“非农之夜”不(bù)平静！

　　6月2日，美国劳工部数(shù)据显示，美国5月非(fēi)农新增就(jiù)业33.9万人，几乎是(shì)估计中值(zhí)19.5万(wàn)的两(liǎng)倍，为2023年1月(yuè)以来最(zuì)大增幅。5月失业率(lǜ)为(wèi)3.7％，高于前(qián)值3.4％和(hé)预期3.5％，创下(xià)2022年10月以(yǐ)来新(xīn)高。

　　非农就业(yè)数据公布后，美(měi)国国债(zhài)价格盘中(zhōng)跳(tiào)水，收(shōu)益率拉升，对利率前景更(gèng)敏感的两年期美(měi)债收益率日内升幅扩大到10个基点以上；美元指数迅(xùn)速转涨，摆脱(tuō)两周低(dī)位。互(hù)换合约定(dìng)价显示，投资者预(yù)期的美联储7月加息(xī)几率增加，预计(jì)未来两(liǎng)次(cì)会议(yì)期间(jiān)将(jiāng)加息25个基(jī)点，6月加(jiā)息的几(jǐ)率(lǜ)不到50％。

　　三(sān)大(dà)美国股指(zhǐ)集体高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日(rì)高时，道琼斯工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数(shù)涨(zhǎng)近1.7％，纳(nà)斯达(dá)克综合指数涨近1.2％。 最(zuì)终，三(sān)大指(zhǐ)数连续两日集体收涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔(ěr)讲(jiǎng)话暗示12月放缓(huǎn)加息当天以来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日(rì)以来收盘(pán)新高(gāo)。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一季(jì)报公布次(cì)日以(yǐ)来(lái)最大涨幅，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来(lái)收(shōu)盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续(xù)脱离两个月(yuè)低谷，但未能抹平全周跌(diē)幅，和布油均三周来首次可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句(cì)累跌，市(shì)场(chǎng)焦(jiāo)点转向本周末的OPEC+会议(yì)。黄金在美元和美债收益率反弹的打击下持(chí)续下行，创(chuàng)两周多来最差单日表现(xiàn)。

　　东证衍生品(pǐn)研(yán)究(jiū)院分析(xī)师(shī)徐颖表示，就5月新增就业人数而言，美国(guó)劳动力市(shì)场存在韧性。可以(yǐ)看(kàn)到(dào)，5月美国(guó)非农新增就业33.9万(wàn)人，好于市场预期的19万(wàn)人，同时4月非农从25.3万上(shàng)修(xiū)至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合(hé)计上修9.3万(wàn)人，2023年至今(jīn)平均(jūn)每月(yuè)新增就业31.4万(wàn)。

　　具体(tǐ)来看，5月新增就业主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万(wàn)），以及政府(fǔ)部(bù)门（+5.6万(wàn)），信息行业就业人(rén)数减少，私人服务行(xíng)业整体表现好于4月，生产部门就业稳定，建筑业表现亮眼(yǎn)，与近期房(fáng)地(dì)产市场(chǎng)的(de)反弹一致，建(jiàn)筑业新增(zēng)就业(yè)2.5万人，制造业中非(fēi)耐用(yòng)品生产连续三个(gè)月就业人数减(jiǎn)少，与制(zhì)造业(yè)目前(qián)持续收缩的状态吻合(hé)。同时她指出，5月非农就业报告(gào)也显(xiǎn)示出就业市场边际降温的(de)更多迹(jì)象，5月失业人数增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预(yù)期(qī)的3.5％。后续随着(zhe)各行业裁员人数的增(zēng)加，失业率预计会继(jì)续回升，但3.5％的失业率水平基本是60年代(dài)以来的最低水(shuǐ)平，在失(shī)业(yè)率(lǜ)回升至4％之前，预计(jì)还不(bù)会引发市场和官(guān)方的(de)明显担忧。

