近期《2023年(nián)五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期(qī)旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景区(qū)门票、机票(piào)订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民(mín)航(háng)局披露，从机票预订(dìng)数据看，五(wǔ)一假期订(dìng)票已超600万人次(cì)，或成(chéng)为史上(shàng)旅游(yóu)出行热度(dù)最(zuì)高的五(wǔ)一假期。此外近20部影片定档五一，节(jié)假日院线(xiàn)有望迎来强复苏。在(zài)消费需求火爆下(xià)，可(kě)以关注交(jiāo)运、旅游、影(yǐng)视(shì)等行业(yè)机会。

　　五(wǔ)一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季(jì)来临

　　自去年疫情(qíng)防控优化调(diào)整以(yǐ)来，国(guó)内疫(yì)后(hòu)复(fù)苏(sū)趋势(shì)较强(qiáng)。近日(rì)某酒店(diàn)龙头企业发布一季度经营(yíng)数据，公司(sī)一季度(dù)整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客(kè)房产生的平均实际营业(yè)收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据(jù)民航局数据，一(yī)季度民航运(yùn)输共(gòng)完成(chéng)运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体(tǐ)运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共完(wán)成(chéng)旅(lǚ)客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输(shū)规模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年(nián)四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需(xū)求更是火爆。4月20日(rì)的(de)《2023年五(wǔ)一(yī)假期(qī)旅游预测报告(gào)》显(xiǎn)示，距离假期不到(dào)10天，特(tè)别是住宿火爆(bào)程度远超预(yù)期，五一境内酒店(diàn)市场搜索热(rè)度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较(jiào)2019年五一同期也增长近200％。今(jīn)年五一也是出境团(tuán)队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出境机票搜索热(rè)度同比2019年(nián)同期恢复(fù)至大(dà)约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同比2019年恢复(fù)至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交(jiāo)部(bù)宣布自4月(yuè)29日起，所有来华人员可以登机前48小时内抗(kàng)原检(jiǎn)测(cè)代替核酸检测(cè)，航(háng)空公司不再查(chá)验登机(jī)前(qián)检测证明。针(zhēn)对来华人员(yuán)的防疫政策放宽(kuān)后(hòu)，入境客(kè)流量(liàng)有望(wàng)进一步提升，继(jì)续刺(cì)激国际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局(jú)预计，五一假(jiǎ)期民航将(jiāng)运输旅(lǚ)客(kè)900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民(mín)航旅(lǚ)客量分(fēn)别为691万、316万、866万(wàn)，去(qù)年(nián)相关(guān)数据未(wèi)公布，不(bù)过民航(háng)局当时预计旅(lǚ)客量为200万人次。因(yīn)此今年(nián)有望将超过疫(yì)情前水平，成为史上旅游出行热度(dù)最高(gāo)的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售数据仍然(rán)乐观，叠(dié)加出(chū)入(rù)境(jìng)政策进一步放开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态势(shì)。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒成主(zhǔ)线(xiàn)

　　年报、一季报披(pī)露(lù)节前结束，截至4月28日，已经披露一季报(bào)的上市公司(sī)接近4000家。从目前(qián)财报披露情况看，旅游出行相关板块(kuài)景气(qì)度显著恢复，用整(zhěng)体(tǐ)法测算，申万社会服务行业(yè)一季度归母净利我们人类属于什么动物，人类属于什么动物门润增速达到144.40％，交通运输(shū)行业一季(jì)度归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是(shì)疫情(qíng)放开后第一个长假，积压的旅游出行需(xū)求集中(zhōng)释放，且春节(jié)后旅游行情转入(rù)淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴(bàn)随(suí)着景(jǐng)气复苏(sū)的(de)持(chí)续兑(duì)现，行(xíng)业有望重获市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫(yì)情(qíng)期(qī)间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续或(huò)将(jiāng)逐步好转(zhuǎn)。叠加票(piào)价改革仍在推进，看好后续票(piào)价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节(jié)假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市场也有较高占比(bǐ)。从历史数据(jù)看，国内(nèi)电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年(nián)的16.74亿元，五一档(dàng)期(qī)票房占(zhàn)全年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范(fàn)围关停，五一档(dàng)期电影纷纷撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年(nián)影院全面恢复运营，撤档(dàng)重点影片加码(mǎ)五一档期，叠(dié)加(jiā)观众报复(fù)性消费(fèi)热情(qíng)，预计今年(nián)五一档期将回升至2021年水平，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影片供给(gěi)来看(kàn)，已有(yǒu)近20部影(yǐng)片宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量上(shàng)已(yǐ)超(chāo)过历(lì)年同档期，重点电影(yǐng)包括《惊天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累(lèi)计票(piào)房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截(jié)至4月28日），热度(dù)也有(yǒu)望延续。

　　而对于(yú)影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会带(dài)来内容生(shēng)产效(xiào)率的提升。前期策划，AI可辅助剧本(běn)生成，并(bìng)把剧本中(zhōng)角色、场景(jǐng)、道具、我们人类属于什么动物，人类属于什么动物门特效等元素转换成拍(pāi)摄日程和(hé)预(yù)算。中期拍(pāi)摄(shè)，AI可生成布(bù)景，换(huàn)脸换声，或直接(jiē)使用虚拟(nǐ)人替代真人演员。后期制作，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)生成音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成海报、预(yù)告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道(dào)催化密集，当(dāng)前投资机会凸显。

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