近期《2023年五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期旅(lǚ)游预测报(bào)告》显示(shì)，该平(píng)台假期(qī)国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民航(háng)局(jú)披露，从机票预订数据看(kàn)，五一假期订票已超600万(wàn)人次，或成(chéng)为史上旅(lǚ)游出行(xíng)热度(dù)最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期。此外近(jìn)20部影片(piàn)定(dìng)档(dàng)五一(yī)，节假日(rì)院线(xiàn)有望迎(yíng)来强复苏。在消(xiāo)费需求火爆(bào)下，可(kě)以关注交运、旅游、影视等行(xíng)业机会(huì)。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游(yóu)出(chū)行旺(wàng)季来临

　　自去(qù)年疫(yì)情防控优化调整以(yǐ)来，国内疫后复苏趋(qū)势较强。近日某酒店龙头企(qǐ)业(yè)发(fā)布(bù)一季度经(jīng)营数(shù)据，公(gōng)司一季度整体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间(jiān)可供租(zū)出客(kè)房产(chǎn)生的平均(jūn)实际(jì)营业收入）分别(bié)同比增(zēng)长(zhǎng)23.91cc的1cc的水等于多少克，1cc水是多少克水等于多少克，1cc水是多少克％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方(fāng)面，据民航局数据，一(yī)季度民航运输共完成运输(shū)总周转量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规(guī)模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季(jì)度共完成旅(lǚ)客运(yùn)输量(liàng)1.29亿(yì)人次，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五一假(jiǎ)期(qī)出行(xíng)需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示，距离假期不到10天，特(tè)别是(shì)住(zhù)宿火(huǒ)爆程度(dù)远超(chāo)预(yù)期，五一境内(nèi)酒店市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相(xiāng)较2019年五(wǔ)一同期也(yě)增长近200％。今年五一也是(shì)出境团队游试点恢复后的首个长假。数据显示(shì)，出境机票(piào)搜索热度(dù)同比2019年同(tóng)期恢复至(zhì)大(dà)约120％，出(chū)境游酒(jiǔ)店搜(sōu)索热度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机前(qián)48小时内抗原检测(cè)代替核(hé)酸检测，航空公司不再查(chá)验登机(jī)前(qián)检测证明。针对来(lái)华人(rén)员的防疫政(zhèng)策放(fàng)宽(kuān)后(hòu)，入境客流量有望进(jìn)一步提升，继续刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此同时，民航局预计，五(wǔ)一假(jiǎ)期民航将(jiāng)运(yùn)输旅客(kè)900万(wàn)人(rén)次左右。2019-2021年(nián)的民(mín)航(háng)旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数(shù)据未公(gōng)布(bù)，不过(guò)民(mín)航(háng)局当时(shí)预计旅客量为200万人次。因此(cǐ)今年有望将超过疫情前(qián)水平，成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热(rè)度最高的五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据(jù)仍然乐观，叠加(jiā)出(chū)入境政策进一步放开，旅游出行市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线

　　年(nián)报、一季(jì)报披露(lù)节前结束，截(jié)至4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家(jiā)。从目(mù)前财报披露情况看，旅游(yóu)出(chū)行相关板块景(jǐng)气度显(xiǎn)著恢复，用整体(tǐ)法(fǎ)测算(suàn)，申万社(shè)会服务行业一季(jì)度归母净利(lì)润增(zēng)速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情放(fàng)开后第一个(gè)长假，积压的旅(lǚ)游出(chū)行需求集中释(shì)放，且春(chūn)节后(hòu)旅游行情转(zhuǎn)入淡(dàn)季，市(shì)场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随(suí)着景气复苏的持续兑现，行业有望重(zhòng)获(huò)市场关注。

　　另(lìng)一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给(gěi)端(duān)，疫情期间我(wǒ)国机队引进收紧(jǐn)，飞行员结(jié)构性(xìng)短缺问题凸显(xiǎn)，后续(xù)或将逐步好转。叠加票价改革(gé)仍在推进，看好(hǎo)后续票(piào)价及客座率表现(xiàn)。

　　此外(wài)，作(zuò)为国内重要(yào)节假日(rì)，“五一(yī)档”电(diàn)影票房市场(chǎng)也有(yǒu)较高占(zhàn)比(bǐ)。从(cóng)历史数据(jù)看(kàn)，国(guó)内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元(yuán)连(lián)升至(zhì)2021年的16.74亿(yì)元(yuán)，五一档期票房占全(quán)年(nián)票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关(guān)停，五一(yī)档期电影纷纷(fēn)撤档，票房远不及预(yù)期(qī)，而2023年影院全(quán)面恢复运(yùn)营(yíng)，撤档重点影片加码五一档期(qī)，叠加(jiā)观众报(bào)复(fù)性消费(fèi)热情，预计今年五一档期将(jiāng)回升至2021年水平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片供给来看，已有近(jìn)20部影片宣布进入今年“五(wǔ)一”档(dàng)，数量上已(yǐ)超过历年同档(dàng)期，重点(diǎn)电影包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮(lán)高手(shǒu)》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数据1cc的水等于多少克，1cc水是多少克，截至4月28日），热(rè)度也有望延(yán)续。

　　而对(duì)于影(yǐng)视行业来(lái)说，AIGC的变革(gé)也会带来内容生产效率的(de)提升。前期策(cè)划，AI可辅助(zhù)剧本生(shēng)成，并把剧本中角色(sè)、场景(jǐng)、道具、特效等元(yuán)素转(zhuǎn)换成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景(jǐng)，换脸换声，或直接(jiē)使用虚拟(nǐ)人(rén)替代真人演员(yuán)。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣(xuān)发环节(jié)，AI可(kě)辅助(zhù)生成海报、预告片等宣传(chuán)素材。种种因(yīn)素(sù)叠加，该(gāi)赛道(dào)催化密集，当前投资机(jī)会(huì)凸(tū)显(xiǎn)。

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