趋势五，中(zhōng)国出口企业产业(yè)转(zhuǎn)移范围正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进程(chéng)正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动力成本因素(sù)影响，当前(qián)中(zhōng)国企业已经开始(shǐ)产业转移。疫(yì)情之后产(chǎn)业转移浪(làng)潮加速，头部大型企业是(shì)这(zhè)一轮(lún)产业转移浪潮中的(de)主体。

　　目(mù)录

　　正(zhèng)文

　　引言(yán)

　　3月(yuè)中旬，我们开展(zhǎn)杭州(zhōu)外贸专(zhuān)项(xiàng)调研(yán)，随后发布《中国出口的优势(shì)与(yǔ)忧虑》和《中(zhōng)国产业转移的三点现实》两(liǎng)篇专题报(bào)告(gào)，提示中(zhōng)国出口(kǒu)两点超(chāo)预期(qī)表现：

　　一是今年一季度中国(guó)出口订单和金额或将大增，主因去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出(chū)口企业迎来产(chǎn)业转移(yí)浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国(guó)进(jìn)出口(kǒu)商品(pǐn)交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们前(qián)往广州(zhōu)进(jìn)行专项调研(yán)，从另一个角度(dù)观察中国(guó)当下(xià)出口现(xiàn)状以及中(zhōng)国(guó)出口企业(yè)面(miàn)临的(de)长期趋势。

　　一、外贸(mào)展会能够反映出口的大环境和大趋势(shì)

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是(shì)一个重要(yào)的拓(tuò)客渠道(dào)，能够集中高效(xiào)拓展新(xīn)客户群体(tǐ)。新增客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸(mào)企(qǐ)业长(zhǎng)期新(xīn)增订单规模(mó)。

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是(shì)，外贸(mào)展会新拓客户并不意味着当期(qī)订单(dān)暴增。短期之内海关总署统计的出口订单主要与(yǔ)之(zhī)前客(kè)户签订(dìng)的(de)老订单(dān)相(xiāng)关。外贸展会反(fǎn)映的(de)是更长(zhǎng)期的外贸大环境(jìng)和出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中国最大(dà)外贸展会(huì)，可观察(chá)样本充足

　　广交会作(zuò)为中国最大的进出口(kǒu)商品展会，已经举办133届，为中国历史最长的外贸展会，被誉(yù)为(wèi)“中国第(dì)一展”。

　　广(guǎng)交会的会(huì)展规模最大、商品种类最全、企业类型最(zuì)多、参会采购(gòu)商数量最多、国别最(zuì)广，能够(gòu)为我们观察中(zhōng)国外贸出口(kǒu)现状和趋势提(tí)供充足样本。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会(huì)的展会面积达(dá)到150万平方米(mǐ)，时(shí)间跨度(dù)从(cóng)4月15日(rì)至(zhì)5月5日，按(àn)照(zhào)3期(qī)分(fēn)别举办，每期涉及商(shāng)品(pǐn)种类包括：

　　第一(yī)期(qī)：电(diàn)子(zi)及家电、照(zhào)明、车辆及配(pèi)件、机械、五金工具(jù)、建材、化工产品(pǐn)、能源(yuán)；

　　第二期：日(rì)用消费(fèi)品、礼品、家居装饰品；

　　第三期(qī)：纺织服(fú)装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医(yī)疗保健(jiàn)、食(shí)品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参展企业数(shù)量达(dá)到(dào)2.5万家，参展数(shù)量较多。

　　三、今年广交(jiāo)会反映(yìng)当前外贸环境五(wǔ)点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量明(míng)显低于往年。

　　结合现场调研企业反(fǎn)馈，本次广(guǎng)交会客(kè)流量相当旺盛，但相较往期展会，本次(cì)广(guǎng)交会开放境内采购商名额，客流结构上(shàng)境内采购商与境(jìng)外(wài)采(cǎi)购商(shāng)占(zhàn)比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更多人流(liú)来自于境内采(cǎi)购商，往年内外交(jiāo)流(liú)比较充分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构(gòu)中(zhōng)，欧美客户数(shù)量明(míng)显不足，本次境(jìng)外采购商主要为东(dōng)盟、日韩、中东(dōng)、俄罗(luó)斯和非(fēi)洲等客户群体。

