因(yīn)市(shì)场需求减少(shǎo)，正在持续发力的(de)存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季(jì)度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金(jīn)，已累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小幅(fú)减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱(zhū)一明的(de)一致行动人(rén)香(xiāng)港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司(sī)，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因(yīn)是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致(zhì)毛利(lì)润同比减少。

　　当日同(tóng)时(shí)发(fā)布(bù)的(de)2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收(shōu)入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务(wù)收(shōu)入减少主(zhǔ)要是受消费市场需(xū)求疲软影响，而微(wēi)控(kòng)制器业(yè)务收入增加得益于(yú)公(gōng)司多元(yuán)化(huà)产品布局，其来(lái)自工业、网(wǎng)通领域的收入增(zēng)加(jiā)弥补了消费领域的收入下滑，并带(dài)动微(wēi)控制器业务(wù)收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方(fāng)面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面(miàn)的影响，一方面，财(cái)务(wù)费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美(měi)元(yuán)兑(duì)人(rén)民币汇率上(shàng)升，汇兑(duì)收益增加。另(lìng)一方面，收入减少(shǎo)，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿(yì)元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日(rì)还(hái)公告，实际控(kòng)制人(rén)朱一明的一致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有限公司，拟自披(pī)露(lù)该减持计划公告(gào)日(rì)起(qǐ)15个交易日后的6个月(yuè)内(nèi)，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减持不(bù)超过(guò)1190.5万(wàn)股股(gǔ)份(fèn)，约占公司股份总数1.78融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写％。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)的业(yè)务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传(chuán)感器(qì)，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面，兆(zhào)易创(chuàng)新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占率排名(míng)全(quán)球第三，竞争(zhēng)对手主要(yào)有(yǒu)旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏(hóng)电子等企业(yè)占据了较高(gāo)的市场份额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切入该细分领域市场，以实现局部(bù)应用(yòng)领先(xiān)。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛(fàn)应(yīng)用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设备等消费类产品，公司(sī)在技术、产品以(yǐ)及(jí)市(shì)场应用(yòng)方面都(dōu)处于领先(xiān)地(dì)位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域(yù)至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业处于(yú)高度(dù)垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的(de)三星电(diàn)子、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占据(jù)全球90％以(yǐ)上的市场份(fèn)额，排名其后的(de)多为中国(guó)台湾地区(qū)的企业。兆易(yì)创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但(dàn)占比依旧(jiù)很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全球半(bàn)导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的(de)销售额(é)预计(jì)则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位(wèi)数增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基(jī)金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下(xià)被动和主动型基(jī)金持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看(kàn)，一季(jì)度(dù)银河(hé)创(chuàng)新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成(chéng)长是持有该股最(zuì)多的主动(dòng)偏股基金，不过(guò)，两只基金均在(zài)一季度减(jiǎn)持了(le)兆易创新，其中诺安(ān)成长减(jiǎn)持近(jìn)272万股，减持(chí)比例(lì)超25％。

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