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　　美(měi)光公司在(zài)华销售(shòu)的产品未通过(guò)网(wǎng)络安全审查

　　据网信办消息，日前(qián)，网(wǎng)络安全审查办公室依法对美光公司(sī)在华销售产(chǎn)品进行了网(wǎng)络(luò)安全审查。

　　审查发现，美(měi)光公司(sī)产品存在较严重(zhòng)网络安(ān)全问(wèn)题隐患(huàn)，对我国关键信息基础设(shè)施供(gōng)应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网络安全(quán)审查(chá)办(bàn)公室依法作出不予通(tōng)过网络安(ān)全审查的结论。按照《网络安全法》等(děng)法律(lǜ)法(fǎ)规(guī)，我(wǒ)国内关键信(xìn)息基础设(shè)施的运营者应停止采购美光公司(sī)产品(pǐn)。

　　此次对美(měi)光公(gōng)司产品进行(xíng)网络安全审查，目的(de)是(shì)防范产(chǎn)品网络安全问题(tí)危害国家关键信息基(jī)础设施安全，是维护国(guó)家安全的必(bì)要(yào)措施。中国坚定(dìng)推(tuī)进高水平对外开放，只要遵守中国法律法规要求，欢迎各(gè)国企业、各(gè)类(lèi)平台产品(pǐn)服(fú)务进(jìn)入中国市(shì)场(chǎng)。

　　3月(yuè)31日，中(zhōng)国网信网发文称，为保(bǎo)障关键信息基础设施(shī)供应链(liàn)安全，防范产品问(wèn)题隐(yǐn)患造成网络安全风险，维护(hù)国(guó)家安全，依据《中(zhōng)华人民共(gòng)和国国家安全法》《中华人(rén)民共和国网络安全(quán)法》，网络(luò)安全(quán)审(shěn)查办公室按照《网络安(ān)全审(shěn)查办法》，对美光公司(sī)（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查。

　　美(měi)光是美国的存(cún)储芯片行业龙头，也是全球存储芯片巨头(tóu)之一，2022年收入来自(zì)中(zhōng)国市(shì)场收入从此前高峰57％降至2022年(nián)约11％。根据市场咨询机构(gòu) Omdia（IHS Markit）统计(jì)，2021 年三(sān)星(xīng)电子、 铠侠(xiá)、西部数据、SK 海力士、美光、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存）市场份额(é)约为 96.76％，三星电子、 SK 海力士、美(měi)光在(zài)全(quán)球 DRAM （内存）市场份额约为 94.35％。

　　A股上(shàng)市(shì)公司中(zhōng)，江波龙、佰维存储等公司(sī)披露过美光等国(guó)际存储厂商为(wèi)公司供应商。

　　美光(guāng)在(zài)江波龙采购占比(bǐ)已经显著下降，至少已经不是主要大供应(yīng)商(shāng)。

　　公告(gào)显示， 2021年美光位列江波龙(lóng)第一大存储(chǔ)晶马斯克会加入中国国籍吗圆供应商，采(cǎi)购约(yuē)31亿元，占比33.52％；2022年，江波龙第一大、第(dì)二大和第三大供(gōng)应(yīng)商采购金(jīn)额占比分别是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前江波龙已经在存(cún)储产(chǎn)业链(liàn)上下游(yóu)建立国内外广泛合作。2022年年报显示(shì)，江波龙与三星、美光、西部数据等主要存储(chǔ)晶圆原厂签署了(le)长(zhǎng)期合(hé)约，确保存储(chǔ)晶圆供(gōng)应的稳定性，巩(gǒng)固公司在下游市场的(de)供应优势，公(gōng)司也与国(guó)内(nèi)国产存储(chǔ)晶(jīng)圆原厂武汉长江存储(chǔ)、合肥(féi)长鑫保(bǎo)持良好的合作。

　　有券商此前就(jiù)分析，如果美(měi)光在中国区销售(shòu)受(shòu)到(dào)限制，或将导(dǎo)致下游客户转而采购国外三星、 SK海力士，国(guó)内长江存储(chǔ)、长鑫存储等竞(jìng)对产品(pǐn)

　　分(fēn)析称，长存、长鑫的(de)上游设(shè)备厂或从中受(shòu)益(yì)。存储器(qì)的生(shēng)产(chǎn)已经演(yǎn)进到(dào)1Xnm、1Ynm甚至(zhì)1Znm的工艺。另(lìng)外(wài)NAND Flash现在已经进入3D NAND时代(dài)，2 维到3维的结构转变使(shǐ)刻蚀和(hé)薄膜成为最关键、最大量(liàng)的加工设备。3D NAND每层均需要经(jīng)过薄膜沉积(jī)工(gōng)艺步骤(zhòu)，同时刻蚀目前前沿(yán)要刻到 60：1的(de)深孔，未(wèi)来可能(néng)会更深的(马斯克会加入中国国籍吗de)孔或者(zhě)沟槽，催生(shēng)更多设备(bèi)需求。据东京电子披露(lù)，薄膜沉积设备及(jí)刻蚀占3D NAND产线资本(běn)开支合计为75％。自长(zhǎng)江存储被加(jiā)入美(měi)国(guó)限制名单，设备(bèi)国产化进程加(jiā)速(sù)，看好拓荆科技（薄膜(mó)沉积）等相关公司份额提(tí)升，以(yǐ)及存储业务占(zhàn)比较(jiào)高的华海清科（CMP）、盛美上海（清洗）等收入增长。

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