民生(shēng)宏观(guān) · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展(zhǎn)"，疫后线下广交终于在4月(yuè)中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交(jiāo)会，把(bǎ)握人流交(jiāo)织背后的中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出(chū)口商品交易会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们(men)随即赶赴广交(jiāo)会(huì)开(kāi)展(zhǎn)专项(xiàng)调(diào)研，用另一个视角观察中国出(chū)口企(qǐ)业现状，并捕捉一些能够反映(yìng)中国出口长期趋势的线索(suǒ)。

　　通(tōng)过广交会观察中国企业出口状况，有两大天(tiān)然优势。

　　广交(jiāo)会规模最大、商品(pǐ张都监是什么级别的官，水浒官职品级一览表n)种(zhǒng)类(lèi)最全(quán)、参会采购商数量多且国别(bié)广，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一(yī)展”。

　　以本届广交(jiāo)会(huì)为例，展会面(miàn)积达(dá)到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，涉及16个(gè)大类品种，基(jī)本覆(fù)盖(gài)主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所涉(shè)及的规模大小和所属地域非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括行业龙头(tóu)企(qǐ)业(yè)。广(guǎng)交会能(néng)够提(tí)供充(chōng)足样本(běn)，便于我们观察中(zhōng)国外贸(mào)出(chū)口企业群像，这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息的(de)第一大优势。

　　对(duì)外贸(mào)企(qǐ)业而(ér)言(yán)，外(wài)贸(mào)展会(huì)是重要的(de)拓客渠(qú)道。新增(zēng)客源的(de)数量和质(zhì)量，影(yǐng)响外贸(mào)企业长(zhǎng)期新增订单。广交会参会客(kè)户及参展氛围，能够为我们把(bǎ)握更(gèng)长趋势的外贸大环境(jìng)和出口大趋势提供线索(suǒ)。这是广交会反馈中国(guó)出口信息的第二大优势。

　　本次(cì)广交(jiāo)会调研，我们得到当下(xià)中国出口企业群像五点特征，或预示中国(guó)出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺(wàng)盛，然更多来自境(jìng)内采(cǎi)购商，欧(ōu)美采购(gòu)商流量(liàng)明显低于往年。

　　本次广交会客(kè)流(liú)量(liàng)相对旺盛，相(xiāng)较以往，今(jīn)年境内采购商(shāng)明显增多。境内和(hé)境外(wài)客流比重达到3:1。往(wǎng)年国内外客户(hù)充分交流时(shí)，境内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)参(cān)展(zhǎn)外(wài)商以东盟、日韩、非(fēi)洲(zhōu)为(wèi)主，还(hái)包含部分中(zhōng)东和(hé)俄罗斯(sī)客户(hù)群体(tǐ)。欧美客(kè)户数量明显下降，意味(wèi)着高效(xiào)益客户不足，毕竟欧美客户(hù)属于高效益客(kè)户(hù)。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯(sī)和中东）构成(chéng)中国出口新动能。

　　与(yǔ)我们之前长三角出(chū)口调研信息一致，本次广交会调研反馈，一带一(yī)路国家订单(dān)增(zēng)幅较大。其中东南亚订(dìng)单饱满(mǎn)，俄罗(luó)斯和(hé)中东(dōng)因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和(hé)中东国家订单(dān)，中国不(bù)同(tóng)类型(xíng)出(chū)口企(qǐ)业感(gǎn)受存异。部分企业(yè)表(biǎo)示(shì)今年对俄(é)快速增(zēng)长，增速甚至超过(guò)30％；部分(fēn)企业则(zé)表示今年对(duì)俄出(chū)口并(bìng)未发生太大变(biàn)化(huà)。

　　趋势三，相(xiāng)较大型(xíng)和自主品(pǐn)牌外(wài)贸企业，小(xiǎo)企业和(hé)代工企业出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海外(wài)需求(qiú)较过(guò)去两年明显走弱(ruò)，不同规模和类(lèi)型企业反馈，它们具体面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订单明(míng)显下滑(huá)，中大型企业(yè)反(fǎn)馈今年(nián)订单虽有下(xià)滑，下滑程度较(jiào)轻，甚(shèn)至部分大(dà)中型企业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的(de)代加工企(qǐ)业，具(jù)备(bèi)自主(zhǔ)品牌的出(chū)口企业订(dìng)单情况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次调研(yán)反(fǎn)馈，中国外贸(mào)企业(yè)面临较为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家(jiā)对中(zhōng)国外贸企业(yè)保有(yǒu)持续的贸易摩擦，甚至发展中经济体与(yǔ)中国之间的贸易摩擦也在加剧(jù)。

