过去几(jǐ)个月，阿(ā)里旗下(xià)国际电商、盒马、菜(cài)鸟(niǎo)等业务，屡屡(lǚ)传出(chū)单独融(róng)资、上市的消(xiāo)息(xī)。这(zhè)次不(bù)再有悬(xuán)念——阿里(lǐ)主动宣(xuān)告了(le)这一决(jué)定(dìng)。

　　5月18日，阿(ā)里公布了2023财年第(dì)四季度及2023财年年(nián)度业(yè)绩（截(jié)至2023年3月31日）。除了财(cái)务数据外，阿里还宣布了旗下(xià)六大业务板块的董事(shì)会名单(dān)和(hé)部分业(yè)务的融资计划(huà)。

　　阿里表(biǎo)示，集团董事会(huì)已批(pī)准阿(ā)里国际数字商业寻求对外融资，以及菜鸟和盒马的上市计划。同时，阿里计(jì)划为云智能集团(tuán)引进(jìn)战略投(tóu)资(zī)，并以(yǐ)股东派(pài)息的(de)方式(shì)对其分(fēn)拆，实现其(qí)独立(lì)上(shàng)市。盒马、云智能集团、菜鸟可能先(xiān)后实现上市，时间(jiān)约(yuē)12个月左右(yòu)。

　　消息公布后，次(cì)日(rì)阿里美股收跌5％、港股下跌6％。按(àn)照港股计算，目前阿里(lǐ)总(zǒng)市(shì)值为(wèi)1.75万亿港(gǎng)元，过去三个月累(lèi)计下跌30％，只(zhǐ)有2020年10月高点(diǎn)时的(de)四(sì)分之一(yī)。

　　两个(gè)月前，阿(ā)里进行了公司(sī)24年历史(shǐ)以来最大幅度的变(biàn)革，即「1+6+N」。阿里巴巴集团作为(wèi)控股公司，持有六大业(yè)务集团(tuán)（阿里云智能、淘宝天(tiān)猫(māo)商(shāng)业、本地生活、菜鸟、国际数(shù)字商(shāng)业、大(dà)文娱）和其他业务公司。

　　阿里称(chēng)此(cǐ)举是(shì)为了让各项业务决(jué)策链路(lù)变(biàn)短、更加(jiā)敏捷，从而更好地抓住(zhù)各自市场(chǎng)和行业机(jī)遇(yù)，进一步(bù)释放股东(dōng)价值。在这(zhè)一架(jià)构下，六大业务集团(tuán)的CEO在各自(zì)董(dǒng)事(shì)会的(de)领导下，对各自的经营(yíng)结果和(hé)合规性(xìng)负责。除淘天集团仍将继续由阿里巴巴(bā)集团全资(zī)控股外，另五家业务(wù)集团均可灵活(huó)地筹集外部资金，并可能寻求单独上(shàng)市(shì)。

　　电(diàn)话(huà)会上，阿(ā)里率先公布了(le)阿里(lǐ)云、国际电商、菜(cài)鸟、盒(hé)马(mǎ)四块业务接(jiē)下来的(de)调整计划，其他业务尚(shàng)未(wèi)提及。阿里巴巴集团董(dǒng)事(shì)长兼(jiān)首席执行官张勇表示，阿里的三个核心战略是消(xiāo)费、云(yún)和全(quán)球(qiú)化。这或(huò)许(xǔ)是(shì)观察接下来阿里组织变革的一个重要(yào)方(fāng)向。

　　阿里六大集故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么(jí)团(tuán)董事会成员丨来源：阿里财(cái)报

　　以下是对这三大战略方向的梳理。

　　01

　　阿(ā)里(lǐ)云：张勇亲自

　　带(dài)队云智(zhì)能(néng)集团

　　值得注意的是(shì)，在六大业(yè)务中，只有云(yún)智能集团是由阿里巴巴集团(tuán)董事长兼首席执行(xíng)官(guān)张勇亲(qīn)自带(dài)队。财报显示，张(zhāng)勇任云智能(néng)集团的董事长兼(jiān)首席执(zhí)行官，这也(yě)是张勇在(zài)六大集团中担任的(de)唯一(yī)一个职务(wù)。

　　除(chú)了张(zhāng)勇之外，云智能集团的其(qí)他(tā)董事会成员还有备受关注、最近重归阿里云的王坚(jiān)博士（阿里巴巴集团技术委员会主席）、郑(zhèng)俊芳（云智能集团首席(xí)风险官）、蒋(jiǎng)芳（阿里巴巴集团首席人(rén)力官）、吴泽明（阿里巴巴集团首席技术官(guān)）。

