财联社4月(yuè)29日(rì)讯（编辑 沈超）本周为五一(yī)小长假前的最(zuì)后一个(gè)交易周，北向资金未因节日效应(yīng)而束手束脚，相反全周成交(jiāo)7337亿元，维(wéi)持着交(jiāo)投的活跃。从北向(xiàng)资金(jīn)主攻方向来(lái)看(kàn)，本周压码的新能源赛道迎来触底回升，“聪明钱”再一次(cì)完成了精确抄底(dǐ)。那么，本轮新能源(yuán)赛道(dào)的回(huí)暖是(shì)短期反抽(chōu)还是彻底反转呢？可以跟风(fēng)“抄作业”吗？

　　北上(shàng)资金本周净卖(mài)出(chū)65.75亿元，为(wèi)今(jīn)年以来第4次(cì)周净卖出。该数据也是年内次高。投(tóu)资者对于这一信号，不得不保持(chí)警(jǐng)惕(tì)。

　　好消(xiāo)息是，本周北上资金具(jù)体(tǐ)表现为先抑后扬(yáng)：从周初的大幅流出，到周三(sān)之(zhī)后的缓慢流入，伴随大盘指数的快速反弹，市场做多情绪也有回归迹象。

　　从行业(yè)净流入来看，节(jié)前最后(hòu)五个交(jiāo)易日中，食品饮料被北向(xiàng)资金净(jìng)买入最多，达到10.8亿元，光伏设(shè)备、能源金属、物流行业紧太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋随其后(hòu)，均(jūn)被增(zēng)持超8亿元。

　　国(guó)金证券发(fā)布研(yán)究报告称，当前稳增(zēng)长政策加力下，经济(jì)持续温和(hé)修复，食品饮(yǐn)料(liào)赛道诸多龙头(tóu)公(gōng)司(sī)发展逐渐步入成熟期，市场对龙头未来(lái)增(zēng)长中(zhōng)枢&；估值中(zhōng)枢(shū)的演绎多有疑虑(lǜ)。实(shí)际上龙头的韧性能支撑其降低经济周期(qī)的影响，稳步兑现的业(yè)绩不断证明其优越(yuè)的商业范式，最终(zhōng)的投(tóu)资机会依旧非常有吸引力。

　　另外，光(guāng)伏(fú)设备(bèi)、能(néng)源金属等受(shòu)益本(běn)周(zhōu)公布的(de)新能(néng)源高速增长数(shù)据，同样(yàng)获得北(běi)上资(zī)金逆势(shì)净买入。叠(dié)加其一季度积攒的超跌(diē)反弹动(dòng)能，本(běn)周新能源(yuán)赛道上演了(le)一出“绝地反击”，是反(fǎn)弹or反转？对于新能(néng)源赛(sài)道极限反扑，各大机构(gòu)也纷纷(fēn)表示(shì)了(le)自己(jǐ)的看法。

　　东(dōng)方证(zhèng)券表示，短期来看(kàn)，市场(chǎng)对新能源行业负面因(yīn)素的担忧已在股(gǔ)价中体现，产业链估值达到(dào)历史最(zuì)低(dī)，产(chǎn)业与投资的反(fǎn)身性值(zhí)得关注。

　　广发证(zhèng)券高级投资(zī)顾(gù)问(wèn)罗(luó)利民认为，从新能源的反弹(dàn)来看，局部力(lì)度(dù)比以往较强，但是否有(yǒu)持续(xù)性和带来(lái)行情(qíng)发(fā)生风格切换(huàn)，仍(réng)待进一步观察。

　　从个股角度来(lái)看，在(zài)沪股(gǔ)通大(dà)比例加仓(cāng)个股(gǔ)榜单中，南网科技、维(wéi)科技术、派能科技等为代(dài)表的(de)新能(néng)源个股的(de)加仓比例均达到(dào)了(le)1.6％以上，大有霸榜之势。

　　榜一的南网科技来看，其公布的(de)一季报数据显示，南(nán)网(wǎng)科(kē)技前10大流通股东(dōng)均为基金等机构。而代表北上(shàng)资金的香(xiāng)港(gǎng)中央(yāng)结算有限公司一(yī)季度(dù)刚刚以104.35万股新(xīn)进南(nán)网(wǎng)科技第(dì)九(jiǔ)大流(liú)通股东。如其他机构(gòu)在4月持股不变(biàn)的话，北(běi)上资金(jīn)将成为南(nán)网科技(jì)第一大流通股东。

　　另一只上榜的派能科技，受(shòu)益新能源赛道的(de)超(chāo)高景气度，业绩(jì)同样表现亮(liàng)眼(yǎn)。其公(gōng)布的一季报数(shù)据显(xiǎn)示，2023年一(yī)季度实现收入(rù)18.41亿元，同比增加126.1％；净利润4.62亿元，同比增(zēng)加355.9％。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，此(cǐ)前派能(néng)科技已连续五(wǔ)年实现业(yè)绩双增长，公(gōng)司营(yíng)收从4.26亿元增至60.13亿元，增长超过13倍。

　　另根据(jù)财报数据显(xiǎn)示(shì)，今(jīn)年一季度(dù)北向资金加(jiā)仓434.83万(wàn)股至1013.71万(wàn)股，持股比例达到5.77％，成为第三(sān)大流(liú)通股东。不难看出，“聪(cōng)明钱”又已先知先觉，早早完成(chéng)提前埋伏(fú)。

　　行业(yè)到个股，从“聪明钱”的行进路(lù)径可(kě)以清晰看到(dào)，高速(sù)增长叠加(jiā)前(qián)期深度调整(zhěng)，新能源(yuán)赛道已重获北上资金青睐，多只(zhǐ)个股本(běn)周被北上资(zī)金大(dà)比例加仓。而作为(wèi)投资者的我们更(gèng)多的应(yīng)该以借(jiè)鉴的眼光来看待“聪明钱”释放的信号。借鉴不是“抄作(zuò)业” ，投资者(zhě)应当理解“作业太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋”背后的投资逻辑，并结合自己的投资体(tǐ)系及节奏，发挥出“作(zuò)业”该有(yǒu)的(de)效果。

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