要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术 深(shēn)入实施(shī)种业振兴行(xíng)动

　　中共中央政治局委员、国务院副总(zǒng)理刘国中近日到(dào)江苏调(diào)研。刘国(guó)中先后(hòu)到南京、徐州等地(dì)考察(chá)了农业科研院所、涉(shè)农高等院校(xiào)、农机研发机构、种业企业、农业科(kē)技服务组织，详(xiáng)细了解农(nóng)业科(kē)技研发和成果推(tuī)广应(yīng)用等情况(kuàng)。他(tā)强调(diào)，科(kē)技创新是推进农(nóng)业现代化的关键。要遵循(xún)农业(yè)科技(jì)规律，聚力(lì)攻关农业(yè)“卡脖子”技术，深入实(shí)施种业振(zhèn)兴行动，加快推进(jìn)高标准(zhǔn)农田(tián)建设，补上短板(bǎn)弱项。评：中(zhōng)美之间(jiān)的竞争(zhēng)中，农业是必不(bù)可少又容易(yì)被(bèi)忽略的一环，农业是(shì)作为基础盘，关(guān)系着每(měi)个(gè)人(rén)的饭碗，农(nóng)业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇 以强(qiáng)有力监督打(dǎ)造廉洁的注(zhù)册制

　　近期中国证监会在北(běi)京(jīng)成(chéng)功(gōng)举办系统会管干部(bù)学习贯彻(chè)党(dǎng)的二十大(dà)精(jīng)神专题轮训班。易会满指出，要对标新任(rèn)务(wù)新要(yào)求(qiú)，切(qiè)实增(zēng)强专业(yè)本领，坚决(jué)纠(jiū)治(zhì)形式主义、官(guān)僚(liáo)主(zhǔ)义，大(dà)力(lì)弘(hóng)扬“马上就办、真(zhēn)抓实(shí)干”的优(yōu)良作风(fēng)，持续(xù)巩固干事创业的良好氛围。坚持(chí)严的主基(jī)调不动摇，以(yǐ)强有力监(jiān)督打造廉洁的注册制，一体推(tuī)进不敢腐(fǔ)、不能(néng)腐、不想腐，全面加强腐败源头治理(lǐ)，不断强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费(fèi)潜(qián)力 稳定汽车、电(diàn)子产品、住(zhù)房等(děng)大宗消费

　　国家(jiā)发(fā)改委主(zhǔ)任郑栅洁发文称，进一步增强宏观(guān)调(diào)控的前瞻性、针对性、协同性，充(chōng)分发挥超大规模市(shì)场(chǎng)优(yōu)势，有(yǒu)效释放内需潜力。继续(xù)实(shí)施积极的财政(zhèng)政策和(hé)稳健的货(huò)币(bì)政(zhèng)策，促进财(cái)政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保(bǎo)、区(qū)域等政(zhèng)策形成系统(tǒng)集成效应。充分发挥(huī)消费对经济增长的(de)基础性作用，多渠道(dào)增加城乡居民收入，稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费，培育壮大绿色消费、文化旅游等(děng)服务消(xiāo)费新热点，创新消(xiāo)费场景(jǐng)。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发(fā)布之后(hòu)，消费到了必(bì)须发力的时刻(kè)，而大宗消费(fèi)是重中之重。

　　4、这(zhè)两类存款执(zhí)行(xíng)利率下周(zhōu)一调整！

　　协定存款、通(tōng)知(zhī)存款利率(lǜ)上限调整(zhěng)新规即将落(luò)地。12日，多家银行(xíng)提前公告了关于自5月(yuè)15日起(qǐ)调整协定(dìng)存款和/或(huò)通知(zhī)存款执行利率(lǜ)的通知，从调(diào)整情况来看，执(zhí)行利率多调整(zhěng)为新规的(de)自律上限，相较于此前下(xià)调幅(fú)度不一，最高降幅为55BP。评：之前(qián)各大(dà)银行(xíng)为了(le)揽储使(shǐ)出(chū)了浑身(shēn)解数(shù)，也用了不(bù)少小动作(zuò)，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易所(suǒ)发布指引(yǐn) 完善REITs大类资产审核要点及(jí)信息披露要求

　　证(zhèng)监会将指导证券交(jiāo)易所持(chí)续完善(shàn)REITs信息披露制(zhì)度规则，研究制定出台定期报告和临时(shí)公(gōng)告披露指(zhǐ)引，按照“成熟一类、推出(chū)一类”原则，分步推出仓储物(wù)流、保障(zhàng)性(xìng)租(zū)赁(lìn)住房(fáng)等大(dà)类资产审核及信(xìn)息(xī)披露规(guī)则(zé)，建(jiàn)立(lì)健(jiàn)全(quán)透明(míng)和(hé)可预期的审(shěn)核(hé)注册标准，重点关注资产(chǎn)及(jí)项目(mù)运营质量，进一步强化市(shì)场监管和投资(zī)者保护(hù)机(jī)制，更好服务经济(jì)高(gāo)质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全面启动城(chéng)市基础设施生命线安全工程(chéng)