　　此(cǐ)外，劳动参(cān)与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量(liàng)回升，就业市(shì)场供需矛盾(dùn)仍在，但(dàn)随着需(xū)求降(jiàng)温，已经(jīng)有所缓(huǎn)解，体现为工资(zī)上涨压(yā)力开(kāi)始(shǐ)降温，5月工资增(zēng)速环比(bǐ)回(huí)落至0.3％符(fú)合市场预期(qī)，同比降至4.3％，低于市场预(yù)期，工资(zī)对(duì)通(tōng)胀(zhàng)的助推作用缓(huǎn)解(jiě)后，核心通胀(zhàng)压力减弱(ruò)，美联储进(jìn)一步加息的必要性降(jiàng)低(dī)。

　　她表示，美联储6月利率会议“按兵不动”是大概率事(shì)件，还需(xū)要关注后续(xù)公布的5月美国通(tōng)胀数据，当前(qián)的就(jiù)业市(shì)场状态可以支撑(chēng)在(zài)通胀(zhàng)压力较大时继续加(jiā)息。美联(lián)储利率(lǜ)会议落(luò)地前，市场步入振荡(dàng)盘整状态(tài)，预计(jì)美元(yuán)指数在105附近偏强(qiáng)运行，随(suí)着(zhe)美国政府债务上限问题落地，美债(zhài)收益率风险偏向上(shàng)行，预计国(guó)际金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧佩(pèi)克+可能会进一步减产(chǎn)

　　据消息人(rén)士声称，在周日（6月4日）的部(bù)长级会议(yì)上，欧(ōu)佩克+可(kě)能会宣布进(jìn)一(yī)步减(jiǎn)产，以提振原油(yóu)价格。

　　据悉，可能的选项(xiàng)之一是额外(wài)减产约100万桶/日。而此(cǐ)前有报(bào)道称，欧佩克+不太可能在会议上决定进一步削减石油产能。

　　虚虚实实的消息意(yì)味着更多的不(bù)确定性，结果仍然不明(míng)朗。眼下欧佩克+面临诸多挑(tiāo)战(zhàn)，不仅成员国之间相互争(zhēng)吵(chǎo)，美国、加拿大和(hé)巴西等国家(jiā)还在蚕食该(gāi)集团的市场(chǎng)份额，这也让分析师们左右为难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺，从5月份开(kāi)始自愿减产，不(bù)过这些行(xíng)动都(dōu)未能止住油价(jià)的下跌势头。

　　上周，沙特(tè)能源大(dà)臣威胁要进一步减产(chǎn)，他告诫投机者要“当心”。两天后，俄罗斯(sī)副总理(lǐ)诺瓦克则与沙特能源大臣(chén)唱了反调，这位俄罗斯官(guān)员(yuán)表示，他认为欧佩克(kè)+本(běn)周末不可能减产，布(bù)伦特油价可能会在年底(dǐ)前自行回升至每桶80美元(yuán)。

　　数据和分析公司OANDA的高级(jí)市(shì)场分析师Edward Moya表示：“没(méi)有(yǒu)人想在欧佩克+会议之前做空原油，交(jiāo)易员永远(yuǎn)不应该低估沙特在欧佩克(kè)+会议(yì)期(qī)间采(cǎi)取行动的可能(néng)。”

　　伊拉克石油(yóu)部(bù)长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩(pèi)克+希望维持(chí)石油市(shì)场(chǎng)稳定，我(wǒ)们将毫不犹豫地做出任(rèn)何决定(dìng)，以使(shǐ)市场更加(jiā)平(píng)衡。他似乎支持进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为，进一步减产的可能(néng)性为40％。他(tā)们写道：“各(gè)国石油部长(zhǎng)们决心避免重蹈2008年的覆辙，当时全球经济和金融稳(wěn)定突(tū)然崩溃，导致(zhì)原(可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句yuán)油价格在六个月内(nèi)从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基(jī)：俄(é)乌冲(chōng)突(tū)期间，乌克兰不会成(chéng)为北约成(chéng)员！

