近期《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显示，该(gāi)平台假(jiǎ)期国内酒店、景(jǐng)区门票、机票订单量均(jūn)反(fǎn)超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数据看(kàn)，五一假期订票已超600万人次，或(huò)成(chéng)为史上旅游出(chū)行热度最高的(de)五一假期。此(cǐ)外(wài)近20部(bù)影(yǐng)片(piàn)定档五一，节假日院线(xiàn)有望迎(yíng)来(lái)强复苏。在消(xiāo)费需求(qiú)火爆下，可以(yǐ)关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一(yī)订(dìng)单火爆

　　旅(lǚ)游出行(xíng)旺(wàng)季来临

　　自去年(nián)疫(yì)情(qíng)防(fáng)控优化调整以来，国(guó)内疫(yì)后复(fù)苏趋势较强。近日某(mǒu)酒(jiǔ)店(diàn)龙头企业发布一季(jì)度经营数据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、Rev上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好PAR（每间可(kě)供租出客房(fáng)产生的平均实际营(yíng)业(yè)收(shōu)入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好2019年同期(qī)的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面，据民航局数据，一季度民航运输共完成(chéng)运输(shū)总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输(shū)规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度(dù)大(dà)幅(fú)提升38.5个百(bǎi)分点；一季度(dù)共完成旅(lǚ)客运输(shū)量1.29亿人次(cì)，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期(qī)出行需求更(gèng)是火爆(bào)。4月20日的《2023年(nián)五一(yī)假期旅游预(yù)测报告》显示，距离假期不到10天，特别是(shì)住(zhù)宿火爆程度(dù)远超预期，五一(yī)境内酒店市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期(qī)9倍以上(shàng)，相较2019年(nián)五一同期也增长近200％。今(jīn)年五一也(yě)是出境(jìng)团队游(yóu)试(shì)点恢复后的首个长假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热(rè)度同比2019年(nián)同期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店(diàn)搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日(rì)，外交部宣布(bù)自4月29日(rì)起，所有来华(huá)人(rén)员可以登机前48小时内抗原检测(cè)代替核酸(suān)检测，航空公(gōng)司不(bù)再(zài)查验登机(jī)前检测证明(míng)。针对来华人员的防疫政(zhèng)策放(fàng)宽后，入境客(kè)流量有望进一步提升(shēng)，继续刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此同时，民航(háng)局预(yù)计，五一(yī)假期民航将(jiāng)运输旅客(kè)900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未(wèi)公布，不过民航(háng)局当(dāng)时预计旅客量(liàng)为200万人(rén)次。因此今(jīn)年有望将超(chāo)过疫情前(qián)水平，成为(wèi)史上旅游(yóu)出行(xíng)热度最高的五一假期。

　　五一假期(qī)预售数据仍(réng)然乐观，叠(dié)加(jiā)出(chū)入境政策进一步(bù)放开，旅(lǚ)游出行(xíng)市场均(jūn)呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经(jīng)披露一季报的上市公司接近(jìn)4000家。从目(mù)前财报披露情况看，旅游出行相关板块景气(qì)度显著(zhù)恢复，用(yòng)整体法测算(suàn)，申(shēn)万社(shè)会服务行业一季度(dù)归母(mǔ)净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通(tōng)运输(shū)行业一季度归母净(jìng)利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫(yì)情放开后第一(yī)个长假，积压(yā)的旅游出行需求集中(zhōng)释放，且春节后旅游行情(qíng)转入(rù)淡(dàn)季，市场(chǎng)普遍(biàn)预(yù)期旅游业复苏趋(qū)缓(huǎn)。但(dàn)从五一的数据来看(kàn)，伴(bàn)随着景气(qì)复苏的(de)持续兑现，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另一(yī)方面(miàn)，民航出行需求(qiú)恢复有望贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫(yì)情期(qī)间我国机(jī)队引(yǐn)进收紧，飞行员(yuán)结(jié)构性短缺问题凸显，后(hòu)续(xù)或将逐步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看好(hǎo)后续票(piào)价及客座率表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一(yī)档”电影票(piào)房市场也有较高占比。从历史数(shù)据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的(de)16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐步(bù)攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤档(dàng)，票房远不(bù)及预期(qī)，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营，撤(chè)档重点(diǎn)影片加(jiā)码五一档期，叠加(jiā)观(guān)众报复性消费热情，预计今年五一档期将回升至2021年(nián)水(shuǐ)平(píng)，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影(yǐng)片(piàn)供给(gěi)来看，已有(yǒu)近20部(bù)影片宣(xuān)布进入(rù)今年“五(wǔ)一”档，数量(liàng)上已超过(guò)历年(nián)同档(dàng)期，重(zhòng)点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等(děng)。此外(wài)，已上映的电影(yǐng)《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热(rè)度也有(yǒu)望延续(xù)。

　　而对于影(yǐng)视行业(yè)来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率(lǜ)的提升。前期(qī)策划，AI可辅(fǔ)助剧本(běn)生成(chéng)，并把剧本中角(jiǎo)色(sè)、场景、道具(jù)、特(tè)效(xiào)等(děng)元素转换(huàn)成(chéng)拍摄日程和预算。中期(qī)拍摄，AI可(kě)生成布景(jǐng)，换脸换声，或直接(jiē)使(shǐ)用虚拟人替代真人演员。后期制(zhì)作，AI可(kě)辅助生成音频、特(tè)效、编辑视(shì)频(pín)。宣发(fā)环节，AI可辅助生成海报、预告片等(děng)宣传素材。种种因素(sù)叠加，该赛道催化密集，当(dāng)前(qián)投资机(jī)会凸显。

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