　　住房和(hé)城乡建设部部(bù)长倪虹(hóng)近(jìn)日(rì)表(biǎo)示，在深入推进试点和总(zǒng)结推(tuī)广可复(fù)制经验基(jī)础上，我国(guó)将全面启动城市基(jī)础(chǔ)设(shè)施生命线安全工程。要开展(zhǎn)城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设(shè)施普查，建立覆盖地上地(dì)下的城(chéng)市基础设施数据库，找准城市基础设施(shī)风(fēng)险源和(hé)风险(xiǎn)点，编制城市安全风险清单。城(chéng)市基础设施生命线(xiàn)是(shì)指城市的(de)燃气、桥梁(liáng)、供水、排(pái)水、供热、综合管廊等与城市(shì)功(gōng)能和(hé)民众生活密不可分的城市基础设施，就像人体的(de)“神经”和“血管(guǎn)”，是(shì)城(chéng)市安全运行的保(bǎo)障。评：这个是海(hǎi)绵城市的超级数字(zì)版本，也(yě)是为(wèi)了城(chéng)市(shì)治理(lǐ)的新思路和新方(fāng)向，各(gè)大科(kē)技巨(jù)头的(de)智慧城市(shì)业(yè)务到了大显(xiǎn)身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特斯拉自动(dòng)驾(jià)驶、机(jī)器人等功(gōng)能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经信委智能制造(zào)推进处(chù)副处长(zhǎng)陈可乐(lè)表示，下阶段，上海将进(jìn)一步(bù)深化(huà)与(yǔ)特斯拉的合作，推(tuī)动自动驾驶、机器(qì)人等功能板块在(zài)沪(hù)布局，共(gòng)同(tóng)打造具备核心技(jì)术优势、面向全球市(shì)场的科(kē)技产业集(jí)群。在(zài)加强政(zhèng)策供(gōng)给方(fāng)面，明确总体(tǐ)发展目标，到2025年新能源汽车年产量(liàng)达到120万辆，产值突(tū)破(pò)3500亿元。对符合(hé)条件的(de)消费者(zhě)购买(mǎi)新能源汽车给(gěi)予免费(fèi)专(zhuān)用(yòng)牌(pái)照政(zhèng)策(cè)支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健(jiàn)全多(duō)层次资(zī)本市场产品体系(xì)，丰富(fù)资本市场风(fēng)险管(guǎn)理工具，证监会(huì)启动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板，激发(fā)科创板创新活力，满足多元化的交易和风险管理(lǐ)需求(qiú)，有助(zhù)于继(jì)续发(fā)挥(huī)好科创板改革先(xiān)行先试的(de)示范引领作用，不断提升服务实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会将进(jìn)一步(bù)完善风险(xiǎn)防控(kòng)机制，并根(gēn)据(jù)市场运(yùn)行情况(kuàng)改进优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳(wěn)健(jiàn)运行。评：科(kē)创50ETF期权(quán)终于要来(lái)了，基(jī)本上大家想(xiǎng)交易的指数品种都已(yǐ)经有衍(yǎn)生品(pǐn)了，这对增(zēng)加(jiā)市场(chǎng)活跃度和(hé)流动性来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务(wù)评级(jí)将迎新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近日(rì)，中证协就券商债(zhài)券业务执业(yè)能力评价办法进(jìn)行了修(xiū)订(dìng)，并改名为《证券公(gōng)司债(zhài)券业务执业质量评(píng)价(jià)办(bàn)法》，并向行(xíng)业征(zhēng)求意见(jiàn)，修订将(jiāng)评(píng)价指标的(de)触角由券商(shāng)开展债券业务的整(zhěng)体情况延伸至(zhì)债券项(xiàng)目(mù)的各个环节。此外，评(píng)级(jí)也将进一步(bù)优(yōu)化了，ABC三档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调(diào)整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规(guī)模，其中A类将增加(jiā)类似“白名单”的基本条件。评：券商(shāng)的各大业务也开始内卷了，债券A档(dàng)券商(shāng)名额的减少，倒逼各(gè)大(dà)券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落(luò)，美(měi)元反(fǎn)弹避险(xiǎn)情绪升温，五月(yuè)卖出要(yào)开始了吗(ma)？”债务上限谈判传出利好消息，但新近指标显示(shì)通胀(zhàng)预期意(yì)外回升重燃通(tōng)胀(zhàng)恐(kǒng)慌，美股冲(chōng)高回落(luò)集体收跌，道指跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本(běn)周(zhōu)主(zhǔ)要股(gǔ)指(zhǐ)表现不一，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而纳(nà)指累(lèi)涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概(gài)股领跌市场(chǎng)，网易有道(dào)跌超21％，叮咚买(mǎi)菜(cài)跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏(péng)汽车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：避险情绪升温令美元指数跳涨(zhǎng)至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对(duì)利率前(qián)景敏(mǐn)感的两年期美(měi)债收益率(lǜ)盘中拉升一度上触(chù)4.0％关口(kǒu)，日(rì)内升幅超(chāo)过10个基点；黄金在(zài)美(měi)元继续攀升压力下未能成功反弹(dàn)，收(shōu)盘刷新一周(zhōu)多来低位；银价跌至24.15美元，本(běn)周下跌(diē)6.9％是(shì)自去年10月以来最(zuì)糟糕的一周(zhōu)；原油市场出现需(xū)求疲软(ruǎn)苗头(tóu)，国(guó)际(jì)原油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一周低位(wèi)。布伦特和西德(dé)克萨斯(sī)中质原油期货均连(lián)续第四周下(xià)跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅均超1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现V型(xíng)反转之势，进一步逼(bī)近下(xià)轨的(de)重要支(zhī)撑。沪指从(cóng)1月30日起就可以认为是开始构筑顶部(bù)了，这个过程持续(xù)了3个月，期间(jiān)主力资金抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来通过反复震荡来完成出货。由(yóu)于筑顶充分，后市一旦破(pò)位(wèi)就将出现急跌。下(xià)周投资者关注沪(hù)指会否破跌下轨，如果出现这一信号应及时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青海(hǎi)盐(yán)湖蓝(lán)科鲤业举行了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价格(gé)不仅(jǐn)高(gāo)于(yú)当日(rì)国(guó)产工业级碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格，也高于电池级碳(tàn)酸(suān)鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日(rì)），核聚变初(chū)创公司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科(kē)技(jì)巨头微软已同(tóng)意从公司(sī)首座核聚(jù)变(biàn)发电站购(gòu)买(mǎi)电力。作为(wèi)电力购买(mǎi)协议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发(fā)电装置上线(xiàn)，并在商定的一(yī)年内达(dá)到50兆(zhào)瓦或更高目(mù)标的(de)发电量。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高澜(lán)股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向极兔(tù)转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开(kāi)发行不超过60亿(yì)元公司债券

