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　　5月(yuè)12日晚间(jiān)，根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露，国内千亿私募景林资产(chǎn)递交(jiāo)了截(jié)至2023年3月31日的第一(yī)季度持仓(cāng)报告（13F）。

　　景林资产是国内(nèi)管理超千(qiān)亿(yì)元人民(mín)币的对冲基(jī)金机构(gòu)，亦是内地少(shǎo)有的进行大手笔持有美股的买方机构(gòu)之一，景(jǐng)林(lín)的动向受到了市场广泛的关注。

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　　千亿私募景(jǐng)林资产持仓(cāng)曝光

　　报(bào)告期(qī)内，景林(lín)资产整体持(chí)仓规模小幅提升(shēng)至17.29亿美元，折合人民币120.2亿元，相较于(yú)2022年四季度的(de)16.29亿美元规模(mó)，环(huán)比增幅6.14％。

　　数据显示，截止2023年一季度末，景林资产在(zài)美股(gǔ)市(shì)场持(chí)有34家(jiā)上市公司(sī)的股票。其(qí)中，前(qián)十(shí)大(dà)持(chí)仓(cāng)标的(de)在总市值(zhí)中(zhōng)的(de)占(zhàn)比下降到77.89％，上季度这一数(shù)据为82.33％。

　　一(yī)季度，景林共(gòng)建仓5只(zhǐ)股票，分别为英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、booking。清仓(cāng)和减持方面，景(jǐng)林资产一季度前(qián)五(wǔ)大卖出标的包括：京东、满(mǎn)帮、贝壳、雾芯科技、拼多多。

　　景林(lín)资产(chǎn)美股持仓前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)分(fēn)别为：拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、META PLATFORMS、中通(tōng)快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科。

　　景林美股头号重仓股依旧是拼多(duō)多，与上季(jì)度对(duì)比，景(jǐng)林资产减仓了133.85万股，较(jiào)上季度(dù)持仓数量下降24％。

　　此前，景林连续三个季度增持(chí)拼多多。2022年二季(jì)度增持拼多多24.02万股，三季度增(zēng)持(chí)123.39万股，四季度(dù)则增持(chí)233.75万股，一次比一次猛。拼(pīn)多多(duō)也不负众望(wàng)，从股价表现看，拼多多去(qù)年二、三(sān)、四季度分别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然(rán)而，拼多(duō)多的上(shàng)涨(zhǎng)势头在今年2月初便戛然而止(zhǐ)了，景林资产在此前(qián)“越跌越买(mǎi)”的(de)策(cè)略奏效后，或许在(zài)股(gǔ)价“掉头”之际进行(xíng)了止(zhǐ)盈操作。？？？

　　此外，一季度景林新建仓的英伟达，空降前十大重仓股第(dì)七(qī)位(wèi)，一(yī)口气买入32.53万股，一季度末持仓市值为0.9亿元。截止至5月12日，今年以来英伟达(dá)累计上涨93.98％。？？？

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　　积极布局教育(yù)股，与高毅“唱反调”

　　一季(jì)度，景林资产在美股(gǔ)的操作中，最为亮眼的当属重点加仓教育股。

　　数据(jù)显示，截至(zhì)今年一季度(dù)末，景(jǐng)林资产持有(yǒu)新东方430万股(gǔ)，环(huán)比去年底(dǐ)加仓368.8万股，期末持股(gǔ)市(shì)值超(chāo)1.6亿美(měi)元，一跃(yuè)成为景林资产(chǎn)的第二(èr)大重仓股。与此同时，景林资产一季度还建仓了好未来，期(qī)末持股数量达224.6万股。

　　今年以来，上述(shù)两只教育(yù)个股股(gǔ)价(jià)均处于震(zhèn)荡态势，并无太多亮眼表现。

　　景林资(zī)产认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年(nián)龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛，除了应对考试(shì)，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。双减政策推行(xíng)之后，目(mù)前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　“从行业龙头公司本身来说(shuō)，凭借多年(nián)积累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度(dù)的财(cái)报(bào)中，我们看到(dào)了相关的积极信号。”景林资(zī)产(chǎn)表(biǎo)示。

　　值(zhí)得一提的是，高毅资产对于教育领域也颇(pǒ)为看好，但(dàn)是标的选择似乎与(yǔ)景林(lín)资产存在分(fēn)歧(qí)。

　　美国(guó)证券交易委员会公(gōng)开资料显示(shì)，截至今(jīn)年一季(jì)度末，高毅资(zī)产持有新东方(fāng)24.4万(wàn)股，相比于去年底减仓超10万(wàn)股，减仓比例(lì)接近三成。而一(yī)季(jì)度高(gāo)毅(yì)资产大举买入近156万股好未来，相比(bǐ)于(yú)去年底增(zēng)持(chí)幅度达112％。

