因(yīn)市场需求减少，正在持(chí)续发力(lì)的存(cún)储芯(xīn)片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润(rùn)同比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减持该公司股(gǔ)票(piào)约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四(sì)季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。不(bù)过，实际控制人朱一(yī)明的(de)一致(zhì)行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总(zǒng)市(shì)值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月27日披(pī)露的(de)2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是(shì)芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营(yíng)业收入同比下降(jiàng)，毛利(lì)率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日(rì)同时发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传感(gǎn)器业务收(shōu)入减少主要是受消费市场需求疲(pí)软影响，而(ér)微控制器业务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通(tōng)领域的(de)收入增(zēng)加弥补了(le)消(xiāo)费领(lǐng)域(yù)的收(shōu)入下滑，并带动(dòng)微控(kòng)制器(qì)业务收入增长。

　　在(zài)净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如(rú)下(xià)方面(miàn)的(de)影(yǐng)响，一方面，财务(wù)费用(yòng)减少约2.22亿元，主要(yào)是(shì)美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理(lǐ)费用和研发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是(shì)人工、折旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四(sì)季(jì)度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合(hé)基(jī)金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在(zài)2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行(xíng)动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易(yì)创(chuàng)新同日还公告，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富(fù)得(dé)有限(xiàn)公司，拟自(zì)披露该减持计划公告日(rì)起15个交易(yì)日后的(de)6个月(yuè)内(nèi)，采取集(jí)中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主(zhǔ)要有(yǒu)三(sān)块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占(zhàn)比约为59％。

　　在存(cún)储器方(fāng)面，兆易创新的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写chuàng)新目(mù)前(qián)市占率排名全球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内(nèi)供应(yīng)商包(bāo)括铠侠、华邦电子(zi)、旺(wàng)宏电子等企业占(zhàn)据了较高的市场份(fèn)额。兆易(yì)创新通过差(chà)异化产品(pǐn)需求(qiú)切入该细分领域市场，以实现局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用(yòng)于手机、机融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通(tōng)讯设备等(děng)消费类产品(pǐn)，公司在(zài)技术(shù)、产品以及市场应(yīng)用方面都处于领(lǐng)先(xiān)地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前(qián)全球存储器产(chǎn)业处(chù)于高(gāo)度垄断，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包(融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写bāo)括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美(měi)国的美光科技，占据(jù)全球90％以(yǐ)上的市(shì)场份(fèn)额，排名其后的多为中国台湾地区的(de)企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业(yè)技(jì)术开始起步(bù)发(fā)展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据(jù)世(shì)界半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全球半(bàn)导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额预计则将小幅(fú)下(xià)滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数据显示，2022年全(quán)球存(cún)储市场规模为1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓股，截至一(yī)季末，多家(jiā)基金公司旗下被动和主动型(xíng)基金持(chí)有该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大流通股(gǔ)东变化看(kàn)，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的(de)诺安成长是持有该股最(zuì)多的(de)主动偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两(liǎng)只基金(jīn)均在一(yī)季度减持了兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减(jiǎn)持(chí)近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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