兄(xiōng)弟(dì)姐妹们(men)啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源每次的(de)反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(n世界四大文化名人是哪4个，世界四大文化名人不包括谁éng)源马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原(世界四大文化名人是哪4个，世界四大文化名人不包括谁yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力转换(huàn)，新能(néng)源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降(jiàng)幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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