　　例(lì)如中国对非(fēi)洲地区出(chū)口的贸易(yì)摩擦正在(zài)加(jiā)剧(jù)，主要方式为加征关税，目的在于保护本地制造(zào)业发展；

　　又(yòu)例(lì)如，东(dōng)非共同体对外(wài)关税税率分(fēn)三(sān)档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料(liào)和资本货物(wù)0％。设置关税的初衷是为(wèi)保护(hù)本(běn)地制造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产业转移范围正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进(jìn)程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍(biàn)反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中国企业已(yǐ)经开始产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是这(zhè)一(yī)轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们(men)开展(zhǎn)杭州外(wài)贸专项调研，随后发布《中(zhōng)国(guó)出(chū)口(kǒu)的(de)优势(shì)与忧虑》和《中国产业转移(yí)的三点(diǎn)现实》两篇专(zhuān)题报(bào)告(gào)，提示中国出口(kǒu)两(liǎng)点(diǎn)超预期表现：

　　一是今年一季度中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)订单(dān)和金额或将大(dà)增，主因去年底(dǐ)订单转移至年初；

　　二是疫(yì)情之后(hòu)中国出口(kǒu)企业迎来产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮，并(bìng)影响(xiǎng)中国出口产品结构(gòu)。

　　4月中国(guó)进出口商品交易会（即广交会(huì)）疫(yì)后重启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我们前往(wǎng)广州进(jìn)行专项调研，从另一个角度(dù)观(guān)察中国当下出口现状以及(jí)中(zhōng)国出口企业面(miàn)临的(de)长期趋势(shì)。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环(huán)境(jìng)和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是一个重要的拓客渠道，能够集中高效拓展新(xīn)客户群体。新增客源的数量(liàng)和(hé)质量，影(yǐng)响外贸企(qǐ)业长期(qī)新增订单(dān)规模(mó)。

　　值(zhí)得注意的是，外(wài)贸展会新(xīn)拓(tuò)客户(hù)并不(bù)意味着当期(qī)订单暴增(zēng)。短期之(zhī)内海关总署(shǔ)统计(jì)的出口(kǒu)订单主(zhǔ)要(yào)与之前(qián)客户签(qiān)订的老订单相关。外(wài)贸展会反映的是更(gèng)长期的外贸大环境和出口大(dà)趋(qū)势(shì)。

　　二、广交会为中(zhōng)国最(zuì)大外贸(mào)展会(huì)，可观(guān)察样(yàng)本充足

　　广交会作为中国最大的进出(chū)口商品展会(huì)，已经举(jǔ)办133届，为中国历(lì)史最长(zhǎng)的外贸展会，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　广(guǎng)交会(huì)的会(huì)展规模最大、商品(pǐn)种(zhǒng)类最全(quán)、企业类型最多、参(cān)会采(cǎi)购商(shāng)数量最(zuì)多、国别最广，能够为我们观察中国外贸出口现状和(hé)趋势(shì)提供充足(zú)样本。

　　133届(jiè)广交会的展会面积达到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办(bàn)，每期涉及商品种类包(bāo)括：

　　第一(yī)期：电(diàn)子及家电、照明(míng)、车辆及配(pèi)件、机械、五金工具、建材、化(huà)工产品、能源；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋(xié)、办公箱包及休闲用(yòng)品、医(yī)药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累(lèi)计参展企业数量达到2.5万(wàn)家，参展数量(liàng)较多。

　　三、今年广交会反映当(dāng)前外(wài)贸(mào)环境五(wǔ)点特征

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多(duō)来(lái)自境内采(cǎi)购商，欧美采购商(shāng)流量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈(kuì)，本次(cì)广交会客流(liú)量相当旺盛，但相较往期展会(huì)，本(běn)次广交会开(kāi)放境(jìng)内采购(gòu)商名额，客(kè)流结构上境内采购商与境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展(zhǎn)会更多人流来自于(yú)境内(nèi)采购商，往年内(nèi)外(wài)交流比较充分(fēn)时，境内(nèi)和境外采(cǎi)购商比例达到(dào)1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客户数量(liàng)明(míng)显不足，本次境外采(cǎi)购商主要为东(dōng)盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和(hé)非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧(ōu)美客户属于高效(xiào)益客户，欧(ōu)美采(cǎi)购商数(shù)量(liàng)下降，意味着本次广(guǎng)交会反馈出来的信息是(shì)当下高效益客(kè)户占比有所(suǒ)下降(jiàng)。

