要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员(yuán)国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同(tóng)时重申(shēn)中国(guó)欢迎(yíng)各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业(yè)加大在(zài)新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委召开扩大(dà)会议(yì)，会议强调(diào)，要(yào)指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系(xì)加(jiā)快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强化(huà)顶层设(shè)计，增强国(guó)资(zī)监管工作(zuò)协(xié)同(tóng)和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等(děng)监管(guǎn)政策(cè)，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服务(wù)支撑现代(dài)化产业(yè)体系建(jiàn)设(shè)提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股(gǔ)上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同时居民存(cún)款13个(gè)月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公(gōng)司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告(gào)称，本公司现任首席财务(wù)官(guān)许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替徐雷(léi)先生担任京东集(jí)团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人原因(yīn)将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公(gōng)司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是(shì)京东零(líng)售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行官(guān)徐(xú)雷退休了。这些架构和人员(yuán)变(biàn)动，能否为京(jīng)东带来(lái)新的(de)活力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份有限公司债(zhài)务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色(sè)金属工(gōng)业协会硅业分会(huì)最新发文(wén)称，本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格平安喜乐后面一句是啥，平安喜乐后面一句是什么(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则(zé)经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性调价；其二(èr)是(shì)传导原材料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际公告(gào)，2023年第一(yī)季度公(gōng)司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产(chǎn)能(néng)利用率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预(yù)计产能利(lì)用率(lǜ)和出货量都高于(yú)一季(jì)度(dù)，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业绩的(de)杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的(de)迹象。若该数据进一(yī)步(bù)走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最(zuì)低(dī)同比增(zēng)速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济(jì)人数(shù)连续第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软的(de)企业财(cái)报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令(lìng)美元(yuán)指数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最(zuì)大单日百分(fēn)比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘(pán)价；原(yuán)油(yóu)期货连续两日(rì)收跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再(zài)度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用(yòng)户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经(jīng)通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部网站5月(yuè)11日(rì)发(fā)布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议(yì)所指向的(de)具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行动人拟增(zēng)持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海(hǎi)通新能(néng)源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入(rù)“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超(chāo)产情形(xíng)提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整辞去(qù)公司(sī)总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善(shàn)西(xī)北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办(bàn)公(gōng)大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路(lù)特许(xǔ)经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东之(zhī)控制人(rén)收(shōu)到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399