要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下(xià)午(wǔ)举行的例(lì)行记者会上，商务(wù)部新闻发言人(rén)束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加大(dà)在新(xīn)一代信(xìn)息技术(shù)、人工(gōng)智能、集(jí)成(chéng)电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推动传统(tǒng)产业(yè)数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升(shēng)级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴产业(yè)中的央企才是中(zhōng)特估中核心标(biāo)的(de)，这其中(zhōng)还(hái)有标的的值得(dé)挖(wā)掘，投(tóu)资者不要在银行股上一(yī)条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费在(zài)二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告(gào)称，本公司现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京(jīng)东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人(rén)原因将退任(rèn)本(běn)公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东(dōng)物流现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财务(wù)官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首席财务(wù)官。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架(jià)构(gòu)调(diào)整动作频频。先是(sdoi的时候怎么夹，doi是怎么夹hì)高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京(jīng)东零(líng)售事业群(qún)大(dà)调(diào)整，如今(jīn)公司(sī)首席执行官(guān)徐(xú)雷(léi)退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设(shè)银行(xíng)启(qǐ)动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设(shè)银(yín)行股份(fèn)有限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协(xié)会硅(guī)业分会最新(xīn)发文(wén)称，本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌(diē)主要由(yóu)于两方面原因，其(qí)一(yī)是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了(le)两轮阶段性调(diào)价；其(qí)二(èr)是传(chuán)导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛(sài)道最近(jìn)跌的不要不(bù)要的，没(méi)有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是(shì)由于(yú)晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率和(hé)出货量都高于(yú)一(yī)季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组(zǔ)合(hé)变动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处(chù)于相对低(dī)点的位置(zhì)，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数(shù)增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若该数据(jù)进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速(sù)且(qiě)首次(cì)申请(qǐng)失业救济人数连(lián)续第二周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美(měi)联(lián)储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业(yè)财报以及地(dì)区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的最低收盘(pán)价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有一(yī)定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革委(wěi)、财政部等六部(bù)门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力(lì)争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合理、体系(xì)完善的粮doi的时候怎么夹，doi是怎么夹(liáng)食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作(zuò)协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公司(sī)并非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成(chéng)专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行(xíng)股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列(liè)入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿(yì)元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公(gōng)司中(zhōng)芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情(qíng)形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司(sī)总(zǒng)裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式(shì)引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东(dōng)之控制人收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司(sī)股票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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