　　在阿里集团(tuán)对各子(zi)集团「放手」的大背景下(xià)，张勇(yǒng)选择亲手(shǒu)来「抓」云智(zhì)能集团，可以看出对后者的重视(shì)。

　　云(yún)智能集团包括阿里云、AI、钉钉等业(yè)务。张勇说，从商(shāng)业(yè)模式(shì)、客户特(tè)征和发(fā)展(zhǎn)阶段来看，云智能集(jí)团与阿里巴巴生态系统(tǒng)中其他以消费(fèi)者为中心的业务有着根本不同。可以说，它(tā)更适合成为(wèi)一家与阿里(lǐ)集团完全独立的(de)新(xīn)公司(sī)，而这个过程也更复(fù)杂。因此，它更需要倾注(zhù)精力来做。

　　而更关键的是，面对(duì)大模型(xíng)代表的人工智(zhì)能时代，阿里云即(jí)将迎来全新(xīn)的历史机遇。在(zài)业绩电话(huà)会上，张(zhāng)勇表示，由于人(rén)工智能应(yīng)用对算力需求(qiú)的指数级增长，这(zhè)是阿里云的巨(jù)大机会。除此(cǐ)之(zhī)外，还包括基于大模型(xíng)开发新产(chǎn)品的机会。

　　4月，阿里发布了大型语言预训练模型「通(tōng)义千问」，目前已有超(chāo)过(guò)20万客(kè)户申请(qǐng)试(shì)用。在2023春季钉(dīng)峰会(huì)上，钉钉推(tuī)出基于「通(tōng)义千问(wèn)」的智能功能产品(pǐn)集(jí)成。而未来，「通义千问(wèn)」会接入阿里的全栈产(chǎn)品。

　　据财报，云业务的本季度收入（抵消跨分(fēn)部交(jiāo)易的影响后）同比下降2％，达到约(yuē)186亿元(yuán)。背后原(yuán)因主要是部门项(xiàng)目受到疫情影(yǐng)响(xiǎng)而延迟交付等等。不过，该集团还是很有信心(xīn)。在财报发布后，张勇向阿里云员工(gōng)发布了全(quán)员信。「我们有机会打造一家世界(jiè)级的科技公司。」他写道(dào)。

　　02

　　消费：盒马只是开始，

　　淘天(tiān)、本地生活仍是(shì)重中之(zhī)重

　　此次列(liè)在上市计(jì)划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报中(zhōng)，其业绩仍(réng)算在阿里中国(guó)商业(yè)分部。阿里中国商业分部主要包括淘(táo)宝、天(tiān)猫、淘特(tè)、淘菜菜、盒马、天猫(māo)超市、阿里健康等零(líng)售业务，以及1688在内的(de)批发业(yè)务。

　　中(zhōng)国商业分部的本季(jì)度收入约为1360亿(yì)元，本季度(dù)经调(diào)整EBITA（一项非公认会(huì)计准则财务指(zhǐ)标(biāo)）约为人民(mín)币385亿元(yuán)，相较2022年同期(qī)增(zēng)长19％。该增长主要是由于(yú)淘(táo)特、淘(táo)菜菜(cài)和盒马亏损收窄。本季(jì)度，盒(hé)马增强(qiáng)了销售能力并提高(gāo)运营效(xiào)率(lǜ)，经(jīng)营业绩因(yīn)而(ér)录得正数。

　　阿(ā)里表示，盒马(mǎ)已经建立了稳定且(qiě)明确(què)的商业模式以及清晰的盈利路径。

　　而中国商(shāng)业(yè)分部(bù)也主要组成(chéng)了(le)阿里六大业务之一淘(táo)天集团(tuán)（包括淘宝、天猫(māo)等业务）。财报显(xiǎn)示，淘天(tiān)集团的董(dǒng)事长是吴泳铭(míng)——这位阿里巴巴合(hé)伙人自(zì)上(shàng)世纪90年(nián)代就(jiù)跟(gēn)随(suí)马云(yún)，是阿里的元老之一。而淘天(tiān)集团的董事兼CEO则是戴(dài)珊(shān)。该集团其它董事(shì)还(hái)包括(kuò)蔡(cài)崇信(xìn)（阿里巴巴(bā)集(jí)团执行(xíng)副主席）、蒋(jiǎng)凡(fán)（阿里国际数字商业集团CEO）、吴(wú)泽明（阿里巴巴(bā)集团(tuán)首(shǒu)席技术官）。

