兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上(shàng)到(dào)业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能(néng)源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