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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄(é)罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队(duì)所在地，克里米亚(yà)半岛的(de)塞瓦斯托波尔市(shì)的(de)一(yī)个储油设施(shī)遭到(dào)无(wú)人机袭(xí)击。从(cóng)网络上(shàng)曝光的(de)照(zhào)片可以看(kàn)到(dào)，袭击导致储(chǔ)油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗(luó)斯任命的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔市市长米(mǐ)哈(hā)伊尔·拉兹(zī)沃扎(zhā)耶夫在(zài)社(shè)交媒体(tǐ)上称：“由无人机(jī)袭击造(zào)成的火灾影响(xiǎng)面积约为(wèi)1000平方米，所(suǒ)有安全和(hé)救援(yuán)人员都(dōu)已抵达(dá)现场。火灾所在地(dì)和民用区域间(jiān)隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享的(de)多段视频显示，一场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任(rèn)何伤亡(wáng)报告，地方(fāng)政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也(yě)曾(céng)遭到(dào)两架无人(rén)机的袭击(jī)，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架(jià)无(wú)人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩大反转

　　4月(yuè)28日(rì)晚间，“油茅(máo)”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告(gào)期内，公(gōng)司实现营(yíng)业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市公司股(gǔ)东(dōng)的净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房(fáng)食(shí)品的销量较(jiào)去年同期有(yǒu)所上(shàng)涨。另外，去(qù)年一季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等(děng)公司主要原材(cái)料的价格快速(sù)上(shàng)涨(zhǎng)，今(jīn)年一季度公司主要原材(cái)料成本低于去(qù)年(nián)同期(qī)。销(xiāo)量(liàng)上涨和毛利率提升共同推动了(le)厨房食(shí)品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销(xiāo)商(shāng)数量合计7768家(jiā)，较上(shàng)年(nián)增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表(biǎo)示，新增(zēng)渠道主要来源于网(wǎng)络下沉、细(xì)分(fēn)产(chǎn)品(pǐn)的专业(yè)经销商，以及(jí)餐(cān)饮(yǐn)渠道的快(kuài)速发展带(dài)来的经销商增长。

　　产能(néng)方面(miàn)，金龙鱼目前有70多个已投产生(shēng)产基地，央(yāng)厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项(xiàng)目(mù)也(yě)将于年(nián)内建成投产。目前，河南周口和陕西兴(xīng)平央(yāng)厨开始(shǐ)供应学生餐(cān)业务(wù)，多款预制菜在线(xiàn)下及电商(shāng)平(píng)台开展销售。

　　不过(guò)，期货日报记(jì)者还注(zhù)意到，金龙鱼归属于上市公(gōng)司股(gǔ)东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是公(gōng)司的套期保值操(cāo)作未完(wán)全满足套期会计要(yào)求(qiú)的衍生金融工具损益的影(yǐng)响(xiǎng)，因此(cǐ)将套(tào)期保值业(yè)务划定为非经(jīng)常性损益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于(yú)开展2023年度商(shāng)品期货套期保(bǎo)值业务的公告(gào)》中披露，将在2023年对(duì)在场内(nèi)市场交易的与公司及下属(shǔ)子公司的生产经营有直接关系(xì)的原料、产(chǎn)品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等品种。第一(yī)季度，饲料(liào)原料和油(yóu)脂科技产品的销量(liàng)有所(suǒ)增(zēng)长(zhǎng)，营(yíng)业收入同比上涨，但是在行情下(xià)跌的过程中，公(gōng)司油脂(zhī)科技相关产品的利润受到挤(jǐ)压(yā)，导致(zhì)利润同比有所减少。从合并资产负债表中可以看出(chū)，衍生金融资(zī)产(chǎn)从年(nián)初余额的5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货(huò)市(shì)场的对冲(chōng)作用，弥补了一定的利润(rùn)损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工企业道(dào)道(dào)全一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布(bù)2023年一季度报，公(gōng)司(sī)实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非后(hòu)净利润7093万元，实现经营活动(dòng)产生的(de)现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟(gēn)随同步转(zhuǎn)正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等利好(hǎo)因(yīn)素影响，道道全迎(yíng)来业绩修复时(shí)刻。分析人士表示，道道全(quán)业绩修复有持续(xù)性，预计(jì)二季度还(hái)有(yǒu)增长。

