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　　克里米(mǐ)亚(yà)突发，无(wú)人机(jī)袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所在地，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到(dào)无人机袭击。从网(wǎng)络上曝光的照片(piàn)可以看到(dào)，袭击(jī)导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔市市(shì)长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒体上称：“由无(wú)人机袭击造成的火灾影响(xiǎng)面积(jī)约为(wèi)1000平方米，所有安全和(hé)救(jiù)援人员(yuán)都已抵达现场。火(huǒ)灾所(suǒ)在(zài)地和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多(duō)段视频显示(shì)，一场(chǎng)大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还(hái)没有(yǒu)任何伤亡(wáng)报告(gào)，地(dì)方政府敦促人们在消防员(yuán)努力扑灭大火时(shí)保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔(ěr)也曾遭(zāo)到两架(jià)无人机的袭击(jī)，其中(zhōng)一架无人(rén)机被俄(é)军摧毁(huǐ)，另一架(jià)无人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一(yī)季度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年(nián)一季报。报告期(qī)内，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市(shì)公司股东的净利润8.5亿(yì)元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着(zhe)国内餐饮(yǐn)行业的逐步回(huí)暖，厨房食(shí)品的销量较去年同期有所上涨。另外(wài)，去年一季度受南美干旱天(tiān)气等因(yīn)素影响，大豆(dòu)、大豆(dòu)油及棕榈(lǘ)油等公司主要(yào)原材料(liào)的价格快速上涨，今年一季度公司主要原材料成本低于去年(nián)同期。销量上涨和毛(máo)利(lì)率提(tí)升共同(tóng)推动了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数量合计(jì)7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙(lóng)鱼(yú)在投资者关系活动上表示，新增渠道主(zhǔ)要来(lái)源于网络下沉、细(xì)分产(chǎn)品的专业经销商，以及餐饮渠(qú)道(dào)的(de)快(kuài)速发展带来的经销(xiāo)商增(zēng)长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目(mù)前有70多个(gè)已投产(chǎn)生产基地，央厨杭(háng)州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地(dì)已投(tóu)产，沈阳和廊(láng)坊(fāng)的(de)央厨项目也将(jiāng)于年(nián)内建成(chéng)投(tóu)产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学生(shēng)餐业(yè)务，多款预制菜在线下及电(diàn)商平(píng)台开展销(xiāo)售。

　　不(bù)过，期货日(rì)报(bào)记者还注意到，金龙(lóng)鱼归(guī)属于上市公司股东的(de)扣除非经常性损(sǔn)益的净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保(bǎo)值操作未完全满足套期会计(jì)要(yào)求(qiú)的衍生金融工具损益的影(yǐng)响，因此将(jiāng)套期保值业务划定为(wèi)非经常性损(sǔn)益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展(zhǎn)2023年度(dù)商品期(qī)货套期保(bǎo)值业务的(de)公告》中披露，将在2023年对在场内(nèi)市场交(jiāo)易的与公司及下属(shǔ)子公司的生产经营有直接关系的原料、产(chǎn)品(pǐn)、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第(dì)一季度，饲料原料和油脂科(kē)技(jì)产(chǎn)品的(de)销(xiāo)量有所增(zēng)长，营(yíng)业(yè)收入同(tóng)比上涨，但是在行(xíng)情下(xià)跌的过程中(zhōng)，公(gōng)司油脂科技(jì)相(xiāng)关产品的(de)利润受到挤压，导(dǎo)致利润(rùn)同比有(yǒu)所减少(shǎo)。从(cóng)合并资产(chǎn)负债(zhài)表中可以看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了(le)期末(mò)的(de)8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用，弥(mí)补了一(yī)定的利(lì)润损失。

　　记者(zhě)还(hái)注意(yì)到(dào)，油脂加工企业道(dào)道全一季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道(dào)全(quán)发布2023年一季度报，公司(sī)实现营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元(yuán)，实现(xiàn)经营活动(dòng)产生(shēng)的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能(néng)释(shì)放、原(yuán)料回落、消费复苏、推(tuī)出新品等利好(hǎo)因素影响，道(dào)道全迎(yíng)来业(yè)绩修复(fù)时刻。分析(xī)人士(shì)表示，道道全业(yè)绩修(xiū)复有(yǒu)持续(xù)性，预计二(èr)季(jì)度还(hái)有增长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料(liào)价格下降”是道道全业绩出(chū)现大反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油(yóu)价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以(yǐ)上的历(lì)史高位，这(zhè)大大抬升了企业的加工(gōng)成本(běn)。然而(ér)零(líng)售终端的包装油价格上涨(zhǎng)幅度却(què)不及成本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得越(yuè)多、亏得越(yuè)多(duō)的情况，这导致油脂加工企业(yè)的盈利能力大(dà)幅下(xià)降，道道全也不例外。自2022年下(xià)半年以来，道(dào)道全新(xīn)建产能陆续释放，海(hǎi)外到港原料陆续增(zēng)长，带(dài)动(dòng)道道全的包装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全近年来主推(tuī)旗下茂名工厂(chǎng)建设(shè)，并于今年一季(jì)度取得(dé)阶(jiē)段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工(gōng)厂建成(chéng)投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产业(yè)，一(yī)季度广东地区(qū)餐饮消费(fèi)回(huí)暖势(shì)头良好(hǎo)，为道道(dào)全茂名(míng)工厂的(de)投产及产能(néng)释放带(dài)来正面(miàn)影响。

