财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五(wǔ)结束。本月A股三大(dà)指数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态势。分板块看，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅(fú)达(dá)33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德(dé)影(yǐng)视单(dān)月翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些机会值得把握？从财联社梳理的十家(jiā)券商5月(yuè)金股名单(dān)来看，AI应用端、中字头等值得(dé)关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科(kē)大讯飞(fēi)、完美世界各被(bèi)推(tuī)荐两次；中(zhōng)字(zì)头方面(miàn)，中(zhōng)国移动、中国中铁各(gè)被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太(tài)保(bǎo)、中国铝业(yè)也获得了个别券商的推荐。丁二醇和丙二醇是不是酒精>

　　目前市场关注的(de)重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端(duān)转为(wèi)应用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美(měi)世界）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面(miàn)，有券商(shāng)指出，在所有(yǒu)AI的使(shǐ)用场景中，办公(gōng)场景进展(zhǎn)相(xiāng)对(duì)较快。中金公司指出，年初(chū)至今市场(chǎng)对AI关注(zhù)度持续高(gāo)企，上(shàng)一轮行情催化(huà)主(zhǔ)要集中于(yú)大模型(xíng)的(de)突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商(shāng)正加速AI融合应用产(chǎn)品的(de)研(yán)发和(hé)发(fā)布，其(qí)中办公场景(jǐng)进展相(xiāng)对较(jiào)快，预(yù)计5月之后(hòu)将进入AI应用的加速(sù)繁(fán)荣(róng)阶段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏(xì)行(xíng)业(yè)能起(qǐ)到(dào)将本(běn)增效的作用，而“增效”作用被市场所(suǒ)低估。开源(yuán)证券(quàn)指出，AI绘图工具替(tì)代美术外包等带来的(de)“降(jiàng)本(běn)”或已有(yǒu)市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更(gèng)智能化NPC、更(gèng)人性(xìng)化的对话(huà)系统(tǒng)及更自由的(de)场景生成或大幅提升玩家体(tǐ)验感及游戏社交属性，从而(ér)推(tuī)动游戏用(yòng)户(hù)数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增(zēng)收(shōu)”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值(zhí)有进一步提升(shēng)空间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代(dài)表的(de)图片分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生(shēng)成模(mó)型或进一(yī)步(bù)推动多模态大模型发展，从而(ér)推动IP从自上(shàng)而(ér)下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商(shāng)业化(huà)空间或打开(kāi)。

　　关于中字(zì)头板块(kuài)，华安(ān)证券认为值得布局的有三(sān)大(dà)方向。

　　方(fāng)向一：中国特(tè)色估值体系丁二醇和丙二醇是不是酒精与(yǔ)优化国有资(zī)本布局。关(guān)注：①中国特色估(gū)值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔(bá)估(gū)值机会。②优化国有资本布局(jú)关注能(néng)源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型(xíng)举国体(tǐ)制的科技创新方向(xiàng)。关注：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革转型(xíng)。②数(shù)字经(jīng)济(jì)领域(yù)国资云及信创等标的。③半导体、科(kē)学仪器等领(lǐng)域的(de)装备国产化。

　　方(fāng)向(xiàng)三：“一(yī)带一(yī)路”有望在2023年(nián)继续发力(lì)。关注：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量(liàng)企业。此外，创建世界(jiè)一流示(shì)范企业(yè)名(míng)单对应的上市(shì)公司也值(zhí)得关注。

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