要闻速(sù)递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业(yè)“卡脖(bó)子”技术 深入实施(shī)种业振兴(xīng)行动

　　中共中(zhōng)央政治局委(wěi)员、国务院副总(zǒng)理(lǐ)刘(liú)国中近日到(dào)江苏调研。刘(liú)国中(zhōng)先(xiān)后(hòu)到南(nán)京(jīng)、徐州等地考察了(le)农业科研院(yuàn)所、涉(shè)农(nóng)高(gāo)等院校、农机研发机构、种业(yè)企业、农业科技服务组织，详细了解农业科技(jì)研发和(hé)成果(guǒ)推广应用(yòng)等(děng)情况。他强调，科技(jì)创新是推进农业现代化的关键。要遵循农业科技(jì)规律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术，深入实施(shī)种(zhǒng)业(yè)振兴行动(dòng)，加(jiā)快推进(jìn)高(gāo)标准农(nóng)田建设，补上(shàng)短板弱项。评：中美(měi)之间的竞争中，农业是必不可(kě)少又(yòu)容易被忽略的(de)一环(huán)，农业是作为基础盘(pán)，关系(xì)着每个人的(de)饭碗(wǎn)，农业(yè)股(gǔ)必须要(yào)予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的(de)主(zhǔ)基调(diào)不动(dòng)摇(yáo) 以强有力监督打造廉洁(jié)的注册(cè)制

　　近(jìn)期中国证监会在北京成功(gōng)举办(bàn)系统会管干部学习贯彻党(dǎng)的二十大(dà)精神专(zhuān)题轮(lún)训班。易会(huì)满指出，要对标(biāo)新任务新要求，切实(shí)增(zēng)强专业本领，坚决纠治形(xíng)式主义(yì)、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干(gàn)”的(de)优(yōu)良作(zuò)风(fēng)，持续(xù)巩固干事创业的良好氛(fēn)围。坚(jiān)持严的(de)主(zhǔ)基调不动摇，以强有力(lì)监(jiān)督打造廉(lián)洁(jié)的注册制，一(yī)体推进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全面加(jiā)强(qiáng)腐败(bài)源头(tóu)治理，不断强化系统全面从(cóng)严(yán)治党严(yán)的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施(shī)策(cè)释(shì)放消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费(fèi)

　　国家发改(gǎi)委主(zhǔ)任郑栅洁发文(wén)称(chēng)，进一步增强宏观调控(kòng)的前瞻(zhān)性、针对性、协同性，充分发挥超大(dà)规模(mó)市(shì)场优势，有效释放内需潜力(lì)。继续实施(shī)积(jī)极的(de)财政政策和(hé)稳健的货币(bì)政(zhèng)策，促进财(cái)政、货(huò)币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形(xíng)成(chéng)系(xì)统(tǒng)集成效应。充分发挥消费(fèi)对经济增长的基础性作用，多渠道增加城乡(xiāng)居民收入(rù)，稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房(fáng)等大宗消费，培育壮大绿色消费、文(wén)化(huà)旅(lǚ)游(yóu)等服(fú)务消费新热(rè)点，创新消费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发(fā)布之后，消费到了必须发力的时(shí)刻，而大宗(zōng)消费是重中(zhōng)之(zhī)重。

　　4、这两类存款执行利率下(xià)周一调(diào)整(zhěng)！

　　协定存款、通(tōng)知存款(kuǎn)利率上限调整新规即将落(luò)地。12日，多家(jiā)银行提前(qián)公告了关于(yú)自5月15日起调整(zhěng)协定(dìng)存(cún)款和(hé)/或通知存款(kuǎn)执行利率的通知(zhī)，从(cóng)调整情况来(lái)看，执行利率多(duō)调(diào)整(zhěng)为新规(guī)的自律上限(xiàn)，相较于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前各(gè)大银行为了揽储使(shǐ)出了(le)浑(hún)身解数，也用了不少小动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导(dǎo)证(zhèng)券交易所(suǒ)发布指(zhǐ)引 完善REITs大类(lèi)资产审(shěn)核(hé)要点及信息披露要求

