财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于(yú)本周(zhōu)五结束。本月(yuè)A股三大指数一红(hóng)两绿，整(zhěng)体处于震荡(dàng)上行(xíng)的态势(shì)。分板块看，石油板块表(biǎo)现强(qiáng)势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个(gè)股中国科(kē)传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把(bǎ)握？从财联(lián)社梳理的十(shí)家券(quàn)商5月金股(gǔ)名单(dān)来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应用端中金山(shān)办(bàn)公、科(kē)大讯飞(fēi)、完美世界各被推(tuī)荐两次；中字头(tóu)方(fāng)面，中国(guó)移动、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除(chú)此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得了个别券(quàn)商的推荐(jiàn)。

　　目前(qián)市场关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为(wèi)应用(yòng)端。从推(tuī)荐的情(qíng)况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界(jiè)）是其中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办公(gōng)方(fāng)面，有券商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办公(gōng)场景进展(zhǎn)相对较快。中金公司(sī)指(zhǐ)出，年初至(zhì)今(jīn)市场对AI关注度持续高企，上一轮行情(qíng)催化(huà)主要集中于大(dà)模型的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到各个领域的应用厂商正(zhèng)加速AI融合应用(yòng)产品(pǐn)的研发和发(fā)布(bù)，其中办公(gōng)场景进展相对(duì)较快，预计5月之后将进入AI应用的加速(sù)繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对游戏(xì)行业能起到将本增效(xiào)的作用，而“增效”作用被市(shì)场所低估。开(kāi)源证券(quàn)指出，AI绘图工具(jù)替(tì)代美术外包等带来的“降(jiàng)本(běn)”或已(yǐ)有(yǒu)市(shì)场预期，但(dàn)不仅(jǐn)仅是降本(běn)，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性化的对话系(xì)统及(jí)更自由的场景生成或大幅提升玩家(jiā)体验感及游(yóu)戏(xì)社交属性，从而推动游(yóu)戏(xì)用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而(ér)“增收”，而市场(chǎng)对于(yú)“增收(shōu)”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提升空间(jiān)。另外值得(dé)关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为(wèi)代表的视频生成(chéng)模型或进一步推动多模态大模型(xíng)发展，从而推动IP从自上(shàng)而下变(biàn)现效率提(tí)升，拥有IP储备优(yōu)势的内(nèi)容(róng)公司商业(yè)化空间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得布局的有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值(zhí)体(tǐ)系(xì)下，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔估值机会。②优化国有资本布局(jú)关注(zhù)能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方(fāng)向二：新型(xíng)举国体制我国的全民国家教育日是哪一天 我国法定全民国教育日的科技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企(qǐ)“领(lǐng)头”改革转型。②数字(zì)经济领域国资(zī)云及信创(chuàng)等标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领(lǐng)域的我国的全民国家教育日是哪一天 我国法定全民国教育日装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一(yī)路”有望在2023年继续发力。关(guān)注(zhù)：关注建(jiàn)筑(zhù)、能源、交通、冶金等有望获得(dé)订(dìng)单增量企业。此外(wài)，创建(jiàn)世界一(yī)流示(shì)范企(qǐ)业名单对应(yīng)的上(shàng)市(shì)公司也(yě)值得关(guān)注。

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