兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们(men)又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人(rén)吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连(lián)便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)买(mǎi)入近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内lt="沸腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年调降(jiàng)幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器(qì)的(de)需求放(fàng)缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确(què)认，因此200G肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内