财联(lián)社4月30日讯，4月的交(jiāo)易(yì)已于本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数一红两(liǎng)绿，整体处于震荡上(shàng)行的态势(shì)。分板块(kuài)看，石油板块表现强势(shì)，万亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅(fú)达(dá)33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板(bǎn)块个(gè)股中国(guó)科(kē)传、唐德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会(huì)值(zhí)得把握？从(cóng)财联社梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中(zhōng)金山办(bàn)公、科大(dà)讯飞、完(wán)美世界各被推荐(jiàn)两(liǎng)次；中字(zì)头方面，中(zhōng)国移(yí)动、中(zhōng)国(guó)中铁各被推(tuī)荐两次，除此(cǐ)之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的(de)重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转(zhuǎn)为应用(yòng)端。从(cóng)推荐(jiàn)的情况看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券(quàn)商(shāng)指出，在所(suǒ)有AI的使(shǐ)用(yòng)场景中，办公场(chǎng)景(jǐng)进展相对较快。中金公司指出，年初(chū)至(zhì)今市(shì)场对AI关(guān)注度持续高企，上一(yī)轮行情催化主要集中于大模型的(de)突破进展(zhǎn)；而4月(yuè)以来，观察到各个领域的应用厂商正加(jiā)速AI融合应用产品的研发和发布，其中办(bàn)公场景进展相对较快，预计5月之后将(jiāng)进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对(duì)游戏行业能起到将本增(zēng)效(xiào)的作用(yòng)，而“增效”作用(yòng)被市场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘图(tú)工具替代美(měi)术外(wài)包(bāo)等带(dài)来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对(duì)话系统及更自由的场景生成或(huò)大(dà)幅提升(shēng)玩(wán)家体验(yàn)感(gǎn)及游戏社交属性，从而推动游戏用户(hù)数(shù)、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增(zēng)收(shōu)”预(yù)期尚(shàng)不充分，AIGC驱(qū)动板块估值(zhí)有进一步提升(shēng)作出指示和做出指示区别在哪，作出指示还是做出空(kōng)间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模型或进(jìn)一步(bù)推(tuī)动多(duō)模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率(lǜ)提升，拥有(yǒu)IP储备优(yōu)势的内容公(gōng)司商业化(huà)空间或(huò)打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得布(bù)局的有(yǒu)三大方(fāng)向。

　　方(fāng)向一：中国(guó)特色估值体(tǐ)系(xì)与优化国有资本布局(jú)。关注：①中国特色(sè)估值体系(xì)下，关注ESG与资产注入带来的拔(bá)估值(zhí)机会。②优化国有资本(běn)布局(jú)关(guān)注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国(guó)体制的科技创新方向(xiàng)。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及(jí)信创等标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望(wàng)在2023年(nián)继续发(fā)力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获(huò)得订单(dān)增量企业。此外(wài)，创建世界一流(liú)示(shì)范企业(yè)名(míng)单对应的上市公(gōng)作出指示和做出指示区别在哪，作出指示还是做出司也值得关(guān)注。

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