　　当(dāng)地时间(jiān)6月2日(rì)，乌(wū)克兰(lán)总(zǒng)统泽(zé)连斯基在与爱沙尼(ní)亚(yà)总(zǒng)统的联合新闻(wén)发(fā)布会上(shàng)表(biǎo)示，在俄(é)乌冲(chōng)突进行(xíng)期间，乌克兰不会成为北(běi)约成员。泽(zé)连斯基说，不是因(yīn)为不想(xiǎng)，而是因为目前(qián)很难。乌克兰只是希(xī)望北约(yuē)合作(zuò)伙伴听(tīng)到声(shēng)音，这一点非常重要。

　　同时，他指出，乌克(kè)兰在成为北约成员国(guó)之前需要(yào)更多安全保障，乌克兰(lán)需要把这些保障都写在纸上，直(zhí)到乌克兰能真正获得(dé)安(ān)全保证(zhèng)，有资(zī)格成为(wèi)北约(yuē)成员。

　　据参(cān)考消(xiāo)息援引俄新(xīn)社莫(mò)斯科5月31日报道，英国(guó)《金融(róng)时(shí)报》援引(yǐn)知情(qíng)人士(shì)的话报道称(chēng)，乌(wū)克兰总统泽连斯基向北约各国领导(dǎo)人明确表示，除非向基辅提(tí)供加入北约(yuē)的(de)路线图，否则(zé)他将不会出(chū)席7月举行的维(wéi)尔纽斯峰会。此外，泽连斯(sī)基6月1日在(zài)访问摩尔多瓦时表示，乌克兰已经做好了加入北(běi)约的(de)准备(bèi)，基辅正(zhèng)在(zài)等待(dài)北约接纳乌克(kè)兰。

　　对(duì)乌克(kè)兰近(jìn)期加入北约(yuē)一事，法(fǎ)国、德国等(děng)北约(yuē)国(guó)家(jiā)持反对意见。

　　德国国(guó)外长贝尔伯克(kè)当地时间6月1日在(zài)奥斯(sī)陆参加北约外长会期间表(biǎo)示(shì)，德国不认为北约应该在(zài)近期内接纳(nà)乌克兰。此外，包括法国在(zài)内的其他一些北约成员国也不希望(wàng)乌(wū)克(kè)兰迅速(sù)成为北约成(chéng)员国，而只(zhǐ)是希望为乌克(kè)兰提(tí)供安全保(bǎo)障(zhàng)。

　　进入(rù)6月(yuè)，在宏(hóng)观市场情绪回暖影响下，大宗商品市场出现普涨行情。从(cóng)海外宏观层面来看(kàn)，美国债(zhài)务上限危机“闹剧”落幕，美国参(cān)议院通过债务上限法案，暂时取消了(le)政府31.4万亿美(měi)元的债务上限，避免了可能出现的美国有史以来首可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句次(cì)违约，使得市(shì)场避险情(qíng)绪消(xiāo)退。同(tóng)时在美联储本月会议或暂停加息(xī)的预期推动下，美(měi)元指(zhǐ)数(shù)回落(luò)至一周低点(diǎn)，对风险资产(chǎn)的压制减弱。

　　国内方(fāng)面(miàn)，中国5月财新PMI重返(fǎn)50上方，好于预期(qī)的数据改(gǎi)善了市场情绪(xù)，同时市场(chǎng)也在翘首等待(dài)新一轮稳增长政(zhèng)策(cè)的出台。

　　天胶价格(gé)重返(fǎn)万二关口

　　周五，在(zài)市场情(qíng)绪回暖的带动下，天(tiān)然橡(xiàng)胶期(qī)货价格回升。截至收(shōu)盘，天然橡胶期(qī)货主力合(hé)约站上12000元/吨(dūn)的整数(shù)关口。纵观本周，沪胶期货主力价格表现(xiàn)振荡微升，周度收涨1.05％。整体来看，本周国内天(tiān)胶(jiāo)市场利好支撑疲(pí)软，胶(jiāo)价(jià)维持宽幅振荡格局(jú)。

