要闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫(pò)盟友共同限制对(duì)华(huá)投资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例(lì)行(xíng)记(jì)者会上，商务部新闻发(fā)言人(rén)束珏(jué)婷(tíng)再次(cì)表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国集团其(qí)他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本次例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集(jí)成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推(tuī)动(dòng)传统产(chǎn)业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快(kuài)向(xiàng)产业(yè)链(liàn)、价(jià)值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增(zēng)强(qiáng)国资(zī)监管工作协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化(huà)考核(hé)、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责(zé)主业(yè)、投融(róng)资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系(xì)建设提供(gōng)有力保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中(zhōng)的央(yāng)企(qǐ)才是中特估(gū)中核心标的，这(zhè)其中还(hái)有标的的值得挖掘(jué)，投资者不(bù)要在(zài)银(yín)行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居(jū)民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月以来(lái)同比首(shǒu)次(cì)也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回表外资(zī)产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被(bèi)任(rèn)命为公(gōng)司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因(yīn)将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物(wù)流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部架(jià)构调(diào)整动(dòng)作(zuò)频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如(rú)今(jīn)公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自(zì)律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银(yín)行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份有限公(gōng)司债(zhài)务融资工具承销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会(huì)最新发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成(chéng)交价(jià)格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了(le)两轮(lún)阶段性调(diào)价；其二是传(chuán)导原材料(liào)降价空间，并持续向下游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏(fú)赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预计(jì)产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过山车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年(nián)以(yǐ)来(lái)首次(cì)将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密(mì)切关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外(wài)两年来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业救济(jì)人数连续第二周超预(yù)期(qī)增长无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财报(bào)以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股在京东超(chāo)预期业绩(jì)提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价(jià)；原油(yóu)期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四(sì)两市(shì)各(gè)股指震荡，中特(tè)估再度(dù)大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视(shì)股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价(jià)跌(diē)量缩(suō)的量价关系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合(hé)形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女(nǚ)网(wǎng)红(hóng)发布了一款(kuǎn)基(jī)于(yú)自己声(shēng)音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了(le)超(c卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗hāo)过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停(tíng)止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共(gòng)同(tóng)印发(fā)的(de)关于加快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力(lì)建(jiàn)设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通(tōng)过三年左右时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布(bù)局(jú)合(hé)理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能(néng)力齐备(bèi)，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作协(xié)议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创(chuàng)板上(shàng)市(shì)

　　格(gé)林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全(quán)资子公司签署合(hé)资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获(huò)得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子(zi)公(gōng)司(sī) 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公(gōng)大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方(fāng)式(shì)引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大(dà)股东之(zhī)控制人收到(dào)证监(jiān)会(huì)立(lì)案告(gào)知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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