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　　但斌深(shēn)夜难眠，炮轰(hōng)市场投机(jī)之(zhī)风

　　自五一节过后，传(chuán)媒(méi)、游戏板块(kuài)成为资(zī)金炒作(zuò)AI的(de)重点方向，中(zhōng)特估支(zhī)线也由暗转明，晋升(shēng)市场第(dì)二大主线。

　　可好景不长，本周(zhōu)中特估仅热闹了一两天(tiān)，随(suí)后便开始持续(xù)下跌(diē)，传(chuán)媒、游戏板块更是(shì)大幅杀跌，高位股(gǔ)接连跳水(shuǐ)。

　　（本文内容为客观数据信(xìn)息罗列，不构成任何投(tóu)资建议）

　　此前连(lián)续(xù)24个交(jiāo)易日成(chéng)交额(é)超(chāo)万亿元阶段纪录，在本周遭遇(yù)终结。周三时(shí)，市场成交(jiāo)量尚(shàng)且保持在1.2万亿水平(píng)，周四便陡(dǒu)然跌破万(wàn)亿，5月(yuè)11日和5月12日成交(jiāo)额连(lián)续两日萎缩(suō)，分别(bié)为8973.19亿元和8495.91亿元，沪深两市陷(xiàn)入缩量震荡阶段(duàn)。

　　面对市场的急剧(jù)降温，市场观点认(rèn)为，主要原因是5月11日晚间发(fā)布的金融(róng)数据大幅低于预期(qī)。

　　据国盛证券，4月(yuè)新增信贷7188亿元(yuán)，虽然(rán)同比多增(zēng)734亿元，但(dàn)是(shì)考(kǎo)虑到去年4月(yuè)基数的异常，因而与往(wǎng)年相比，今(jīn)年4月信贷则是明显跌落，而今年4月信贷(dài)低于2021年同期7512亿元。居(jū)民(mín)贷款回落(luò)再度(dù)成(chéng)为信(xìn)贷(dài)回落的主要原因。而企业中长期贷款继续保持同(tóng)比多增，4月(yuè)同比多增4017亿元至6669亿元。信贷下滑带动社融增速(sù)回落，4月新增社融1.22万亿(yì)，与2021年4月相比，今(jīn)年4月同比少增6370亿元。

　　署(shǔ)名(míng)光大(dà)证券的点评称，4月下旬(xún)票据(jù)利率先下后上(shàng)，并不意味(wèi)着贷款好转了，主要因为今年国股行NIM和营收压力很(hěn)大，一直在压(yā)降票据等低效(xiào)资产，对分(fēn)行收(shōu)票额度(dù)控(kòng)制很严。4月(yuè)前两旬已(yǐ)经收了很(hěn)多(duō)票，后面改用其他贷款来冲。5月上旬票据已经快要接近零利率了(le)，信贷再度出现深度负增长(zhǎng)，这是4月信贷(dài)斜率(lǜ)过于陡(dǒu)峭(qiào)化产生(shēng)的后果，5月份的(de)贷款可能仍然(rán)不太乐观。

　　在(zài)这(zhè)种背景之下，市场(chǎng)要想好起来，必然(rán)要让(ràng)大家看到宽信(xìn)用(yòng)的信号出现，而这可能还需要一定(dìng)的时间(jiān)。

　　当前市场存量资金博弈(yì)的(de)背景不改，而两大主线人工智能和中特(tè)估，今(jīn)年(nián)已然累(lèi)计(jì)不小的涨(zhǎng)幅。中(zhōng)特估这边，本月(yuè)还有多只央企ETF等待进(jìn)场，而人工智能这边(biān)，在未有增(zēng)量资金(jīn)进(jìn)场的情(qíng)况之下，再想继续(xù)向上，压力(lì)不(bù)小。

　　本周大跌之后，但斌更是(shì)罕(hǎn)见的在深(shēn)夜抒(shū)发感想。大谈公募基(jī)金经理的难处，在业绩和投(tóu)资信仰之间无(wú)法两全。紧接着，炮轰当下市场(chǎng)投机之风大盛，认(rèn)为当下市场交易机制应(yīng)要有所改(gǎi)变。

　　相信，这不仅(jǐn)仅只是但总一个人的心声。

　　今年以来，市场看着(zhe)红红火火，但很多投资(zī)者都是“买在3000点，套在3400点”。公募基(jī)金经理更是有苦难言，市场上大热的人工智能，游(yóu)资炒作的“星(xīng)辰大海”，根本不(bù)符合他们(men)的机构审(shěn)美。直(zhí)白点说，市场根本就是绕着(zhe)公募持仓在涨。

　　大家都是有苦(kǔ)难言.......

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