要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新闻(wén)发言(yán)人(rén)束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华(huá)投资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚(jiān)决(jué)反对。在(zài)本次例行(xíng)记者(zhě)会(huì)上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国(guó)产业(yè)体(tǐ)系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强国(guó)资(zī)监(jiān)管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更(gèng)好服务(wù)支撑现代化(huà)产(chǎn)业体系(xì)建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央(yāng)企才是中特估中核心标的(de)，这其中(zhōng)还(hái)有标的(de)的值得挖掘，投(tóu)资者不要(yào)在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金(jīn)融统计数(shù)据报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社(shè)会融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担(dān)任京东(dōng)集(jí)团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个(gè)人原因将退任本公司(sī)首席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)职务。京东物流现(xiàn)任首席(xí)财务官单苏先生将担(dān)任本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变(biàn)动(dòng)，能否为京东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建(jiàn)设(shè)银行启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行(xíng)间债券(quàn)市场自(zì)律处(chù)分规则》，交易(yì)商协(xié)会(huì)已对(duì)中国建(jiàn)设(shè)银(yín)行股份有(yǒu)限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅(guī)业(yè)分会最新发文称，本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两(liǎng)方(fāng)面原因，其一是本周价(jià)格(gé)降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是(shì)由(yóu)于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下(xià)降所致。二(èr)季度，公司(sī)预计产能利用(yòng)率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均(jūn)晶(jīng)圆单(dān)价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响环比下(xià)降；毛利(lì)率预(yù)计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出(chū)额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密(mì)切(qiè)关注服务(wù)价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停(tíng)加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失业救济人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以及地区(qū)银行危(wēi)机(jī)担忧(yōu)重燃再度对(duì)股市形成双重打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在(zài)京东超(chāo)预(yù)期业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据(jù)令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗(zōng)商(shāng)品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低收盘(pán)价(jià)；原(yuán)油期货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关(guān)系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来(lái)看(kàn)，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美(měi)国(guó)一位23岁(suì)的(de)女网红发布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性的(de)AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过(guò)去一(yī)周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三(sān)星(xīng)电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革(gé)委(wěi)、财政部(bù)等六(liù)部门共同印发的(de)关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能(néng)力建设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三(sān)年左(zuǒ)右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善的(de)粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发(fā)行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资(zī)子公司(sī)签署合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介大漠孤烟直长河落日圆是什么意思，长河落日圆啥意思苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发(fā)及办公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以增资(zī)扩股的方(fāng)式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公(gōng)路特许经(jīng)营(yíng)项(xiàng)目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制(zhì)人收到证(zhèng)监会(huì)立案告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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