　　证(zhèng)监会将指(zhǐ)导证券(quàn)交易所持续完善REITs信(xìn)息披(pī)露(lù)制度规则(zé)，研究制定出台定期报(bào)告和临时公告(gào)披(pī)露指引，按照“成熟一类(lèi)、推出(chū)一类”原则，分步推出仓储物流(liú)、保障性租赁住房等(děng)大类资产(chǎn)审核及信(xìn)息披露规(guī)则(zé)，建立健全透(tòu)明和可(kě)预(yù)期的(de)审核注册标准，重点关注资产及项目运营质量，进一步强化(huà)市场监(jiān)管(guǎn)和投资者(zhě)保护机制，更(gèng)好服务经(jīng)济高质量发(fā)展(zhǎn)。

　　6、住建(jiàn)部：我(wǒ)国全(quán)面启动城市基础设施(shī)生命线安全工程

　　住(zhù)房和城乡建(jiàn)设(shè)部(bù)部长倪(ní)虹近日表示(shì)，在深入推进试点和总结推(tuī)广可复制(zhì)经验基础上(shàng)，我(wǒ)国将全面启(qǐ)动城市基础(chǔ)设(shè)施生命线(xiàn)安(ān)全(quán)工程。要开展(zhǎn)城市(shì)基础设施普查，建立覆盖(gài)地上地下的城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设(shè)施(shī)数据库(kù)，找准(zhǔn)城市基础设施风险源和风险点，编制城市安全(quán)风险清(qīng)单。城(chéng)市(shì)基础设施生命(mìng)线是指城市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综合管(guǎn)廊(láng)等(děng)与城市功能和(hé)民众(zhòng)生活密不可(kě)分的城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设施，就像(xiàng)人(rén)体的“神经”和“血(xuè)管”，是城市安(ān)全运行的保(bǎo)障。评：这(zhè)个是海绵(mián)城市的(de)超级数字(zì)版本，也是为了城市(shì)治理的新思(sī)路和新方向，各(gè)大科技(jì)巨头的智慧城市业务到(dào)了大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特(tè)斯(sī)拉自动驾驶(shǐ)、机器人等功能(néng)板块(kuài)在沪布局

　　上(shàng)海市经信委智(zhì)能制造推进处(chù)副处(chù)长陈可乐(lè)表(biǎo)示，下阶段，上海将(jiāng)进(jìn)一步深化与特斯拉的(de)合作，推(tuī)动自动驾驶、机器人等功能板块在沪(hù)布局，共(gòng)同打造具备核心(xīn)技术优势、面向(xiàng)全球(qiú)市(shì)场的科技产业(yè)集群。在(zài)加(jiā)强政策供给方面，明(míng)确(què)总体发(fā)展目标，到2025年新能源汽车年(nián)产量达到120万(wàn)辆，产值突破3500亿元。对(duì)符合条件的消(xiāo)费者(zhě)购买新能源汽(qì)车(chē)给予免(miǎn)费专(zhuān)用牌照政策支持。

　　8、证监会(huì)启动科(kē)创50ETF期权(quán)上市工作

　　为健全多(duō)层次资本(běn)市(shì)场产品(pǐn)体系，丰(fēng)富资本市场风险管理工具，证监(jiān)会启动科(kē)创50ETF期(qī)权上市(shì)工作。上市科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长(zhǎng)期资金(jīn)配(pèi)置科创板，激发(fā)科(kē)创板创新活力，满足(zú)多元化的(de)交易和风险管理需求，有助于继(jì)续发挥好科创(chuàng)板改(gǎi)革先行先试的示(shì)范引领作(zuò)用，不断提升服务实体经济质(zhì)效。科创50ETF期权上市后，证监(jiān)会(huì)将进一步完善(shàn)风险(xiǎn)防控机(jī)制，并根(gēn)据市场运(yùn)行情况(kuàng)改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期(qī)权稳健运行。评(píng)：科创50ETF期(qī)权(quán)终于要来(lái)了，基本上大家想交易(yì)的指数品种都(dōu)已经有衍生品了，这对增加市场(chǎng)活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规(guī) A档券商将减少(shǎo)

