民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广(guǎng)交(jiāo)终于在4月(yuè)中(zhōng)旬(xún)重启。我们赶赴133届广交会，把握人流(liú)交(jiāo)织背(bèi)后的中(zhōng)国(guó)出口暗线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们(men)随即赶赴广交会(huì)开展专项(xiàng)调研，用另一个视角观察中国出口企业现(xiàn)状(zhuàng)，并捕(bǔ)捉一些(xiē)能够反映中国出(chū)口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通过(guò)广交会观(guān)察中国企业出口(kǒu)状(zhuàng)况，有(yǒu)两大(dà)天然(rán)优势。

　　广(guǎng)交会(huì)规模最大、商(shāng)品种类最全、参会(huì)采购商数量多且国别广(guǎng)，被(bèi)誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本届广(guǎng)交会为(wèi)例，展(zhǎn)会(huì)面积(jī)达到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交(jiāo)会参展(zhǎn)企业(yè)所涉及的规模大小(xiǎo)和所属地域非常广泛(fàn)，包括大量中小外贸企业(yè)，也包(bāo)括(kuò)行业龙头企业。广(guǎng)交会能够提供充足样(yàng)本，便于我们观察中国(guó)外贸出口企(qǐ)业群像，这是广(guǎng)交会反馈中(zhōng)国出口信息的(de)第一大优势。

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展会是重要的(de)拓(tuò)客渠道。新增客(kè)源的数量和质量，影响外(wài)贸企业长期新增订单(dān)。广交会参会客户及(jí)参展氛围，能(néng)够(gòu)为我(wǒ)们把握更长趋势的外(wài)贸大环境和出口大(dà)趋势(shì)提供线索。这是广交会反(fǎn)馈中国出(chū)口信息的第二大优势。

　　本次广交会调研(yán)，我们得到当下(xià)中国出(chū)00后初中学历很丢人吗口企业群(qún)像五点特(tè)征，或预示中(zhōng)国出口趋(qū)势。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺盛，然更(gèng)多来自境(jìng)内(nèi)采购商，欧美采购商流量(liàng)明显低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相(xiāng)较以往，今年(nián)境(jìng)内采购商(shāng)明(míng)显增多(duō)。境内和境外客流比重达到3:1。往年国内外(wài)客(kè)户(hù)充分交流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参(cān)展(zhǎn)外商(shāng)以(yǐ)东盟、日(rì)韩、非洲为主(zhǔ)，还(hái)包含(hán)部分中(zhōng)东(dōng)和俄罗斯(sī)客户(hù)群体。欧美客(kè)户(hù)数量明显下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美(měi)客户(hù)属(shǔ)于高(gāo)效益客户。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿线(xiàn)国家(jiā)（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中(zhōng)国(guó)出口新动能(néng)。

　　与(yǔ)我们(men)之前长三角出口(kǒu)调研信(xìn)息(xī)一致，本次广交(jiāo)会调(diào)研(yán)反馈，一带一路(lù)国家订单增幅较大。其(qí)中东南(nán)亚订单饱满，俄(é)罗斯(sī)和中东因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和(hé)中东国家订单，中国不同类(lèi)型出(chū)口企业感受存异(yì)。部分企业表示今年对俄快速增(zēng)长，增速甚至(zhì)超(chāo)过30％；部分(fēn)企(qǐ)业(yè)则表示今年对(duì)俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较(jiào)大(dà)型和(hé)自主品牌外(wài)贸企(qǐ)业，小(xiǎo)企业和代工企业出口(kǒu)压(yā)力(lì)明显更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)00后初中学历很丢人吗遍(biàn)反馈今年海(hǎi)外需求(qiú)较(jiào)过去两(liǎng)年(nián)明显走弱，不同(tóng)规模和类(lèi)型企业反馈，它们具体面(miàn)临(lín)的(de)出口压力(lì)存在(zài)明(míng)显差(chà)异。

　　小型企(qǐ)业普遍(biàn)反馈今年(nián)订单(dān)明显下滑，中大型企业反馈(kuì)今年订(dìng)单(dān)虽有下滑，下滑程度较轻，甚(shèn)至部分大中型企业订单略有增长。

　　相较(jiào)单纯的代加工(gōng)企业(yè)，具备自(zì)主品牌的出口(kǒu)企(qǐ)业订单情况(kuàng)相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企业(yè)仍面临(lín)一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次调研反馈，中(zhōng)国外贸企业面临较为普遍的贸易摩(mó)擦(cā)。不仅传统的欧美发达(dá)国家对中国外贸企业保(bǎo)有持续的(de)贸易摩擦，甚至发(fā)展中(zhōng)经(jīng)济(jì)体与中国之间的贸(mào)易摩(mó)擦也在加剧。

