要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制对华投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午举行的(de)例(lì)行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏(jué)婷再次(cì)表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华(huá)投资(zī)消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决(jué)反对。在(zài)本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带(dài)动我国产业体系加(jiā)快(kuài)向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业(yè)中(zhōng)的央企才(cái)是中(zhōng)特(tè)估中(zhōng)核心标的，这其中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款13个月(yuè)以来(lái)首次转负(fù)，同时居民(mín)存款13个(gè)月以来同比首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费(fèi)在(zài)二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官(guān)及执行董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称(chēng)，本公司现任首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京东(dōng)物流(liú)现任(rèn)首席财务官单苏先生将担(dān)任本(běn)公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归(guī)之(zhī)后(hòu)，内(nèi)部(bù)架构调(diào)整动作频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公(gōng)司首席执行(xíng)官徐雷退(tuì)休了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来(lái)新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设(shè)银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依(yī)据《银行间债券(quàn)市(shì)场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限公司债务融资(zī)工具承销业(yè)务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业(yè)协会硅(guī)业分会(huì)最新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价(jià)；其二是传导原(yuán)材料(liào)降(jiàng)价空(kōng)间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌(diē)的(de)不(bù)要(yào)不要的，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司(sī)预计产能利用(yòng)率和出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利(lì)率预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济(jì)人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美(měi)国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切关(guān)注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连(lián)续第(dì)二周(zhōu)超预期增长无疑(yí)体现了美(měi)联储(chǔ)持续一年的(de)加(jiā)息(xī)影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股(gǔ)市(shì)形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股(gǔ)在京东超(chāo)预期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数(shù)加速(sù)反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不(bù)足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回调(diào)压(yā)力，60日(rì)线附近(jìn)仍有(yǒu)较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发布了一款基(jī)于自己声(shēng)音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人(rén)民币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了(le)超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将(jiāng)不再(zài)以低于当前价(jià)格的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停(tíng)止下跌明(míng)显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业(yè)农(nóng)村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其(qí)中提到，力争通(tōng)过三年左右(yòu)时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建(jiàn)成布局(jú)合(hé)理、体系(xì)完善的粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本(běn)满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协(xié)议所指向(xiàng)的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明(míng)汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能(néng)源拟减持不(bù)超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试(shì)者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告(gào)知(zhī)书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公(gōng)路(lù)特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部(bù)分股(gǔ)权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东之控制人(rén)收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称(chēng)将变更为(wèi)“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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