兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的(de)高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹(chuī)新能源(yuán)，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器(qì)，尤其(qí)是通用(yòng)服务(wù)器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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