　　在(zài)消(xiāo)费方向，阿里的另一重点是(shì)本地生活集团，后(hòu)者包括「到家」业(yè)务(wù)饿(è)了么、「到(dào)目(mù)的地」业务(wù)高德、飞猪等。本季(jì)度，由(yóu)于(yú)消费复苏、人们出(chū)行增加等(děng)因素，本地生活服务(wù)分部收入同比增长17％至约125亿元，订单(dān)增长也(yě)超过20％。

　　据财报，本地生活(huó)集团的(de)董(dǒng)事长兼CEO为俞永福(fú)，其它董(dǒng)事包括彭蕾（阿里巴巴合伙人）、吴泽明、朱(zhū)顺炎（阿里健康董(dǒng)事长兼首席执(zhí)行(xíng)官）等。

　　阿里靠消费起家，淘天集(jí)团和本(běn)地生活集团(tuán)都算(suàn)是阿里的核心业务。而在这一方向的盒(hé)马启动上市(shì)，还只是一个(gè)开始。

　　03

　　国际化：从国(guó)际电(diàn)商(shāng)

　　集团到菜鸟物流

　　张勇(yǒng)在电话(huà)会上表示，当谈论全(quán)球化时，那就是阿里的(de)数字商(shāng)务、物流和云。

　　阿里国际(jì)数字商(shāng)业(yè)集(jí)团主要包括(kuò)Lazada（东南亚电商平台）、速卖通、Trendyol（土耳其(qí)电故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么商(shāng)平(píng)台(tái)）、Daraz（南亚电商(shāng)平台）、Alibaba.com等(děng)业务(wù)。本季度，阿里国(guó)际商业分部收入同比(bǐ)增长29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的收(shōu)入增长主(zhǔ)要来自(zì)补贴效率的提升，Lazada的收入增(zēng)长主要源自提供更多增值服务来提高(gāo)变现率，而速卖通(tōng)则是本季度推出了主打高性价比(bǐ)的电商平台Choice，带来了订单的双位数增长。

　　据财报，阿(ā)里国际数字(zì)商业集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董事兼(jiān)总裁(cái)）、董(dǒng)事兼CEO为蒋凡、其他董事为彭蕾、戴珊、吴泳铭。而此次(cì)该集团单独(dú)融资，将用(yòng)于拓(tuò)展新的地(dì)域市(shì)场、投资(zī)新技术、扩大(dà)消(xiāo)费(fèi)者和(hé)供应商技(jì)术、加强管(guǎn)理团队等等。

　　在物流方面，菜鸟集团本季度收(shōu)入（抵消(xiāo)跨分部交易的影响后）同比增长18％，达到约136亿(yì)元(yuán)。这背后主要是国(guó)际物流履(lǚ)约(yuē)解决方案服(fú)务的收入(rù)增加、以及消费(fèi)者物流服务需求(qiú)的增加导致。

　　据财报，菜鸟(niǎo)集团(tuán)的董事长(zhǎng)为蔡崇(chóng)信(xìn)（阿里巴巴集团执行副主(zhǔ)席），董事兼CEO为万(wàn)霖，其他董事为戴珊、蒋凡、蒋(jiǎng)芳。在财报(bào)发布(bù)之后，万霖也(yě)对菜鸟员工发布(bù)了全(quán)员信，「十(shí)年内(nèi)菜鸟会成为全球领先的综合数(shù)质物流(liú)集团。」他写(xiě)道。

　　谈完(wán)以上五个(gè)集(jí)团，最后一(yī)个集团阿里(lǐ)大文娱(yú)在独立融(róng)资上(shàng)尚(shàng)未(wèi)有最新进(jìn)展。在财(cái)报中(zhōng)，关于其业务只(zhǐ)有短短一段话带过(guò)。据财报，大文娱的董事长兼CEO都(dōu)是由樊路远担任，而其他董(dǒng)事为武卫（阿里巴巴集团董事(shì)）、童文红(hóng)（阿(ā)里巴巴合(hé)伙人(rén)）、俞思瀛（阿里巴巴(bā)集团首席法务官）、闻佳（阿(ā)里巴巴集团公共事务总裁）。

　　阿里(lǐ)在财报(bào)中(zhōng)强调，上述各项交(jiāo)易的完成取决于多种(zhǒng)因素，而其中很多因素是其(qí)无法控制(zhì)的，包括资产、负债(zhài)和合同的成功重组、股权(quán)激励计划、市场条件和监管审批(pī)等。可见，尽管(guǎn)决心强大、战略方向清晰、执行(xíng)果(guǒ)断，但阿里(lǐ)的分拆之路(lù)仍充满变数。

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