因(yīn)市场需求减少，正(zhèng)在持(chí)续发(fā)力的存储芯(xīn)片(piàn)巨头兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺(nuò)安(ān)成长混(hùn)合基金，已(yǐ)累计减持该公(gōng)司股票约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万(wàn)股。不过，实(shí)际控制人朱一(yī)明的(de)一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露(lù)的(de)2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致毛利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比暧昧期一般多久，暧昧期一般多久可以在一起了减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务、传(chuán)感器业务收入减少主要是受(shòu)消费市场需求疲软影响，而(ér)微控制器业务收入增(zēng)加得益于公司(sī)多元化(huà)产品(pǐn)布局(jú)，其来自工业、网通(tōng)领(lǐng)域的收入增(zēng)加弥补了消(xiāo)费领域的收入下滑，并带动微控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元(yuán)，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的(de)影响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是美元兑人(rén)民币(bì)汇率上(shàng)升(shēng)，汇(huì)兑收(shōu)益增加。另一方面，收(shōu)入(rù)减少(shǎo)，毛(máo)利同比减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要是(shì)人(rén)工、折旧摊销等费用的(de)增加；资产减值损失同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货计提(tí)减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减(jiǎn)持约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万(wàn)股

　　兆易创(chuàng)新同日还(hái)公告，实(shí)际控制(zhì)人(rén)朱一(yī)明的一(yī)致行动人(rén)香港赢富得(dé)有限公司(sī)，拟自(zì)披露该(gāi)减持计划(huà)公告日(rì)起15个(gè)交(jiāo)易日后的6个月内，采取集(jí)中竞价交易方式(shì)，减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1190.5万暧昧期一般多久，暧昧期一般多久可以在一起了股股份，约(yuē)占(zhàn)公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务(wù)主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感器，其(qí)中，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全(quán)球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企(qǐ)业占据了(le)较高的市场(chǎng)份(fèn)额。兆易创新(xīn)通过差(chà)异化产品需求切(qiè)入(rù)该细分(fēn)领(lǐng)域市(shì)场，以实(shí)现局部应(yīng)用(yòng)领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛(fàn)应用于(yú)手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费(fèi)类产品(pǐn)，公司在技(jì)术、产(chǎn)品以及市场应用方面都处于(yú)领先地位。随(suí)着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产(chǎn)业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力(lì)士和美国的美光(guāng)科技，占(zhàn)据(jù)全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业(yè)。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导(dǎo)体市(shì)场规(guī)模(mó)为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场(chǎng)的销售额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家(jiā)基(jī)金(jīn)公(gōng)司旗下被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前十大(dà)流通(tōng)股东变化(huà)看(kàn)，一季度(dù)银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏(piān)股(gǔ)基(jī)金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易(yì)创新(xīn)，其中诺安成长减持近272万(wàn)股，减持(chí)比例超25％。

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