要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例行记者会(huì)上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他成员(yuán)国）共同限制对(duì)华投(tóu)资消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在(zài)本次例(lì)行(xíng)记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中央(yāng)企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化(huà)、智(zhì)能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高端迈(mài)进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑现代(dài)化产(chǎn)业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是(shì)中特(tè)估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的(de)的(de)值得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银行股上一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数(shù)据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量(liàng)为(wèi)1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银(yín)行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但(dàn)更(gèng)可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司(sī)现任首席(xí)财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任(rèn)京东(dōng)集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人(rén)原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归(guī)之(zhī)后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售(shòu)事业群大调(diào)整，如(rú)今公司首(shǒu)席执行官(guān)徐雷(léi)退休了(le)。这些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能(néng)否为京东(dōng)带来新的(de)活(huó)力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银(yín)行启动自(zì)律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间(jiān)债券市(shì)场(chǎng)自律处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国(guó)建设(shè)银行股份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M1阴肖有哪几个生肖0单晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工(gōng)业(yè)协会硅业分会(huì)最新(xīn)发文(wén)称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的(de)光伏(fú)赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货(huò)量都高于一季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在(zài)做了(le)一轮过山车后，处(chù)于相(xiāng)对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次(cì)申领失业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同比增速且首次申请(qǐng)失(shī)业救济人数(shù)连(lián)续(xù)第(dì)二周超预期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股(gǔ)市形(xíng)成双重打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互(hù)现(xiàn)；中概股在(zài)京东超预期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据(jù)令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美(měi)债收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最低(dī)收盘(pán)价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的(de)量价关(guān)系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一(yī)款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可以作(zuò)为(wèi)用(yòng)户(hù)的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去(qù)一(yī)周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引了(le)超过(guò)1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在(zài)全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知分(fēn)销商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部门共同印(yìn)发的关(guān)于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设(shè)的意(yì)见，其中提到，力争(zhēng)通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国(guó)粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下降，粮食产能(néng)得到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议(yì)所(suǒ)指向的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股票的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中(zhōng)芯集(jí)成(chéng)5月10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保(bǎo)全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新(xīn)城(chéng)签订(dìng)战略(lüè)合阴肖有哪几个生肖作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完(wán)成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订(dìng)《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合资(zī)设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部(bù)分(fēn)股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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