)后，处(chù)于相对低点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明(míng)显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该数(shù)据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年来(lái)首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失(shī)业(yè)救(jiù)济人(rén)数连续第(dì)二周超预期(qī)增长无疑体现了美联储(chǔ)持(chí)续(xù)一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财报以及(jí)地区银行危机(jī)担忧重燃再度(dù)对股市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低(dī)收盘(pán)价；原(yuán)油期(qī)货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指震(zhèn)荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停(tíng)。20日(rì)线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了(le)一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在(zài)过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道(dào)，三(sān)星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于当(dāng)前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政部等六(liù)部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干(gàn)设施(shī)装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体系完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国(guó)粮食产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合(hé)作协(xié)议所(suǒ)指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉(chā)许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超(chāo)产情形(xíng)提(tí)交第四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投(tóu)资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一(yī)大股东之(zhī)控制人收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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