要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举(jǔ)行的(de)例行(xíng)记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻发(fā)言(yán)人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫(pò)盟(méng)友（七国(guó)集团(tuán)其他成员国(guó)）共同限制对(duì)华投资(zī)消(xiāo)息(xī)属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开(kāi)扩大会议(yì)，会(huì)议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推动(dòng)传(chuán)统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业(yè)体系加快(kuài)向产业(yè)链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强(qiáng)国(guó)资(zī)监管工作协(xié)同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才是(shì)中特估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统计数据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末(mò)低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融机(jī)构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而(ér)非(fēi)用于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公(gōng)司(sī)现任首席财(cái)务(wù)官许冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原(yuán)因将退任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担(dān)任本公(gōng)司首席财务(wù)官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售事(shì)业群大调整，如今公司(sī)首席执行官(guān)徐雷退休了(le)。这些架(jià)构和人员(yuán)变(biàn)动，能否为京东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对(duì)建设银(yín)行(xíng)启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易(yì)商协会已对(duì)中(zhōng)国建设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债(zhài)务(wù)融(róng)资(zī)工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分(fēn)会最新发文(wén)称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二是(shì)传导原材(cái)料降价空(kōng)间，并持(chí)续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的(de)光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减少及(jí)产能(néng)利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预(yù)计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了(le)一轮过山车后，处于(yú)相对低(dī)点的位置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进(jìn)一步(bù)走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两年来首次(cì)低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创(chuàng)两年(nián)多最低同比(bǐ)增速且首次(cì)申请失(shī)业救济(jì)人数(shù)连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储持续一(yī)年的加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业财(cái)报以及地(dì)区银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森(sēn)未(wèi)来因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货(huò)连续两(liǎng)日(rì)收(shōu)跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘二氧化氮溶于水吗 二氧化氮能完全溶于水吗中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一(yī)位23岁的(de)女网红发布了一款基(jī)于自(zì)己声音、行(xíng)为和个(gè)性的(de)AI语(yǔ)音聊(liáo)天机(jī)器人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视(shì)频(pín)已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分(fēn)销商，将不再以低(dī)于(yú)当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农(nóng)村部(bù)、国家发(fā)展改革(gé)委、财政(zhèng)部等六(liù)部门共同印发的(de)关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力建设的意(yì)见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿二氧化氮溶于水吗 二氧化氮能完全溶于水吗元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作协议(yì)所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对象发(fā)行股票(piào)的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合(hé)科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新(xīn)优药械(xiè)”产品目(mù)录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交(jiāo)第四(sì)批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首例受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区(qū)域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发及(jí)办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资(zī)扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特(tè)许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订(dìng)单(dān)

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东之控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将(jiāng)变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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