　　近日(rì)，中(zhōng)证协就券商债券业务执业能力评价办法(fǎ)进行了修订(dìng)，并(bìng)改名为《证券公司债券业务执(zhí)业质量评(píng)价办(bàn)法》，并向行业征求意见，修订(dìng)将(jiāng)评价指标的触角由券商(shāng)开展(zhǎn)债券(quàn)业务的整体情况(kuàng)延伸(shēn)至债券(quàn)项目的各个(gè)环(huán)节。此外，评级也(yě)将进(jìn)一(yī)步(bù)优化了，ABC三档分布从原来(lái)三档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头(tóu)”规模(mó)，其中A类将增加(jiā)类似“白(bái)名单”的(de)基本条件(jiàn)。评(píng)：券商(shāng)的各大业(yè)务也开(kāi)始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券商执(zhí)业能力(lì)的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回(huí)落，美(měi)元反(fǎn)弹(dàn)避险(xiǎn)情绪升温，五(wǔ)月卖出要开始了(le)吗(ma)？”债务上限谈判传出利好消息，但新(xīn)近指(zhǐ)标(biāo)显示(shì)通(tōng)胀预期(qī)意外回升(shēng)重燃通胀恐慌，美(měi)股冲高回落(luò)集(jí)体收跌，道(dào)指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一(yī)，道指(zhǐ)累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两周，而纳(nà)指累(lèi)涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领(lǐng)跌市(shì)场，网易有道跌(diē)超21％，叮咚(dōng)买菜跌(diē)超17％，达达(dá)集团跌(diē)超9％，禾赛科(kē)技、小鹏(péng)汽车、能链智(zhì)电(diàn)跌超8％。

　　期货(huò)市(shì)场：避险情绪升温(wēn)令(lìng)美元指数跳涨至(zhì)一个(gè)月高位，站稳(wěn)102.00上(shàng)方；对利率前景(jǐng)敏(mǐn)感的两年期美债收益率盘中拉升一(yī)度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过10个基点(diǎn)；黄金在美元继续攀升压力下未能成功反弹，收(shōu)盘刷新一周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美元(yuán)，本周下(xià)跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来最(zuì)糟糕(gāo)的一周；原油市(shì)场出现需求疲(pí)软苗头，国际原油(yóu)遭供需两面打击盘中回(huí)吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布(bù)伦特和西德克萨斯(sī)中质(zhì)原油期货均连续第四周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创(chuàng)业板指(zhǐ)跌(diē)幅均超1％。在此前强势拉升(shēng)后，沪指连续下跌，呈(chéng)现V型反转(zhuǎn)之(zhī)势(shì)，进一(yī)步(bù)逼近(jìn)下轨(guǐ)的重要支撑。沪指从1月(yuè)30日起就(jiù)可以认为是开始(shǐ)构筑顶(dǐng)部了(le)，这个过程持续了3个月，期间主力资金通过反(fǎn)复震荡来完(wán)成(chéng)出货(huò)。由于(yú)筑(zhù)顶(dǐng)充(chōng)分，后市一旦破位就将出(chū)现急(jí)跌(diē)。下周(zhōu)投资(zī)者关注沪指会否(fǒu)破跌下(xià)轨(guǐ)，如果出现这一信号应及时(shí)离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了(le)600万(wàn)吨工业级碳(tàn)酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨(dūn)成交(jiāo)。这一价格不仅高于当日国产(chǎn)工业级碳酸鲤(lǐ)现货(huò)价格，也(yě)高(gāo)于电池级碳酸鲤现货价(jià)格(gé)。