　　“原10公斤滚筒洗衣机尺寸长宽高，一般洗衣机的尺寸是多少厘米材料价格下降”是道(dào)道全业绩出现大反(fǎn)转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格(gé)从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的(de)历史高位，这(zhè)大大抬升了企业(yè)的加(jiā)工成本。然而零售终端的(de)包(bāo)装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至(zhì)出(chū)现卖得越多、亏(kuī)得越多(duō)的情况，这导致油脂(zhī)加(jiā)工企业的盈利能力大幅(fú)下降，道道全也不例(lì)外(wài)。自2022年下半年(nián)以来，道道全新建产能(néng)陆续释放，海外到港原料陆续增长，带动(dòng)道(dào)道全的包装油(yóu)毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全近年(nián)来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全(quán)茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大(dà)力发展预制菜产业，一(yī)季度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名(míng)工厂的(de)投产及产(chǎn)能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还(hái)表(biǎo)示，今年(nián)一季度扭亏为盈(yíng)的另一主要(yào)原(yuán)因是主要原料价格(gé)出(chū)现(xiàn)下降趋势，缓解公司的(de)采(cǎi)购及成(chéng)本压力。自(zì)2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用主要原(yuán)料(liào)的(de)国际交易价格呈现出回落(luò)走势，受(shòu)船期和现货到厂的时间影响，道道全的主要原料综合采购成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则(10公斤滚筒洗衣机尺寸长宽高，一般洗衣机的尺寸是多少厘米zé)进一步延续回(huí)落(luò)趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面(miàn)贡(gòng)献。

　　目前，道道(dào)全旗(qí)下(xià)拥有多个品牌，经(jīng)销商总(zǒng)数已(yǐ)达1308家(jiā)，遍(biàn)及华中、西南(nán)、西(xī)北、华东、华南等菜油(yóu)主要(yào)消费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产加(jiā)工(gōng)基地。由(yóu)于拥(yōng)有多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原料看跌(diē)将成为(wèi)道道全(quán)今年业绩修复的两大驱动因子。对于今年的业(yè)绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观态度，认(rèn)为业绩修复有(yǒu)一定持续性(xìng)，未(wèi)来不宜(yí)过度悲观。亦(yì)有多家券(quàn)商对道(dào)道(dào)全今年业绩表(biǎo)达正面预期(qī)，并预测其今年(nián)全年营业(yè)收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原(yuán)材料(liào)价(jià)格自2022年下半年(nián)高位回落(luò)，且(qiě)叠加提价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛利率迎来较(jiào)明(míng)显改善。

　　对于行业发展格局(jú)与(yǔ)趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目(mù)前(qián)掌握的信息来看(kàn)，原(yuán)材(cái)料(liào)供给(gěi)预(yù)计将趋向于宽松，但(dàn)天气、能源及国(guó)际政治(zhì)经济形势等因(yīn)素(sù)的影(yǐng)响，又给油脂、油料市(shì)场(chǎng)带(dài)来不确定性(xìng)。包装(zhuāng)食用(yòng)植(zhí)物油是生活(huó)必(bì)需消费品，市场(chǎng)空间广阔。随着消费者健康意识(shí)的提高，对健(jiàn)康、安全、营养的食用(yòng)油需求也将持(chí)续增加，未(wèi)来品牌化、高端化将是行业发(fā)展的趋势，品牌差异化(huà)现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂(zhī)分析师石丽红(hóng)告诉记者，在(zài)原料供应端(duān)，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且我国菜油原料(liào)供应出现了(le)从(cóng)未有过的多元及宽(kuān)松局面，包装(zhuāng)油(yóu)的成本端压力缓解(jiě)趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜(cài)油的(de)消费需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平(píng)稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需(xū)端(duān)均有不确定性，盘面整(zhěng)体(tǐ)呈现振(zhèn)荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭(bì)引发市场恐慌及(jí)连锁反应(yīng)，为全球金融市场的(de)稳定性带来了挑战，对整个商品乃至金融(róng)市场造(zào)成了较(jiào)大冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供(gōng)给(gěi)压(yā)力从(cóng)进口(kǒu)成本(běn)端为油脂油料市场形成(chéng)了较大拖累。宏观与(yǔ)基本(běn)面(miàn)利空出现共振，不论(lùn)是油还是粕(pò)均(jūn)显著跌(d10公斤滚筒洗衣机尺寸长宽高，一般洗衣机的尺寸是多少厘米iē)破此前振荡区间。虽然(rán)市场(chǎng)并(bìng)不(bù)看好油粕(pò)走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势(shì)仍(réng)在节(jié)奏上(shàng)超出了市(shì)场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年一季度油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳(ào)洲廉(lián)价菜籽的冲击下(xià)，今年欧(ōu)洲菜籽进口同比增加200多(duō)万吨，原油价(jià)格不景气带来生柴投料需求(qiú)减少，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜(qián)力大大增加。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖对(duì)中国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国内后期(qī)面临的菜油供给压(yā)力十分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反映，油脂(zhī)消费复苏不及预期，包装油需求乏力，国(guó)内食(shí)用油(yóu)需求整体增量空间(jiān)不大。要(yào)想拿到更多市场(chǎng)份额，不同油种之间(jiān)、大(dà)小企业之间的竞(jìng)争十(shí)分激(jī)烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处(chù)于弱势，因提货较好，菜(cài)油表(biǎo)观库存处于低位，终端库(kù)存(cún)处于高位。随(suí)供应逐步增加(jiā)，表观库存或逐步(bù)起量，二季度菜油价(jià)格(gé)与(yǔ)相关油脂(zhī)价差缩小格局背(bèi)景下，菜油(yóu)需求或起量(liàng)，但中(zhōng)短(duǎn)期仍处于累(lèi)库态(tài)势。”石丽红(hóng)说(shuō)。

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