　　道道全还(hái)表示，今年一(yī)季(jì)度扭亏为盈的另(lìng)一主要原因是主要原料(liào)价格(gé)出现下降趋势，缓解公司(sī)的采购及成本(běn)压力(lì)。自2022年下半年开始，道道全所用主要原(yuán)料(liào)的国际交易价格呈(chéng)现出(chū)回(huí)落(luò)走(zǒu)势，受船期(qī)和现货到厂的时间(jiān)影响，道道全的主要原料(liào)综合采购成本随后于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进一步(bù)延续回落趋势，对其一季度(dù)实现(xiàn)扭亏为(wèi)盈(yíng)有(yǒu)明显正面贡献。

　　目(mù)前(qián)，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数(shù)已(yǐ)达1308家，遍及(jí)华(huá)中、西(xī)南(nán)、西北、华东、华南等(děng)菜(cài)油主(zhǔ)要消费区(qū)域，并在岳(yuè)阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生(shēng)产加工基(jī)地。由于拥有多个品牌(pái)及多地(dì)工厂，下游(yóu)消(xiāo)费复(fù)苏、上游原料(liào)看跌将成为(wèi)道(dào)道全今年业绩修复的两大驱动因(yīn)子。对于今年的业绩，道道(dào)全持有谨慎(shèn)乐观态(tài)度，认(rèn)为(wèi)业绩修(xiū)复有(yǒu)一定持续(xù)性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正面预期，并预测其今年全年营业(yè)收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗(zōng)原材料价(jià)格(gé)自2022年下半(bàn)年高位回(huí)落，且叠加提价效(xiào)应(yīng)逐渐显现(xiàn)，部(bù)分(fēn)公司毛利率迎来较明(míng)显改善。

　　对于(yú)行业发展格局(jú)与趋势，道道(dào)全(quán)认(rèn)为(wèi)，2023年，从目前掌握的信息来看，原(yuán)材(cái)料供给预计将(jiāng)趋向于(yú)宽松，但(dàn)天气、能(néng)源及国(guó)际政治经济形(xíng)势等(děng)因素的影响，又给油脂、油料(liào)市场带来不确定性。包装食用(yòng)植(zhí)物油是(shì)生活(huó)必需消费品(pǐn)，市场(chǎng)空间广(guǎng)阔。随着消费者健康意识的提高，对健康(kāng)、安(ān)全、营养的食用油需求也(yě)将持续增(zēng)加，未来品牌化(huà)、高端化将是行业发展的趋势，品牌(pái)差异化现象也将(jiāng)日益凸(tū)显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建投油脂分(fēn)析师石丽(lì)红(hóng)告(gào)诉记(jì)者(zhě)，在原料供应端，大(dà)宗农产品价格已“退烧(shāo)”，进入下(xià)行周期(qī)，而(ér)且我国菜油原料(liào)供应出(chū)现(xiàn)了从(cóng)未有过的多元(yuán)及宽松局面，包(bāo)装(zhuāng)油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以(yǐ)来，菜(cài)油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月(yuè)油脂油料(liào)市场整体运行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且(qiě)供需端均有不确定性，盘面(miàn)整体呈现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场风云(yún)突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及(jí)连锁反应，为全球金融(róng)市(shì)场(chǎng)的(de)稳定性带来(lái)了(le)挑(tiāo)战(zhàn)，对整个商品乃(nǎi)至金融市场造成了(le)较大冲击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力(lì)从进口成本端为油脂油料市场形成(chéng)了(le)较大拖(tuō)累。宏观与(yǔ)基本面利空出现共振，不论(lùn)是油还是粕均显著跌破此(cǐ)前振荡(dàng)区间。虽然(rán)市场并(bìng)不看(kàn)好油粕走(zǒu)势(shì)，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍在节奏上超出(chū)了市场预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士(shì)认(rèn)为，今年一季度油脂的(de)走势也受到宏观面影(yǐng)响。另外，在大量乌克兰及澳(ào)洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增(zēng)加200多万吨，原油价(jià)格(gé)不景气(qì)带(dài)来(lái)生柴投料需求减少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力大(dà)大增加。此外(wài)，继续增(zēng)产的公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代俄(é)罗斯菜油大部分依赖(lài)对中国出口，在加拿(ná)大旧(jiù)作菜籽(zǐ)采购(gòu)近(jìn)500万吨的背(bèi)景下，国内后(hòu)期面临的菜(cài)油供给压(yā)力十分(fēn)公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代明显。

　　但今年(nián)以来，行(xíng)业(yè)普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需(xū)求乏力，国内食用油需(xū)求整体增量空间(jiān)不大。要想(xiǎng)拿到更多市场份额(é)，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之间的(de)竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势，因提(tí)货(huò)较好，菜油表(biǎo)观库(kù)存处于低位(wèi)，终(zhōng)端库存处于高(gāo)位。随供(gōng)应逐步增(zēng)加，表观库存或逐(zhú)步(bù)起量，二(èr)季度(dù)菜油价(jià)格与相关(guān)油脂(zhī)价(jià)差(chà)缩小格局(jú)背景(jǐng)下，菜油需求或起量，但中(zhōng)短期仍(réng)处于累库态势(shì)。”石丽红说。

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