财(cái)联(lián)社4月30日讯，4月的交易(yì)已于(yú)本(běn)周(zhōu)五(wǔ)结(jié)束。本月A股(gǔ)三(sān)大(dà)指(zhǐ)数一(yī)红两绿，整体(tǐ)处(chù)于震荡上(shàng)行的态势。分板(bǎn)块看，石油板块表现强势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎(zhā)堆，板(bǎn)块个股中(zhōng)国科传、唐德影视(shì)单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得把握？从财联社梳(shū)理的十家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端(duān)、中(zhōng)字头等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山(shān)办(bàn)公、科大讯飞、完美世(shì)界各被推荐两次；中字头方面，中国移动(dòng)、中国(guó)中铁各(gè)被推(tuī)荐(jiàn)两次(cì)，除此之外，中国太(tài)保、中(zhōng)国铝业(yè)也获得了个别券商(shāng)的(de)推荐。

　　目(mù)前(qián)市(shì)场关注没带罩子让捏了一节课感受的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金(jīn)山办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完美(měi)世界(jiè)）是(shì)其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关于AI+办(bàn)公方面(miàn)，有券商指出，在(zài)所(suǒ)有AI的使(shǐ)用场景中，办公(gōng)场景进展相对较(jiào)快。中金公司指出(chū)，年初至今市(shì)场(chǎng)对AI关注度(dù)持续高企，上(shàng)一轮行情催(cuī)化(huà)主要集中(zhōng)于大模型的(de)突破进(jìn)展；而(ér)4月以来，观察到各(gè)个领域的应用厂(chǎng)商正(zhèng)加速AI融合应(yīng)用产品的研发(fā)和(hé)发(fā)布，其中办公场景进展相对较快，预计(jì)5月之后将进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行(xíng)业能起到将本增效(xiào)的作用，而“增效(xiào)”作用被市(shì)场所低估。开(kāi)源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图工具替代美术外(wài)包等带(dài)来的“降本”或已有市场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更(gèng)人性化的对话系(xì)统及更自由的场景生成或大幅提升玩家(jiā)体验感及(jí)游戏社交属性，从(cóng)而(ér)没带罩子让捏了一节课感受推动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提(tí)升，进而“增收”，而(ér)市(shì)场对(duì)于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升(shēng)空(kōng)间(jiān)。另(lìng)外值得关(guān)注(zhù)的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型或进一(yī)步推动多模态大(dà)模型发展，从而推动IP从(cóng)自上而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优(yōu)势(shì)的内容公司商业(yè)化空间或(huò)打开。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券(quàn)认为值得(dé)布局的有三(sān)大方向。

　　方向一：中(zhōng)国(guó)特(tè)色估值体系与优化国有(yǒu)资本布局(jú)。关(guān)注：①中(zhōng)国特色估值体系下，关注(zhù)ESG与资产注入带来的拔(bá)估值机(jī)会。②优化国有资(zī)本布局关注(zhù)能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方(fāng)向二：新型举国体(tǐ)制的科技创(没带罩子让捏了一节课感受chuàng)新方向。关(guān)注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资(zī)云及(jí)信创等标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域的装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑(zhù)、能(néng)源、交(jiāo)通(tōng)、冶(yě)金等有望获得订单(dān)增量企业(yè)。此外，创建世界一流示(shì)范企业名单对应的上市(shì)公司也值得关注。

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