　　对(duì)中(zhōng)国外贸(mào)企业而言，欧美客户属于高效益客户(hù)，欧美(měi)采购商(shāng)数(shù)量下降(jiàng)，意味(wèi)着本次广(guǎng)交会(huì)反馈出(chū)来的信息是(shì)当下高效益客户占比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本(běn)次欧(ōu)美客户(hù)数量偏(piān)少，可能(néng)和过去3年欧美(měi)跨境(jìng)电商(shāng)发展迅(xùn)速有关，部(bù)分采购商已(yǐ)经不直接前往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线国家构成出口新(xī稚优泉这个牌子怎么样，稚优泉这个牌子怎么样啊n)动(dòng)能(néng)。

　　与近(jìn)期出口数据相匹(pǐ)配，调研(yán)企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)“一(yī)带一路”国家的订(dìng)单增幅较(jiào)为明显。除东南(nán)亚外，俄罗斯和中东整(zhěng)体的采购(gòu)规模相对(duì)偏小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯(sī)和(hé)稚优泉这个牌子怎么样，稚优泉这个牌子怎么样啊中东客户(hù)订单，不同(tóng)企业之间感受存在明显(xiǎn)差异。部分企业表示(shì)今(jīn)年对(duì)俄增(zēng)长超过30％，部分企业(yè)则表示对俄出口并未增长。

　　和前次调研(yán)结果相近(jìn)，企业普遍反馈欧美出(chū)口动能最(zuì)为(wèi)疲弱，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第(dì)三，相较大型(xíng)和自(zì)主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和(hé)代工企(qǐ)业出口(kǒu)压力(lì)明(míng)显更大。

　　企业(yè)普遍(biàn)反馈目前海外需求较过去2年有明显走(zǒu)弱，不同(tóng)规模和类型的企(qǐ)业所面临的出口压力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订(dìng)单下(xià)滑明显，而(ér)中大型(xíng)企业则(zé)反(fǎn)馈今(jīn)年订单虽有下滑，但程度相对较轻(qīng)，甚至部(bù)分(fēn)企业存(cún)在订单(dān)略(lüè)增的(de)情况。

　　此外，相较于单纯(chún)的代加工企业，具备自(zì)主品牌的外贸(mào)企业反(fǎn)馈今年订单情(qíng)况相对较(jiào)好，出口压力(lì)较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本(běn)次广交会参展企业反馈(kuì)，中国外(wài)贸企(qǐ)业正面临(lín)较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之(zhī)间存(cún)在贸易摩擦(cā)，除(chú)此(cǐ)之外，中国企(qǐ)业同样(yàng)面临其他地(dì)区贸易摩擦增(zēng)大，例如中国(guó)对非(fēi)洲地区(qū)出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式为加(jiā)征关税，目(mù)的(de)在于(yú)保护(hù)本地制(zhì)造(zào)业(yè)发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同(tóng)体正式(shì)实(shí)行第四档(dàng)35％的共同对(duì)外关税(shuì)的决定，计划纳入(rù)的商品(pǐn)包括：乳(rǔ)制品、肉(ròu)产品、谷物、食用油(yóu)、饮料和酒类、食糖(táng)及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味品、家具(jù)、皮(pí)革品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁产品和(hé)陶瓷(cí)产(chǎn)品等。

　　原先(xiān)东非共体(tǐ)共同对外(wài)关税税率(lǜ)分三(sān)档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本地(dì)制(zhì)造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移范围正在(zài)扩(kuò)大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳动力(lì)成本因(yīn)素影响(xiǎng)，当前中国企业存在产业转移。疫情(qíng)之后(hòu)产业转移(yí)浪(làng)潮(cháo)加速，头部大型企业是产(chǎn)业转移的(de)主(zhǔ)要主体(tǐ)。

　　企业反馈产业(yè)转移主(zhǔ)要流向东南亚(yà)，目前也(yě)开始流向非洲(zhōu)等地。产业转移(yí)至当地，生产得到的产成品也主(zhǔ)要是为销售于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对(duì)中国出口份额影响(xiǎng)上，企业反馈和宏观(guān)数据表现(xiàn)有所差异(yì)。其中，出口份额(é)数据显示，中国出口劳动密集型产品的订单近(jìn)年来(lái)呈(chéng)现持续下降；但大(dà)部分调研(yán)企(qǐ)业认为转移(yí)产能尚(shàng)不构成竞争威胁，向东南亚转移(yí)的(de)订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企(qǐ)业数(shù)量(liàng)与范围有限；海(hǎi)外经济衰退(tuì)超(chāo)预(yù)期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研(yán)究院于2023年5月8日发(fā)布的报告《民生宏观调研系列之(zhī)三(sān)：广交会下的出口群像》

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