要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他成员(yuán)国）共同限制对华(huá)投(tóu)资消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机(jī)等战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业布局力(lì)度(dù)

　　国(guó)资(zī)委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产(chǎn)业数字(zì)化、智能化、绿色化(huà)转型升级(jí)，引领带动我国产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高端迈进(jìn)。要(yào)强(qiáng)化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资监管工作协同和(hé)政策协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监(jiān)管政策(cè)，打好组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业(yè)更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化产业(yè)体系建设提(tí)供(gōng)有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新兴产业(yè)中的央企才是中(zhōng)特估(gū)中核心标(biāo)的(de)，这其中(zhōng)还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一(yī)条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金(jīn)融统计数(shù)据报(bào)告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本公司(sī)首席(xí)执行官兼执行董事(shì)职(zhí)务。京东物(wù)流现任首席财务官(guān)单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评(píng)：京东在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先是(shì)高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京东零售(shòu)事业群(qún)大调(diào)整，如(rú)今公司首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和(hé)人员变动(dòng)，能否为京(jīng)东带(dài)来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处(chù)分规则(zé)》，交易(yì)商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银(yín)行股份有限公(gōng)司(sī)债务(wù)融资工具承(chéng)销业(yè)务涉(shè)嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。鹅颈藤壶是什么东西，鹅颈藤壶多少钱一斤

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价(jià)降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实(shí)则(zé)经(jīng)历了两轮(lún)阶段性调价(jià)；其二是传(chuán)导原材料(liào)降价(jià)空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是(shì)由(yóu)于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计产能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合(hé)变动影响环比下降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了一轮过(guò)山(shān)车后(hòu)，处(chù)于(yú)相对(duì)低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济(jì)人(rén)数为(wèi)26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周美(měi)联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该数(shù)据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股(gǔ)在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货(huò)连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船(chuán)科技(jì)、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的(de)回调(diào)压力，60日线附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一(yī)款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过(guò)去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经近(jìn)千条(tiáo)，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子(zi)已经(jīng)通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低(dī)于(yú)当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机(jī)：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家(jiā)发展改革委、财政(zhèng)部等六部门(mén)共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系(xì)完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应(yīng)急(jí)烘干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(x鹅颈藤壶是什么东西，鹅颈藤壶多少钱一斤iàng)特定对象(xiàng)发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致行(xíng)动人(rén)拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方(fāng)式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公(gōng)路(lù)特(tè)许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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