因市场需求减少，正在持续发力(lì)的存储芯片巨(jù)越妇言文言文阅读翻译，《越妇言》头兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一季度归母(mǔ)净利润(rùn)同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已(yǐ)累计减持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际(jì)控制人朱一明的一(yī)致行(xíng)动人香(xiāng)港赢(yíng)富(fù)得有限公司，将(jiāng)减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新(xīn)4月27日(rì)披(pī)露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归(guī)母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原(yuán)因(yīn)是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业(yè)收入(rù)同(tóng)比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)主要是受消费市(shì)场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器(qì)业务(wù)收(shōu)入(rù)增加得益于公司多元化(huà)产品布局(jú)，其来自工业、网通领域的收(shōu)入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆(zhào)易创新(xīn)为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下(xià)方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上(shàng)升，汇兑收益增(zēng)加。另(lìng)一(yī)方(fāng)面，收(shōu)入(rù)减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存(cún)货计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的一(yī)致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制人朱一(yī)明的一致(zhì)行动人(rén)香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该减持计划公告(gào)日起15个交易日后的(de)6个(gè)月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新的业务主要(yào)有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器(qì)方面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目(mù)前市占率排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子(zi)、旺宏(hóng)电子等(děng)企(qǐ)业占(zhàn)据(jù)了较(jiào)高的市场份额。兆易创新通(tōng)过差异化(huà)产品(pǐn)需求切(qiè)入该(gāi)细(xì)分领域市(shì)场，以实现(xiàn)局部应用(yòng)领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通(tōng)产品(pǐn)、通讯(xùn)设备等消费(fèi)类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场应用方(fāng)面都(dōu)处于领先地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业(yè)处于(yú)高度垄(lǒng)断，主要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排名其后的多为中国台(tái)湾(wān)地区的企业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产(chǎn)业技术开(kāi)始起步(bù)发(fā)展，但占(zhàn)比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根(gēn)据世(shì)界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年(nián)全(quán)球半导体市场(chǎng)规(guī)模为(wèi)5735亿(yì)美元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售额预计则将(jiāng)小(xiǎo)幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年(nián)全球(qiú)存储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年(nián)的(de)双位(wèi)数(shù)增长(zhǎng)，其中DRAM市场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿(yì)美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季(jì)末，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东(dōng)变化(huà)看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持(chí)有该股最多(duō)的主动(dòng)偏股基金，不过，两(liǎng)只基金均在一季度减持(chí)了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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