　　例如(rú)中国对非洲(zhōu)地区出(chū)口的贸易(yì)摩擦正在(zài)加剧，主要方式(shì)为(wèi)加征关税，目的在于保护本地制造业发展；

　　又例如(rú)，东非(fēi)共同体对(duì)外关税税率(lǜ)分(fēn)三(sān)档，终(zhōng)端(duān)消费(fèi)品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和(hé)资本货物0％。设置关税(shuì)的初衷是(shì)为(wèi)保护本地制造业免受(shòu)廉价进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产业(yè)转移范围(wéi)正在扩大，转移(yí)进(jìn)程正在(zài)加速。

　　调(diào)研企业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)馈，受关税税率和(hé)劳动力成(chéng)本因(yīn)素影响，当(dāng)前中国企业已经开始产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业(yè)是这(zhè)一轮产(chǎn)业转移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭州外贸专(zhuān)项调研(yán)，随后发布(bù)《中国出(chū)口的优势与忧虑》和《中国产业转(zhuǎn)移的三(sān)点现实》两篇专题报告(gào)，提示中(zhōng)国出口两点超(chāo)预期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单(dān)和(hé)金额或将大增，主因去年底订单转(zhuǎn)移至(zhì)年初；

　　二(èr)是疫情之后中国出口企业(yè)迎(yíng)来产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进(jìn)出口商品交易(yì)会（即广交会）疫后重启线下(xià)开展，我们前往广州进行专项调(diào)研，从另(lìng)一个角(jiǎo)度观察中国当(dāng)下(xià)出口现状以及中国出口企(qǐ)业面临的长期趋势。

　　一、外贸(mào)展会(huì)能够反映出(chū)口的大环(huán)境(jìng)和(hé)大趋势

　　对(duì)外贸企(qǐ)业而言，外(wài)贸展会是一(yī)个(gè)重要的拓客渠道，能够集(jí)中(zhōng)高效拓展新客户(hù)群体(tǐ)。新增客源的数(shù)量和质量，影响外(wài)贸企业长期新增订单(dān)规模。

　　值得注意的是，外贸展(zhǎn)会新拓(tuò)客户并(bìng)不(bù)意味着当(dāng)期订单暴增(zēng)。短期之内(nèi)海(hǎi)关(guān)总署统计的出口00后初中学历很丢人吗(kǒu)订单(dān)主(zhǔ)要与之前客户签订的老订单相(xiāng)关。外贸展会反映(yìng)的(de)是更长期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最(zuì)大(dà)外(wài)贸展会，可观(guān)察样本(běn)充(chōng)足

　　广交会作为中国最大(dà)的进出口(kǒu)商(shāng)品(pǐn)展(zhǎn)会，已(yǐ)经举办133届，为中国历史(shǐ)最长的外贸展会，被(bèi)誉(yù)为“中国第一展”。

　　广(guǎng)交(jiāo)会(huì)的会展(zhǎn)规模最大(dà)、商(shāng)品(pǐn)种类最全(quán)、企业(yè)类(lèi)型最多、参(cān)会采购商数(shù)量(liàng)最多、国别最广，能够为我们(men)观察中(zhōng)国外(wài)贸出口(kǒu)现状和趋势提供(gōng)充足样本。

　　133届广交会的展会面积达(dá)到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按照(zhào)3期分(fēn)别(bié)举办(bàn)，每期涉及商品种类包(bāo)括：

　　第(dì)一期：电子及家电、照明(míng)、车辆及配件、机械(xiè)、五金工(gōng)具、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第(dì)二(èr)期：日用消(xiāo)费品、礼品、家居装饰(shì)品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休(xiū)闲用(yòng)品、医药及医疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期累计参展(zhǎn)企(qǐ)业数(shù)量达到2.5万(wàn)家，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今(jīn)年广交会反映当(dāng)前(qián)外(wài)贸(mào)环境五点特(tè)征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商(shāng)流量明(míng)显低于(yú)往年。

　　结合现场调(diào)研企业反(fǎn)馈，本次广交(jiāo)会客流量相当旺盛，但相(xiāng)较往期展(zhǎn)会(huì)，本次广(guǎng)交会开放境内采购商名(míng)额，客流结构(gòu)上境(jìng)内(nèi)采购商与境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会(huì)更多(duō)人流来自于境内采购商，往年(nián)内外交流比较充分(fēn)时，境内和(hé)境(jìng)外采购商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次(cì)外商结构中，欧美(měi)客户数量明(míng)显不(bù)足，本次境外采购商(shāng)主要为东盟、日韩、中(zhōng)东(dōng)、俄罗(luó)斯和非(fēi)洲(zhōu)等客户群体(tǐ)。