　　可以(yǐ)看到，近两个月(yuè)以来，天然(rán)橡胶市场消息比较热闹(nào)，前有云南旱灾消(xiāo)息发酵，后有收(shōu)储(chǔ)传闻，然(rán)而天然橡胶(jiāo)期价(jià)终究支撑不力，逐步(bù)归于平静。从整个(gè)5月(yuè)行情来看，生(shēng)意社指出，5月天然橡胶行(xíng)情(qíng)上(shàng)半月上(shàng)行，下半月回(huí)调，全月呈倒“V形”走势(shì)。生意社商(shāng)品(pǐn)行情分析(xī)系统监测显(xiǎn)示，5月沪胶持续小(xiǎo)幅(fú)波动，12000元/吨点位轻易被破，行(xíng)情维持(chí)偏(piān)弱振荡。综合(hé)来看，5月天(tiān)然橡胶盘(pán)面微涨1.04％，行(xíng)情短期受消(xiāo)息提振有小幅上行(xíng)，但市场供多(duō)需(xū)少，终究无力(lì)支撑，上行态势转(zhuǎn)而向下。

　　五一假(jiǎ)期归来，市场传言称国储今(jīn)年将收储10万吨天然橡(xiàng)胶新胶，天胶价(jià)格应声上涨，影响持续多(duō)日。直(zhí)至(zhì)5月月中，收(shōu)储传(chuán)闻叠加产区(qū)降(jiàng)雨，市场(chǎng)氛(fēn)围再次提升，沪胶(jiāo)突(tū)破(pò)12300元/吨，国产(chǎn)全乳现货胶主(zhǔ)流报价至11880元(yuán)/吨(dūn)。而后该消息始(shǐ)终(zhōng)未得到证实，市场(chǎng)影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继(jì)此前云(yún)南干旱传闻发(fā)酵(jiào)后，5月(yuè)以收储为核心展开(kāi)的(de)新一季交(jiāo)割品博弈(yì)仍(réng)然激烈。中信建投期货能化分析师童(tóng)长征表(biǎo)示(shì)，天(tiān)然橡(xiàng)胶此轮的上涨与下跌，与收储(chǔ)这一传(chuán)闻息息相关。他(tā)指出，国(guó)储收储的政治、战略意义大于经济意义，橡胶(jiāo)与石(shí)油、钢铁(tiě)、煤炭并称(chēng)为(wèi)四大工业原料，是关系国计(jì)民生、国(guó)防安全的重要战略物资。毫无疑问的(de)是(shì)，对于全球来说，天然橡(xiàng)胶是(shì)严重过剩的。但要考虑到一个事实：中国的天然(rán)橡胶(jiāo)的自给(gěi)率不足20％，高度(dù)依赖进口。从中(zhōng)国本身(shēn)的(de)天然橡胶来说(shuō)，是供不应(yīng)求的。因(yīn)此(cǐ)，在(zài)当前诡谲多(duō)变的(de)国际政治(zhì)格(gé)局中，对天(tiān)然橡胶的储备其实是有很(hěn)高(gāo)的(de)必要性(xìng)。

　　“此(cǐ)前(qián)橡胶收储传闻的收(shōu)储(chǔ)量为10万吨，收(shōu)储的对象是国产(chǎn)全(quán)乳(rǔ)胶（即期货交割品）。10万(wàn)吨(dūn)的量相对于整个天然橡(xiàng)胶的年产量来说非(fēi)常(cháng)小(xiǎo)，不过才占0.7％，即便(biàn)对中(zhōng)国全(quán)年的消费量来说也只占1.7％。从这(zhè)个角度来说(shuō)，对(duì)天然(rán)橡胶整体的供求(qiú)几无影响。但是如果收储的(de)对象是交割品(pǐn)的话，性(xìng)质就不(bù)同了。因为(wèi)目前全年(nián)国产全乳的最大产量不(bù)过30万(wàn)吨（去年(nián)仅(jǐn)17万吨，今年估计(jì)在20万—25万(wàn)吨），那么收储的量其(qí)实占到(dào)相当全年(nián)交(jiāo)割品产量的1/3—1/2，这(zhè)是非常大的(de)一(yī)个比例。”在童长(zhǎng)征看来(lái)，如(rú)果(guǒ)国储轮储橡胶事(shì)件成立，根据交割品的供求(qiú)判断(duàn)影响，再结合历史(shǐ)上收储的影响，RU的(de)价格有可能会更上一层楼。但是(shì)，由(yóu)于(yú)整(zhěng)个(gè)事(shì)件的进程会非常缓慢，价(jià)格的反应不会即刻见效(xiào)。

