兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)领略的意思底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊(a)，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额(é)上的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复(fù)，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的(de)，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需领略的意思求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　领略的意思　今天的(de)市场就(jiù)分析(xī)到这(zhè)了。

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