　　对中国外(wài)贸(mào)企业而言(yán)，欧美客户属于高效益客(kè)户，欧美采购商数量下降(jiàng)，意味着本次广交(jiāo)会反馈出来的信(xìn)息是当下高效益客户占(zhàn)比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次(cì)欧美客(kè)户数量偏少，可能(néng)和过(guò)去(qù)3年欧美跨境电商发展迅速(sù)有关，部分采购商(shāng)已(yǐ)经不(bù)直接前往线下展会(huì)。

　　第二(èr)，“一(yī)带一路”沿线国家构成(chéng)出口(kǒu)新动能。

　　与近(jìn)期出口数据相匹配(pèi)，调研企业反(fǎn)馈“一带(dài)一(yī)路(lù)”国家的(de)订单增幅(fú)较为明(míng)显。除东南亚(yà)外，俄罗斯(sī)和中东整体(tǐ)的(de)采(cǎi)购规(guī)模相对偏小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中(zhōng)东(dōng)客(kè)户订单，不同企(qǐ)业之(zhī)间感受存在明显差异(yì)。部分(fēn)企(qǐ)业表(biǎo)示(shì)今年对(duì)俄增长(zhǎng)超过30％，部分企业则(zé)表示对俄出口并未增长。

　　和前次调研(yán)结(jié)果相(xiāng)近(jìn)，企业普遍反馈(kuì)欧美出口动能最(zuì)为(wèi)疲弱，日韩需(xū)求(qiú)相对平稳(wěn)。

　　第三(sān)，相较大型和(hé)自主品(pǐn)牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工(gōng)企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍(biàn)反馈(kuì)目前(qián)海外需求较(jiào)过去2年(nián)有明显走弱(ruò)，不(bù)同规(guī)模和类型(xíng)的企(qǐ)业所(suǒ)面(miàn)临的(de)出口(kǒu)压(yā)力(lì)存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订单下滑明显，而中大型企业则反(fǎn)馈今(jīn)年(nián)订单虽有下滑，但程(chéng)度相对(duì)较轻(qīng)，甚至部分(fēn)企业存在订(dìng)单略(lüè)增的情(qíng)况。

　　此外，相较于(yú)单纯的代加工企业，具备自主品牌的外贸企业反(fǎn)馈今年订单情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口(kǒu)企业仍(réng)面临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次(cì)广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业反馈，中国(guó)外贸企(qǐ)业正面临较为广泛的(de)贸易摩擦。中国和欧(ōu)美(měi)发(fā)达国家之(zhī)间存在(zài)贸(mào)易摩擦，除此之(zhī)外，中国企(qǐ)业同样面(miàn)临其他(tā)地区贸易摩(mó)擦增大(dà)，例如中国对非洲地区出口的(de)贸(mào)易摩(mó)擦(cā)正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式为加征关税(shuì)，目的在于保护本(běn)地(dì)制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共同(tóng)体(tǐ)正式(shì)实(shí)行第四档35％的共同对外(wài)关税的决定(dìng)，计划(huà)纳入的商品包括：乳制品、肉(ròu)产品、谷(gǔ)物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚(jiān)果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织(zhī)品、服装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产(chǎn)品等(děng)。

　　原先东(dōng)非共体共同(tóng)对外关税税(shuì)率分(fēn)三(sān)档，终端消费品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品10％、原(yuán)材料和资本(běn)货物0％。初衷是保(bǎo)护本地(dì)制造业免受廉价(jià)进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出(chū)口(kǒu)企业产业转移范围正在扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当(dāng)前(qián)中国企(qǐ)业(yè)存在产业转移(yí)。疫情之(zhī)后产业转移浪潮(cháo)加(jiā)速，头部大型(xíng)企业是产业转移的主要主体。

　　企业(yè)反馈(kuì)产业转移主要(yào)流向(xiàng)东南亚，目前也开(kāi)始流向非(fēi)洲(zhōu)等地。产业转移至当地，生产得到的(de)产成品(pǐn)也主要是为(wèi)销售于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对(duì)中国(guó)出口份(fèn)额影响(xiǎng)上，企(qǐ)业反馈和宏(hóng)观数据(jù)表(biǎo)现有所差异(yì)。其中，出(chū)口份(fèn)额数据显示，中国(guó)出(chū)口劳动密(mì)集型产品(pǐn)的订单(dān)近年来呈现持续下降；但大(dà)部分调研企(qǐ)业认为转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转(zhuǎn)移的订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本(běn)企业数量与范围有限；海外经(jīng)济衰退超预(yù)期。

　　本文(wén)来自(zì)民生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布的(de)报(bào)告《民生(shēng)宏观(guān)调研系列之三：广交会下的出口群像(xiàng)》

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