财联社4月30日讯，4月的交易已于(yú)本周五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整体处于震荡上(shàng)行(xíng)的态(tài)势。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨(jù)头(tóu)中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块(kuài)牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐德影视单人+工念什么 人工念什么姓(dān)月(yuè)翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握(wò)？从财(cái)联社(shè)梳(shū)理的十家券商5月金股名(míng)单来(lái)看(kàn)，AI应(yīng)用端、中(zhōng)字头(tóu)等值得关注。

　　具(jù)体来(lái)看，AI应用端中金(j人+工念什么 人工念什么姓īn)山办公、科(kē)大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面(miàn)，中(zhōng)国(guó)移(yí)动、中(zhōng)国中铁各被(bèi)推荐(jiàn)两次，除(chú)此之外，中国太(tài)保、中国铝业也获得(dé)了个别券商的(de)推荐。

　　目(mù)前市场关(guān)注的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转为应(yīng)用端(duān)。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公(gōng)（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景进展相对较快(kuài)。中(zhōng)金公司指出，年(nián)初(chū)至今市场(chǎng)对AI关(guān)注度(dù)持(chí)续高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集中(zhōng)于大模型(xíng)的突破(pò)进展(zhǎn)；而(ér)4月以来，观(guān)察到(dào)各个领域的应用厂商(shāng)正加速AI融(róng)合(hé)应用产(chǎn)品的研发(fā)和(hé)发(fā)布，其(qí)中办公场景进(jìn)展相对较(jiào)快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对游戏(xì)行业能起到将本增(zēng)效的作用，而(ér)“增(zēng)效”作(zuò)用(yòng)被(bèi)市场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具(jù)替代(dài)美(měi)术外(wài)包等带(dài)来的(de)“降本”或已有市场预期(qī)，但不仅仅(jǐn)是(shì)降本，AIGC带来(lái)的更智能化(huà)NPC、更人性化(huà)的对话系统及更自(zì)由的(de)场景生成或(huò)大幅提升玩家体(tǐ)验(yàn)感及游戏社(shè)交(jiāo)属(shǔ)性，从而推动(dòng)游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提升空(kōng)间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型及(jí)Gen-2为代(dài)表的视频生成模型或进一步推动多模态大模(mó)型发展，从而推动IP从(cóng)自上而下(xià)变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势的内(nèi)容公司商(shāng)业化空间(jiān)或打开(kāi)。

　　关于(yú)中(zhōng)字头板块，华安证券认为值得布局(jú)的有三(sān)大(dà)方向。

　　方向一：中(zhōng)国特(tè)色估值(zhí)体系与优化国(guó)有资本(běn)布(bù)局。关注：①中(zhōng)国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔(bá)估(gū)值(zhí)机会(huì)。②优化国(guó)有资本布局关注能源、电力(lì)、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体制的科(kē)技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济(jì)领域国(guó)资云及(jí)信创等标的。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路(lù)”有望在2023年继续(xù)发力(lì)。关(guān)注：关(guān)注建筑、能(néng)源、交通、冶金(jīn)等(děng)有(yǒu)望获得订(dìng)单(dān)增量(liàng)企(qǐ)业。此(cǐ)外，创(chuàng)建世(shì)界(jiè)一流示(shì)范企业名单对应的上市(shì)公(gōng)司也(yě)值得(dé)关(guān)注(zhù)。

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