　　吉(jí)宏(hóng)股份 抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来002803：终止向(xiàng)不特定对(duì)象(xiàng)发行可转债(zhài)事(shì)项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股(gǔ)股(gǔ)东进行(xíng)重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募(mù)资(zī)不超过3.9亿(yì)元 用(yòng)于新能源复合材(cái)料制品建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募(mù)资(zī)不超(chāo)过19.5亿元

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持(chí)】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股(gǔ)东的一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持不低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东(dōng)省高(gāo)新投及公(gōng)司(sī)董事拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金(jīn)、嘉(jiā)信佳禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资本(běn)拟减持不超(chāo)过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股东拟合计减持不超过(guò)6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾(gù)美芳拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文(wén)化 600636：董事(shì)姚世娴及其一致行动人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减持(chí)不超(chāo)过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期(qī)出(chū)售西安银行(xíng)3135.44万(wàn)股股票

　　理工光(guāng)科(kē) 300557：公司财(cái)务总监(jiān)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你康(kāng)进行实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营(yíng)企(qǐ)业拟收购(gòu)深圳小象电动(dòng)公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻(bō)璃绝缘子(zi)数字智慧工厂升级改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性(xìng)治(zhì)疗药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替(tì)洛尔片(piàn)通(tōng)过仿制药一(yī)致性评(píng)价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案(àn)告知(zhī)书

　　潞(lù)安环能(néng) 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股(gǔ)子公司获(huò)准(zhǔn)建(jiàn)设(shè)红山产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司(sī)中国太平洋人寿(shòu)保险(xiǎn)股份有限公司累计原保险业务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中(zhōng)标5.08亿元(yuán)农村公路(lù)提质改造施工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物(wù)流(liú) 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动力电池(chí)梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河团结水库生(shēng)态治理工(gōng)程(chéng)EPC总承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公(gōng)司获得兽药(yào)产品批(pī)准(zhǔn)文(wén)号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到(dào)项目定点(diǎn)函 订单总金额(é)约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马(mǎ)来西亚(yà)新设子公(gōng)司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生(shēng)产线通过欧(ōu)盟(méng)GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏(fú)发(fā)电(diàn)项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚烧发电(diàn)项目转入运(yùn)营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资(zī)合作框架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司(sī)售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客食(shí)品 301116：与邳州(zhōu)市人民政府签订合作框(kuāng)架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电(diàn)池生(shēng)产研发项(xiàng)目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药品临床试验(yàn)申(shēn)请(qǐng)获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信(xìn)息研(yán)究院(yuàn)、腾讯云计(jì)算(suàn)签署(shǔ)战略合作(zuò)框架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池(chí)级单水氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北卫星产(chǎn)业(yè)基地项(xiàng)目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购(gòu)置(zhì)三艘内(nèi)贸化学(xué)品船舶(bó)以及三艘外(wài)贸化学品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航(háng)控(kòng)股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞(fēi)机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证(zhèng)监会立案调(diào)查

　　江铃(líng)汽车(chē) 000550：终止转让全资子公司江铃重型(xíng)汽车(chē)有限公司100％股权(quán)的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据(jù)

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