　　供(gōng)应(yīng)旺季(jì)来袭 基本面(miàn)难言乐观

　　进入6月(yuè)，伴随(suí)着物候条件的改变，产区全面开割上量，橡胶供应旺(wàng)季(jì)到来，然(rán)而天胶下游(yóu)需求并未有趋势性改善，胶价上涨动(dòng)能(néng)驱(qū)动依(yī)旧(jiù)缺乏(fá)。

　　国投安信期货能(néng)化分(fēn)析师(shī)胡华钎告诉记(jì)者(zhě)，目前全(quán)球天(tiān)然橡胶供应进入季节性的增产(chǎn)期，中(zhōng)国云南天然橡胶产区(qū)加速恢复开割(gē)，预计6月中旬全面(miàn)开(kāi)割(gē)，海南产区已经全面开割，海外越南天然(rán)橡(xiàng)胶产(chǎn)区也全面开割，目前主要产胶国产区逐渐进入雨季(jì)，物候条件已经(jīng)由差变好。但(dàn)是由于目前天然橡胶上游(yóu)原料价格相(xiāng)对偏低，胶农割胶积极性(xìng)不高(gāo)，加工厂利润(rùn)也偏低，工厂加工(gōng)积(jī)极性也不高(gāo)。

　　大地(dì)期(qī)货橡胶研究员唐逸表(biǎo)示，后续(xù)橡(xiàng)胶供应端将逐(zhú)步(bù)恢复正(zhèng)常，产量逐渐增加。目前(qián)云南(nán)产区(qū)大面积开割(gē)，预计后市仍(réng)有(yǒu)较多降(jiàng)雨，干旱情(qíng)况已得到缓解。海(hǎi)南日收胶量在3500—4000吨/天，供应(yīng)相(xiāng)对正常(cháng)。泰(tài)国(guó)东北部(bù)产区逐步上量，南部产(chǎn)出仍在低位，本(běn)周以(yǐ)及下(xià)周(zhōu)预(yù)计雨水(shuǐ)较(jiào)多。越南、柬埔寨(zhài)产(chǎn)区已(yǐ)大面积开割，原料(liào)数量逐步增(zēng)加。同时根(gēn)据(jù)历史降雨数(shù)据来看，厄尔(ěr)尼诺现(xiàn)象下橡胶产(chǎn)区降雨量虽然处于历史均值以下的概率较高，但由于季(jì)节(jié)性的因素，降雨绝对(duì)数量仍(réng)然(rán)能够保证。因此，他预计(jì)后市(shì)“厄尔尼诺”现(xiàn)象不会是引发行情(qíng)上涨(zhǎng)的主(zhǔ)要因(yīn)素。

　　从需求端来看，东证衍(yǎn)生品(pǐn)研究院能化高级分析(xī)师曹璐表(biǎo)示，目前轮胎厂家外贸订(dìng)单(dān)量较为充足，对开工(gōng)率形成一定(dìng)支撑，加(jiā)上轮胎用原料价(jià)格(gé)处(chù)于低位，轮胎厂家开工(gōng)积(jī)极性(xìng)尚可。而内销市场需求表现依然偏弱，各层级(jí)经(jīng)销商仍(réng)以消耗前期库存为主，对后(hòu)市较为悲(bēi)观、谨(jǐn)慎(shèn)补货(huò)。

