要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例行记者会上，商(shāng)务部(bù)新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华(huá)投(tóu)资(zī)消息属实(shí)，中方将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资(zī)监管工作协(xié)同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等(děng)监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳，为(wèi)中央企业(yè)更好服务支(zhī)撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中(zhōng)的央企才是中特估中核(hé)心标的(de)，这(zhè)其中还有标(biāo)的(de)的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来(lái)同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女(nǚ)士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐(xú)雷先(xiān)生因(yīn)个人原因将退任本(běn)公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物(wù)流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回归之后，内部架构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大(dà)调整，如今(jīn)公司首席执行官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架(jià)构(gòu)和人员变动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市(shì)场自律处(chù)分(fēn)规(guī)则(zé)》，交易(yì)商协会已对(duì)中国建设(shè)银行股(gǔ)份有限公司(sī)债(zhài)务融资(zī)工具(jù)承销业(yè)务(wù)涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协会(huì)硅业分会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格(gé)混乱(luàn)，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏(piān)小(xiǎo)。价(jià)格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌(diē)的不要不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司(sī)实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用(yòng)率下(xià)降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变(biàn)动影响环(huán)比下降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了(le)一轮(lún)过山车后(hòu)，处(chù)于相对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联(lián)储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第(dì)二周超(chāo)预期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概(gài)股在京(jīng)东超预期业(yè)绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi俄罗斯妹子很容易追吗，俄罗斯的妹子好追吗)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指(zhǐ)数(shù)加速(sù)反弹，一周多来首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了(le)一款(kuǎn)基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商(shāng)，将(jiāng)不(bù)再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停止下(xià)跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部(bù)门(mén)共(gòng)同(tóng)印发(fā)的关(guān)于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过(guò)三年(nián)左右时间，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干设(shè)施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力(lì)基本满足全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)需(xū)求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合作(zuò)协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利(lì)交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股票的审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉(huī)拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物(wù)资签(qiān)订(dìng)11俄罗斯妹子很容易追吗，俄罗斯的妹子好追吗.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第(dì)四批(pī)合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司(sī) 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发(fā)及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司

　　机(jī)器(qì)人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资(zī)扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智(zhì)能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东(dōng)之(zhī)控制人(rén)收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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