财联社4月29日(rì)讯（编辑(jí) 沈超(chāo)）本(běn)周为(wèi)五一小长假前(qián)的最后(hòu)一个交(jiāo)易周，北向资金未因节日效(xiào)应而束手(shǒu)束脚，相反(fǎn)全周成交7337亿元，维持着(zhe)交投的活跃。从北向资金主(zhǔ)攻方向来(lái)看，本周压码的新(xīn)能源赛道迎来触底(dǐ)回升(shēng)，“聪明(míng)钱(qián)”再一次完成了(le)精确抄底。那(nà)么(me)，本轮新(xīn)能源赛道的回暖是短(duǎn)期反抽还是彻底反转呢(ne)？可以跟风(fēng)“抄作业(yè)”吗(ma)？

　　北(běi)上资金本周(zhōu)净卖出65.75亿元，为今年以来第4次周净卖出。该数据也是年内次(cì)高。投资者对(duì)于(yú)这一信号，不得不保(bǎo)持(chí)警惕。

　　好(hǎo)消息是，本(běn)周北上资金具体表现为(wèi)先抑后扬：从周初的大幅流出，到周三(sān)之后的缓(huǎn)慢流(liú)入，伴随(suí)大盘指数的快速反(fǎn)弹，市场做多情绪也有(yǒu)回归迹象。

　　从(cóng)行业净(jìng)流入来看(kàn)，节(jié)前最后五(wǔ)个交易日中(zhōng)，食品饮料被北(běi)向资金净买入最多，达到10.8亿(yì)元，光伏设备、能(néng)源金属、物流(liú)行(xíng)业(yè)紧随其后，均被(bèi)增持超8亿(yì)元。

　　国金(jīn)证券发布(bù)研究(jiū)报告称，当前稳增长政策(cè)加力下，经济持(chí)续温和修(xiū)复(fù)，食品饮料赛道(dào)诸多龙(lóng)头公司(sī)发展逐(zhú)渐步入成熟期(qī)，市场对龙头(tóu)未来增长(zhǎng)中(zhōng)枢&；估值中枢的(de)演绎多有疑虑。实际上龙(lóng)头(tóu)的韧性能支(zhī)撑其降低经济周期(qī)的影响，稳步兑现的业绩不断证明其优越的商业范式(shì)，最终(zhōng)的(de)投资(zī)机会(huì)依旧非(fēi)常(cháng)有吸引力。

　　另(lìng)外(wài)，光伏设备、能源(yuán)金(jīn)属等(děng)受(shòu)益(yì)本(běn)周(zhōu)公布的(de)新能源高速增长数据，同样(yàng)获得北上资金逆(nì)势净买(mǎi)入。叠加其一(yī)季度(dù)积攒的超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)动能(néng)，本周(zhōu)新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道上(shàng)演了一出“绝(jué)地反击(jī)”，是(shì)反(fǎn)弹(dàn)or反转？对于(yú)新能源赛道极限(xiàn)反扑，各大机构也纷纷表示了自己的看法。

　　东方证券表示，短期来看(kàn)，市场对(duì)新能(néng)源行业(yè)负面因素的担忧已在股(gǔ)价中体现，产业(yè)链(liàn)估值达到历(lì)史最低，产业与投(tóu)资的(de)反身性值得关注。

　　广发(fā)证(zhèng)券高级(jí)投资顾问罗利民认为(wèi)，从新能源的反弹来看，局部(bù)力度比以往(wǎng)较强，但是否(fǒu)有(yǒu)持续性和带来行情发生风格(gé)切换，仍待进一步观察。

　　从个股角(jiǎo)度来看，在沪股通大比例加(jiā)仓(cāng)个股榜单中，南网科技、维科技术、派能(néng)科技等为代表(biǎo)的新能源个(gè)股(gǔ)的加(jiā)仓比例均达到(dào)了1.6％以上，大有霸榜(bǎng)之势。

　　榜一的南(nán)网科(kē)技来看，其公布的一(yī)季报数据显示，南网(wǎng)科技前10大流通股东均为(wèi)基金等机构。而代表北上资金的香港中(zhōng)央结算有限公司一季(jì)度刚刚以104.35万(wàn)股(gǔ)新进南网(wǎng)科技第九(jiǔ)大流(liú)通股东。如其他(tā)机构在4月持股(gǔ)不变的话，北(běi)上资金(jīn)张学良多高，少帅张学良多高将(jiāng)成为(wèi)南网(wǎng)科技第一大流通股东。

　　另一只上榜的派能科(kē)技，受益新能(néng)源赛道的超高景气(qì)度，业(yè)绩同样表现亮眼。其公布的一季(jì)报数(shù)据显示(shì)，2023年一(yī)季度实现收入18.41亿元，同(tóng)比增加126.1％；净利(lì)润(rùn)4.62亿元，同比增(zēng)加355.9％。

　　值得注意的是，此(cǐ)前(qián)派(pài)能科技已(yǐ)连续五年实现业绩(jì)双增(zēng)长，公司(sī)营收(shōu)从4.26亿(yì)元增至60.13亿(yì)元，增长超(chāo)过(guò)13倍(bèi)。

　　另根(gēn)据(jù)财报数据(jù)显示，今(jīn)年一(yī)季度北向(xiàng)资金加仓434.83万股至1013.71万股，持(chí)股比(bǐ)例(lì)达(dá)到5.77％，成为第(dì)三大流通股东。不难(nán)看出(chū)，“聪明(míng)钱”又已先(xiān)知先觉，早早完成提前(qián)埋伏。

　　行业(yè)到(dào)个股，从“聪明钱”的行进(jìn)路(lù)径可(kě)以清(qīng)晰(xī)看到，高速增长叠(dié)加前期深(shēn)度(dù)调(diào)整，新(xīn)能源赛(sài)道(dào)已重获北上资(zī)金青睐，多只(zhǐ)个股本周被北上资(zī)金大比例加张学良多高，少帅张学良多高仓。而作为(wèi)投资者的(de)我们(men)更多(duō)的(de)应该(gāi)以借鉴的眼光来看待(dài)“聪明钱”释(shì)放的信号。借鉴(jiàn)不是“抄作业(yè)” ，投资(zī)者(zhě)应当理解“作(zuò)业(yè)”背后的投资(zī)逻辑，并(bìng)结合自己(jǐ)的投资体(tǐ)系及节奏(zòu)，发挥出“作业(yè)”该(gāi)有的效果。

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