近期《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台(tái)假(jiǎ)期(qī)国(guó)内酒店、景区门票、机票订单量均反超(chāo)2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露(lù)，从机(jī)票预订数据(jù)看，五一假(jiǎ)期订票已超600万人次，或成为史(shǐ)上旅游(yóu)出行热度(dù)最高的五一假(jiǎ)期。此(cǐ)外(wài)近20部影片定档五(wǔ)一，节假日(rì)院线有(yǒu)望迎来强(qiáng)复苏(sū)。在(zài)消费需求火(huǒ)爆下，可以关(guān)注交(jiāo)运(yùn)、旅(lǚ)游(yóu)、影视等行业(yè)机会。

　　五一(yī)订(dìng)单火爆

　　旅游出行(xíng)旺(wàng)季(jì)来临(lín)

　　自(zì)去年疫情(qíng)防(fáng)控优(yōu)化调整以来，国内疫后(hòu)复(fù)苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店(diàn)龙头企业发(fā)布一季度经(jīng)营数(shù)据(jù)，公司一季度整体入(rù)住(zhù)率(lǜ)同比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出(chū)客房(fáng)产(chǎn)生的平(píng)均实际(jì)营业收入）分(fēn)别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数据，一季度民航(háng)运输共完成运输总周转量(liàng)239.9亿(yì)吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总(zǒng)体运输规(guī)模相(xiāng)当于(yú)2019年同期的(de)77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升(shēng)38.5个百分点(diǎn)；一(yī)季度共完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规(guī)模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的《2023年(nián)五一假期(qī)旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆(bào)程度(dù)远超预期，五一(yī)境(jìng)内酒店市(shì)场搜索热度已达2022年同疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别期(qī)9倍以(yǐ)上(shàng)，相较2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年五一也是出境团队游(yóu)试点恢复后的(de)首(shǒu)个(gè)长假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同期恢(huī)复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年恢(huī)复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日起，所(suǒ)有来华人(rén)员可以登机前48小时内抗原(yuán)检测代替核酸(suān)检测，航(háng)空公(gōng)司不再查验登机前检测(cè)证明。针对来华(huá)人员(yuán)的(de)防疫政策(cè)放(fàng)宽后(hòu)，入境客流量(liàng)有(yǒu)望进一步(bù)提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期(qī)民(mín)航将运输旅客900万(wàn)人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分(fēn)别为691万(wàn)、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未公布，不过民航(háng)局当(dāng)时预计(jì)旅(lǚ)客(kè)量为200万(wàn)人次。因(yīn)此今年有望将超过疫情前水平，成(chéng)为史上旅游出(chū)行热(rè)度最高的五一假(jiǎ)期(qī)。

　　五一假(jiǎ)期预售(shòu)数据仍然乐观(guān)，叠加出入境政策(cè)进一步放开，旅游(yóu)出(chū)行市场均呈向好(hǎo)态(tài)势(shì)。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季(jì)报披露节前结束，截(jié)至4月28日，已经(jīng)披露一季报的上市公司接(jiē)近(jìn)4000家。从目疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别(mù)前财报披露情况看(kàn)，旅(lǚ)游(yóu)出行相关板块景气度显著恢复，用整(zhěng)体法测算(suàn)，申万社会服务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度(dù)归(guī)母(mǔ)净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年(nián)春节是疫情放开后第一(yī)个长(zhǎng)假，积压的旅游出行需求集中释放，且(qiě)春节后旅游行情转入淡季，市(shì)场普遍(biàn)预期旅游业复苏(sū)趋缓。但从五一的数(shù)据来看，伴随着景气复苏的持(chí)续兑现，行业有望重获市场(chǎng)关注。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢(huī)复有望贯(guàn)穿全(quán)年。同时供给端，疫情期间我国机(jī)队引进收紧，飞(fēi)行员结构性短缺问题凸显，后续(xù)或将逐步好转。叠加(jiā)票价改(gǎi)革仍在推进，看好后续(xù)票价及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作(zuò)为国(guó)内重要节假(jiǎ)日(rì)，“五一档”电影票(piào)房市(shì)场也有较高(gāo)占比。从历史数据看，国内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿(yì)元(yuán)，五一档期票房占全年票房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五一(yī)档期(qī)电影(yǐng)纷纷撤档，票房(fáng)远不及预期，而(ér)2023年(nián)影院全面恢(huī)复运营，撤档重点影片加(jiā)码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预(yù)计(jì)今年五一档(dàng)期将回升至2021年水平，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给(gěi)来看，已有近20部(bù)影片宣布(bù)进入(rù)今年“五一”档，数量上已超(chāo)过历年(nián)同(tóng)档期，重点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空(kōng)之王(wáng)》、《检(jiǎn)察(chá)风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截(jié)至(zhì)4月28日(rì)），热度也(yě)有望延续(xù)。

　　而(ér)对于影(yǐng)视(shì)行业来(lái)说，AIGC的变革(gé)也会带来内容生产(chǎn)效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧(jù)本生成，并把剧本中角色、场景、道(dào)具、特效(xiào)等(děng)元素转换成拍摄日程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生(shēng)成(chéng)布景，换脸换(huàn)声，或直接(jiē)使用虚拟人替代真人演员。后期(qī)制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传(chuán)素(sù)材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催化密集，当(dāng)前投资机会凸显。

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