　　隆众资(zī)讯最(zuì)新数(shù)据显示(shì)，目前(qián)下游外贸订单充足，加(jiā)之内销(xiāo)订单(dān)缺货现象仍存(cún)，企(qǐ)业排产积极性不(bù)减。半钢胎样(yàng)本企(qǐ)业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不(bù)过全钢胎厂开(kāi)工(gōng)小降，个别企业因内销出货压力加大，为(wèi)控制成(chéng)品库存压力，存适度降负现(xiàn)象，全钢胎样本企业产能(néng)利用(yòng)率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华(huá)钎认为，目前天(tiān)然橡(xiàng)胶基(jī)本面处于供需(xū)两弱(ruò)的格局中，尤其是下游(yóu)需(xū)求分(fēn)歧较(jiào)大。“主要(yào)是不同(tóng)的市场主(zhǔ)体预期(qī)不同，但是(shì)整体来(lái)说此前市场对今年的预期过高。从下游轮胎行业来(lái)看，今年以来国内(nèi)轮(lún)胎开(kāi)工、产量和出口(kǒu)同比数据(jù)还(hái)是不错的，反映国内实(shí)际(jì)需求并(bìng)不(bù)差。但是(shì)从(cóng)汽(qì)车行业来看，由于(yú)汽车刺激政策退(tuì)出，今年国内汽车市场相对疲(pí)软(ruǎn)，价格战等负面消息(xī)较多，市场(chǎng)总体上偏悲观。此外，青岛(dǎo)地(dì)区天然橡胶现(xiàn)货库存持续(xù)攀升(shēng)，有(yǒu)些(xiē)人认(rèn)为是国内需求不(bù)行，但是其(qí)实是进口过多导(dǎo)致的。”

　　在胡华(huá)钎看(kàn)来(lái)，目(mù)前主要还(hái)是宏观面(miàn)主导(dǎo)胶(jiāo)价走势，一方面中国经济复苏进程、人(rén)民(mín)币汇率波动；另一方面美联储加(jiā)息(xī)进程，以(yǐ)及美国(guó)银行(xíng)危(wēi)机和美债上限(xiàn)问(wèn)题等。看向下半年，他认为天(tiān)然橡胶基(jī)本面仍然缺乏指引，只有天气和轮储仍有可能“掀(xiān)起(qǐ)波澜“，而宏(hóng)观面(miàn)预计(jì)比上半年好，比(bǐ)如美联储加(jiā)息步伐暂缓、国内经(jīng)济(jì)回暖等，因此对天(tiān)然橡胶市(shì)场不宜过度悲观。

　　“短期市场没有明确方(fāng)向，主(zhǔ)要跟随宏观因素波动。”唐逸认为(wèi)，“供应端(duān)仍然(rán)是主导后市胶价走势的主要(yào)因素，随(suí)着各(gè)产区开割后产量逐渐增加，海外恢复速度仍(réng)然(rán)偏慢，预计干(gàn)胶的数量并不会少，包括今年(nián)交割品的数量(liàng)。我(wǒ)们中期(qī)观(guān)点仍然(rán)偏空，后(hòu)市预计存在(zài)下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天气(qì)影响的情况(kuàng)下，后(hòu)续主导胶价的因(yīn)素主要(yào)在需求端。从下(xià)半年来看，外需受海(hǎi)外经(jīng)济衰(shuāi)退(tuì)和汽(qì)车半导体短(duǎn)缺影响，预计难有(yǒu)起色。外需走弱也导(dǎo)致海外货源涌(yǒng)入国内，对国(guó)内(nèi)现货端构成压力。内需方面(miàn)，春节前市场基于内需复苏的逻辑，已经出现一波反(fǎn)弹行(xíng)情，但节后市(shì)场从交易预期开始(shǐ)转向(xiàng)交易(yì)现(xiàn)实，由于国内需求复苏不(bù)及预(yù)期，胶价因此(cǐ)持续承压(yā)运行(xíng)。整体来(lái)看，她表示短期胶价基本面缺乏向上驱动，只有(yǒu)价(jià)格的(de)绝对(duì)低位才(cái)能刺(cì)激有效的去库和资金再次(cì)做多的意愿。后续(xù)还需继(jì)续关(guān)注天气端是否有扰动因素(sù)，一旦天气(qì)出现异常状况，或将带(dài)来新的阶段(duàn)性行情。（有删减）

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