　　根据(jù)部分企业反(fǎn)馈，本次(cì)欧美客(kè)户(hù)数量偏少，可能和过去3年欧美跨(kuà)境(jìng)电商(shāng)发展迅速有关，部(bù)分采购商已经不(bù)直接前往(wǎng)线下展会。

　　第二(èr)，“一(yī)带一路(lù)”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期出口数据相(xiāng)匹配，调研企业(yè)反(fǎn)馈“一(yī)带一路”国(guó)家(jiā)的订单增幅较为(wèi)明显。除东南亚(yà)外，俄(é)罗(luó)斯(sī)和中(zhōng)东(dōng)整体的采(cǎi)购规模相对(duì)偏张都监是什么级别的官，水浒官职品级一览表小。

　　因此，针对俄罗斯(sī)和中东(dōng)客户订单，不同企业之(zhī)间感受存在明显差(chà)异。部分(fēn)企业表示今年对(duì)俄增长超过30％，部分企业则(zé)表示对俄(é)出口并未增长。

　　和(hé)前次调研结(jié)果相近，企业(yè)普(pǔ)遍反馈(kuì)欧(ōu)美(měi)出口(kǒu)动能最(zuì)为疲弱，日韩(hán)需(xū)求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大型(xíng)和自主品牌外(wài)贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反馈目前海(hǎi)外需求较过去2年有明(míng)显走弱，不同规模和类型的企(qǐ)业所面临的出口压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今(jīn)年(nián)订单下滑明(míng)显，而中(zhōng)大型企业则反馈(kuì)今年订单虽(suī)有下(xià)滑(huá)，但程(chéng)度相对较轻，甚至部(bù)分企业存在订单(dān)略增的情况。

　　此外，相较于单纯的(de)代加工企业，具备自(zì)主(zhǔ)品牌的外贸企业反馈(kuì)今年订(dìng)单情况相(xiāng)对较好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定(dìng)贸易摩擦(cā)压力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业反(fǎn)馈(kuì)，中国外贸企(qǐ)业正面(miàn)临较为(wèi)广泛的贸易(yì)摩擦(cā)。中国和欧美发达国家(jiā)之间存在贸易(yì)摩擦，除此之外，中国(guó)企业同样面临其他地区贸(mào)易摩擦(cā)增大，例如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征关税，目的在(zài)于保护本地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体(tǐ)正(zhèng)式实行第四档35％的共同(tóng)对外关税的决定，计(jì)划纳入的商品包括：乳(rǔ)制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用(yòng)油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共体共(gòng)同对外关税税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护(hù)本地制造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大(dà)，转移进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力(lì)成本因素影响，当前(qián)中国企业(yè)存在产(chǎn)业(yè)转移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大型企业(yè)是产业转移的(de)主(zhǔ)要(yào)主体。

　　企业反馈产业转移主要流向东南亚，目前(qián)也开始流向非(fēi)洲等地。产业转移至当地，生产得到的产成品也(yě)主要是为销售(shòu)于当地(dì)。

　　此外，产业转移对中(zhōng)国(guó)出口份额影(yǐng)响上，企业(yè)反馈和(hé)宏观数据表现(xiàn)有所差异。其中，出口份额(é)数据显示(shì)，中(zhōng)国出(chū)口劳动密集型产品的(de)订单近年来呈(chéng)现持续(xù)下降；但大部分调研企(qǐ)业认(rèn)为(wèi)转移(yí)产(chǎn)能(néng)尚不构成(chéng)竞争威胁，向东南亚(yà)转移的订单规模(mó)较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范围有限；海(hǎi)外经济衰退超(chāo)预期。

　　本文来自民生(shēng)证券研究院(yuàn)于2023年5月8日发布(bù)的报告《民生宏观调研系列之三：广交会下(xià)的出(chū)口群像(xiàng)》

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