因市场需(xū)求减少，正在持续(xù)发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度(dù)归母(mǔ)净利润(rùn)同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持(chí)该(gāi)公司股票约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一明(míng)的(de)一致行(xíng)动人香港赢富(fù)得有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净(jìng)利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致毛利(lì)润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业收(shōu)入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器业务(wù)收入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务(wù)增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传(chuán)感器业(yè)务收入减少主要是受消费市场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加(jiā)得(dé)益于公司多(duō)元化产品(pǐn)布局，其(qí)来自(zì)工(gōng)业(yè)、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑(huá)，并(bìng)带动(dòng)微控(kòng)制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面(miàn)的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币(bì)汇率(lǜ)上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费(fèi)用(yòng)同比增加约(yuē)1.73亿(yì)元，主要是人工、折(zhé)旧摊销(xiāo)等费用的增加；资(zī)产减值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同比增加(jiā)1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长混(hùn)合基金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱(zhū)一明(míng)的一致行动人(rén)香港赢富(fù)得有限公司，拟(nǐ)自(zì)披露该减持计划公告(gào)日起15个交易(yì)日(rì)后(hòu)的6个月内，采取集(jí)中竞(jìng)价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新的业务主要有三块，分别(bié)是存(cún)储芯片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器，其(qí)中，存储芯(xīn)片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创(chuàng)新目前市占率(lǜ)排名全球第(dì)三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(x浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗íng)业内供应商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺(wàng)宏(hóng)电子等企(qǐ)业占据了(le)较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品(pǐn)需(xū)求切入(rù)该细分领域市场(chǎng)，以实现(xiàn)局(jú)部应用(yòng)领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛(fàn)应(yīng)用于手机(jī)、机(jī)顶(dǐng)盒(hé)、数(shù)据卡、网通(tōng)产品、通讯(xùn)设备等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场应(yīng)用方面都处(chù)于领(lǐng)先(xiān)地位。随(suí)着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更(gèng)一步拓展应(yīng)用领(lǐng)域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全(quán)球存(cún浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗)储器产业(yè)处于高(gāo)度垄断(duàn)，主要的(de)DRAM厂商包(bāo)括韩(hán)国(guó)的(de)三(sān)星电子(zi)、SK海力士和(hé)美国的(de)美(měi)光科技，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排名其后(hòu)的多为中(zhōng)国台湾(wān)地区的企业。兆易创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争(zhēng)，从(cóng)趋(qū)势来(lái)看，其产业技术开始起(qǐ)步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比显著浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗放缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导体市场的销售(shòu)额预计则将小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全(quán)球(qiú)存(cún)储市场规模为1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下跌(diē)15％，结束(shù)连续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截(jié)至一季末，多家基金公(gōng)司(sī)旗下(xià)被动和主动型基金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从前十(shí)大流(liú)通股东变(biàn)化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺(nuò)安成(chéng)长是持有该股最多的主动(dòng)偏股(gǔ)基(jī)金，不(bù)过，两只基金均在(zài)一季度减持了兆易创新，其中诺安(ān)成长减持(chí)近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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