　　标的：赣(gàn)锋(fēng)鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道(dào)，当(dāng)地时间周三（5七尺是多少米呀 身高7尺是多少厘米月10日），核(hé)聚(jù)变初创公司(sī)Helion能源在官网宣(xuān)布，科技巨(jù)头微软已同意从公司首座核(hé)聚变发电站购买(mǎi)电力(lì)。作(zuò)为电力购(gòu)买协议的一部分(fēn)，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其聚变发电装置(zhì)上(shàng)线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让丰网信(xìn)息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开(kāi)发行不超过60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特定(dìng)对象发行(xíng)可转(zhuǎn)债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控(kòng)股(gǔ)股东进行重大资(zī)产置(zhì)换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资(zī)不超过3.9亿元 用于(yú)新能源(yuán)复合材料制品(pǐn)建(jiàn)设项目

　　精工科技 002006：拟定增募(mù)资(zī)不超过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　艾艾精(jīng)工 603580：控(kòng)股股东的一(yī)致(zhì)行动人拟增持(chí)不(bù)低于800万元

　　科(kē)汇(huì)股份 688681：山东(dōng)省高新投及(jí)公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华(huá)航(háng)机(jī)械拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越(yuè)基金(jīn)、嘉信佳(jiā)禾拟减持不(bù)超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚达拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司(sī)股东(dōng)拟合计减持不(bù)超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监(jiān)高拟合(hé)计(jì)减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾(gù)美芳拟减持(chí)公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新(xīn)文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其(qí)一致(zhì)行动人拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1.6％股份

　　珠(zhū)江钢(gāng)琴 002678：广(guǎng)州产投拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股股票(piào)

　　理工光科 300557：公司财(cái)务(wù)总(zǒng)监拟减持不(bù)超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康(kāng)进(jìn)行实缴增资(zī)

　　东睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购(gòu)深圳小象电(diàn)动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘子(zi)数(shù)字智慧(huì)工(gōng)厂升级改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子(zi)公司迈华(huá)替尼(ní)片纳入突(tū)破(pò)性治疗药物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛(luò)尔片(piàn)通(tōng)过仿制药一(yī)致(zhì)性评(píng)价

　　交大昂立(lì) 600530：收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品煤(méi)销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投能(néng)源(yuán) 002128：控股子公司(sī)获准建设(shè)红山产业风储(chǔ)供电项(xiàng)目

　　蜀(shǔ)道装备(bèi) 300540：首次签署工业气体(tǐ)供气服务(wù)合同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公司(sī)中国太平洋人寿保险股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司(sī)累计原保险业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股(gǔ)份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工项(xiàng)目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签(qiān)订(dìng)谅(liàng)解备(bèi)忘(wàng)录

　　长(zhǎng)久物(wù)流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退(tuì)役动力电池梯次利用业务

　　高能环(huán)境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江支流(liú)大溪(xī)河(hé)团结(jié)水库生态(tài)治理(lǐ)工程EPC总承包(bāo)

　　海正药业 600267：子公司获得(dé)兽药产品批准文(wén)号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司收(shōu)到项目定点函 订单总金(jīn)额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子公司(sī)并投资建(jiàn)厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋(wū)顶分布(bù)式光伏(fú)发(fā)电(diàn)项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证(zhèng)券 601878：公(gōng)司董(dǒng)事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生(shēng)活垃圾(jī)焚烧发电项(xiàng)目(mù)转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项(xiàng)目投资合作框架协议(yì)

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售(shòu)控股子公司售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市人(rén)民(mín)政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源锂电池生产研(yán)发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药品临床试验申请获受理

　　立(lì)方数科 300344：与应急管理部(bù)信息研(yán)究院、腾讯云计算签署(shǔ)战略合(hé)作框架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万吨电七尺是多少米呀 身高7尺是多少厘米池(chí)级单(dān)水(shuǐ)氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产(chǎn)业基地(dì)项目合(hé)作(zuò)框架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿(yì)元购置(zhì)三艘内(nèi)贸化学品船舶以及(jí)三艘外贸化(huà)学品船舶100％的所有(yǒu)权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证(zhèng)监会(huì)立(lì)案调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子公司江(jiāng)铃重型汽车有限公司100％股权的(de)交易(yì)

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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